Armee der Republik Vietnam (ARVN) Intelligence Officer, Leutnant Nguyen Khoan, und Captain Edward N. Fletcher, der U.S. Military Assistance Advisory Group (MAAG)Team 28, Verhören ein Vietcong Gefangener in Berggebieten in der Nähe von Tuy Hoà, South Vietnam. Der Vietcong (VC) Gefangener unter bewaffneten Guard, wird in Frage gestellt durch die Offiziere. Danach, Captain Fletcher legt eine Karte auf den Boden, und die beiden Offiziere betrachten.
Vietnamesische Soldaten in getarnt Anzüge assault Boot. Sie begleitenden ist ein US-Soldat mit einem M-16 Gewehr. Soldat schiebt assault Boot in Fluss und startet den Motor, Boot bewegt sich in den Fluss.
Soldaten laden Rationen in einem Caribou Flugzeug. Kartons sind geladen in der Ebene. Zwei T-28 Trojaner geparkt auf einem vietnamesischen Airbase. Männer fixes Launcher auf dem Flügel eines Flugzeugs aus, füllen es mit den Patronen.
Szenen zu Beginn des Vietnamkriegs. Vietnamesische Soldaten kriechen unter Stacheldrähten. Soldaten mit Waffen. Explosion tritt im Hintergrund auf. Soldaten im Dschungel. Soldat steht mit Pistole. Soldaten ziehen in den Dschungel. Soldat in Bauchlage, während sie Maschinengewehre abfeuern und Explosion im Hintergrund stattfindet. Schiff und Boote in einem Hafen. Brücke über einen Fluss. Der Kanal führt durch ein Reisfeld. Reisfelder. Bauern mit konischen Hüten. Landwirte arbeiten auf einem Feld. Fischer arbeiten am Fischernetz. Silhouette eines Soldaten.
In der vietnamesischen Baum außerhalb zusammengesetzte Zeichen. Großer Baum mit Haus. Eine Leiter zum Stamm des Baumes befestigt, die zum Baumhaus.
Vietnamesische Soldaten mit Viet Cong Häftlinge zu Fuß entlang des Pfades durch Büsche. Häftlinge mit den Händen auf den Kopf. Häftlinge verhört von Südvietnam Intelligence Officers Leutnant Nguyen Khoan mit US-Berater, Captain Edward N. Fletcher, von MAAG (militärische Unterstützung Advisory Group) Team 28.