Der große Dismal Sumpf in den Vereinigten Staaten. Blick auf den Sumpf zwischen der Grenze von Virginia und North Carolina. George Washington, der Sumpf "Glorreichen Paradies". Szenen zeigen verschiedene Bäume, Blumen und Insekten am Sumpf wie auf dem Land und aus der Sicht von einem fahrenden Boot. Bäume in den Sumpf. Eine Spinne auf einen Baum.
Die reisen Miller Johnson Zirkus in den Vereinigten Staaten. Männer, die Polen und die Big Top für ein Zirkuszelt. Ein Mann mit einem Seil mit einem Nagel. Er schlägt einen Nagel mit dem Hammer. Ein Pol ist in der Mitte der Hütte. Ein junger Tiger Cub läuft und läuft mit einem Mann. Löwen und Tiger in Käfigen. Papageien und andere Tiere in einem anderen Käfig. Der Käfig der Tiger ausgerollt ist eines Transporters. Die Skizzen der Tiger mit anderen Tieren in den Händen des Zirkus. Die Männer schauen auf die Skizzen. Die Hütte wird von den Menschen. Die Leute sind immer bereit für den Zirkus. Das Zelt angehoben wird. Eine Menschenmenge auf den Straßen und eine Parade in der Zirkus in die Stadt. Parade Handlungen gehören Bären an der Leine gehen aufrecht auf zwei Pfoten. Ein Schimpanse Kleidung tragen. Einen Jeep mit einem Zirkusclown. Ein High School Marching Band spielt. Eine Frau, die auf einem Elefanten. Kinder in den Karren. Die Leute beobachten. Ein Bär mit einem Mann. Erhöhte Außenansicht des Big Top, als der Zirkus beginnt. Zeremonienmeister führt den Ring. Aufführungen von Zirkusvorstellungen. Eine Gruppe von Akrobaten. Ein starker Mann hält 5 Leute auf seinen Schultern. Ein junges Mädchen und ein Bär auf einer Kugel durchführen, während die Bären trägt ein tutu und bleibt aufrecht auf zwei Beinen. Schimpanse reitet ein Fahrrad, ein Affe, hoch oben auf einer Plattform. Kinder und Familien im Publikum lächeln und beobachten Sie den Zirkus. Ein Mann mit einem Regenschirm auf einem hohen Draht Gratwanderung. Eine Frau, die Salden ein sich drehender Ball auf ihre Füße. Männer und Frauen, die in der Gymnastik, akrobatische Kunststücke, und ein Trapez zu handeln. Erzähler, neun Jahre alten Julio Faria, ein junger Zirkus Trapez.
Ein Teil eines Trainingsfilms der US-Armee zeigt, wie ein verwirrter junger Mann einem abgebrühten Straßenräuber hilft. Ein junges Paar geht nachts auf der Straße spazieren und verabredet sich. Die beiden betreten ein Wohnhaus. Mädchen und Junge unterhalten sich. Junge küsst das Mädchen, bevor er geht. Im Hintergrund eine leuchtende Glühbirne und ein Briefkasten.
„Narbengewebe“ ist Teil eines Trainingsfilms der US-Armee, in dem ein junger Mann einem verhärteten Räuber dabei hilft, einen einzigen männlichen Fußgänger zu rauben. Der junge Raufbold und der Räuber trinken Bier in einer Bar. Beide Männer reden, während sie Billard spielen. Im Hintergrund der Anmeldung steht „Fat Harry's Playmate“. Der Räuber übergibt dem jungen Kumpel etwas mooney.
In diesem Teil der US Army Training Film eine junge hoodlum Schlachten sein Gewissen für eine Zeit. Junge hoodlum Spaziergänge vorbei an einem Geschäft. Schild an der Glaswand liest "Kaufen und Verkaufen Handel". Junger Mann zertrümmert seine Zigarette mit seinem White Canvas Schuhe. Junge hoodlum sitzt in einem Park, hat ein "Merry Go Round". Junge hoodlum geht in einem Store.
In diesem Teil eines Trainingsfilms der US-Armee überredet ein abgebrühter Räuber einen jungen Kleinkriminellen, sich ihm anzuschließen. Die Kameraeinstellung zeigt einen Mann, der nachts auf dem Bürgersteig entlanggeht und sich einem jungen Mann nähert, der an einem geparkten Auto lehnt. Der junge Kriminelle hilft einem anderen Mann beim Raub, indem er auf den Bürgersteig tritt und ihn um Feuer für seine Zigarette bittet. Als er sich die Zigarette anzündet, wird der Mann getroffen. Luftaufnahme: Zwei Kriminelle nehmen Geld von dem leblosen Körper ihres bewusstlosen Opfers. Die Männer sind mit anderen Männern in einer Stripbar oder einem Nachtclub zu sehen, während eine junge Frau tanzt. Nahaufnahme einer Go-Go-Tänzerin im Stripclub während ihres Tanzes. Die beiden Männer trinken Bier und rauchen. Der junge Kriminelle betrachtet sein Feuerzeug, nachdem er sich die Zigarette angezündet hat.