Deutschland Polen überfällt. Deutsche Flugzeuge drop Broschüren über Warschau, das besagt, dass die Politik, die von den Deutschen in Warschau, Polen. Polnische Zivilisten lesen Sie die Packungsbeilage. Deutsche Luftwaffe Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. Deutsche Soldaten und Luftwaffe Flieger entspannen auf einem Flugplatz und Schach spielen. Deutsche Flieger Arbeit auf Ebenen.
Deutscher Einmarsch in Polen, 1. September 1939. Deutsche Truppen überqueren Brücke. Deutsches Artilleriefeuer. Deutscher Bomber vom Typ Ju 87 Stuka im Flug. Polnische Flugabwehrkanonen auf einem Dach. Straßenszenen in Warschau. Polen suchen bei Luftangriff Schutz. Deutsches Flugzeug vom Typ Ju 88 bombardiert Warschau. Deutscher Soldat wirft Handgranate. Polnischer Mann flieht mit Pferdegespann vor Bombenangriff. Frau mit Neugeborenem. Polnische Bombenopfer liegen auf dem Boden. Amerikaner und Briten hören Radiosendungen über den Einmarsch. Houses of Parliament und Big Ben in London. Premierminister Chamberlain an seinem Schreibtisch. City of Westminster und Downing Street 10 mit Bobbie als Wache. Britische Männer errichten einen Anderson-Schutzbunker (Luftschutzbunker) und bedecken ihn mit Erde. Britische Zivilisten werden mit Gasmasken ausgestattet. Sperrballons steigen in die Luft. Frisch rekrutierte und mobilisierte britische Truppen marschieren auf einer Straße in England, neben ihnen fahren Kinder auf Fahrrädern.
Propaganda, die sich an amerikanische Soldaten richtete, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg besetzen sollten. Die Eröffnungsszene zeigt ein Stadion in Nürnberg, gefüllt mit Jugendlichen, die im Chor den Hitlergruß zeigen, während ein Anführer (unsichtbar) „Sieg Heil“ ruft. Mehrere deutsche Messerschmitt Bf 110 Jagdbomber fliegen in Formation. Blick aus dem Bombenschacht eines deutschen Bombers beim Abwurf der Bomben. Bomben fallen am 14. Mai 1940 in Rotterdam (Niederlande). Gebäude brennen und stürzen ein. Gebäude, die im selben Monat 1940 durch deutsche Bombenangriffe zerstört wurden. Gebäude werden im April 1941 in Belgrad (Jugoslawien) von deutschen Flugzeugen bombardiert. Ansichten von Gebieten in der Sowjetunion, die durch deutsche Bombenangriffe verwüstet wurden. Eine einsame Frau steht inmitten der Verwüstung und Trümmer zerstörter Gebäude. Zivilisten werden von den deutschen Besatzungstruppen zur Arbeit gezwungen und bauen Verteidigungsanlagen. Eine Mutter mit zwei Kindern in einem besetzten Gebiet. Verschiedene Szenen mit toten Zivilisten in den von Deutschland besetzten Gebieten, darunter einige, die am Galgen hängen. Tote amerikanische Soldaten. Weitere Aufnahmen von Deutschen bei Nazi-Kundgebungen und anderen Versammlungen. Menschen marschieren mit massierten Fahnen bei einer Nazi-Kundgebung. Deutsche Soldaten in Formation. Ungewöhnliche Ansicht einer großen Gruppe deutscher Soldaten in Formation, Schulter an Schulter in den Reihen der Soldaten. Nahaufnahmen von Gesichtern dreier deutscher Nazi-Soldaten mit Stahlhelmen. Illustration eines amerikanischen Soldaten vor dem Hintergrund deutscher Truppen in Formation. Ein Nazi-Führer (der Ernst Röhm, dem Chef der SA, ähnelt) spricht in den 1930er Jahren. Deutsche Arbeiter schaufeln Material in einen Siemens-Martin-Ofen. Panzer III Ausf. F in einer deutschen Fabrik. Weitere Personen hängen am Galgen. Filmische Nachstellung eines deutschen Kavallerieangriffs von 1870. Tanzende deutsche Dorfbewohner. Ein Schiff, das 1914 von einem deutschen Torpedo getroffen wurde. Weitere tanzende deutsche Dorfbewohner. Deutsche Bombardierung Warschaus, Polen, 1939. Weitere tanzende deutsche Dorfbewohner. Soldaten der Waffen-SS in Schwarz marschieren im Stechschritt.
Zeigt den Fall und die Zerstörung Warschaus in Polen während der deutschen Invasion in Polen im Zweiten Weltkrieg. Der polnische General Tadeusz Kutrzeba, stellvertretender Kommandant von Warschau, geht zu einem Bus, in dem deutsche Offiziere auf die Aushandlung eines Waffenstillstands warten. Er ist im Inneren des Busses durch das Fenster zu sehen, wie sie anhand einer Karte die Truppenaufstellung besprechen. Besetzung der Stadt durch die Nazis und zerbombte Ruinen. Beispiele polnischen Widerstands in der Stadt, wie z. B. ein Mann auf den Knien in einem Tunnel, Schusswaffen, das Drucken von Flugblättern, ein Mann, der Schriften setzt und die Presse bedient, das Verteilen von antinazistischen Flugblättern, ein deutsches Plakat, das Hinrichtungen in Lublin, Polen, ankündigt. Genaue Standorte in Warschau sind unbekannt, einige befinden sich möglicherweise im Warschauer Ghetto. Die Szene zeigt Männer, die antinazistische Plakate aufkleben, Graffiti an Wände malen und Standfotos machen. Zerstörte Brücken und Züge.
Die deutsche Sicht der Ereignisse während des Polenfeldzuges in Warschau im Zweiten Weltkrieg. Angeblich um Warschau vor der Zerstörung zu bewahren, stellen deutsche Funkersoldaten mit Kopfhörern in einem mobilen Kommunikationszentrum ein Ultimatum des deutschen Oberkommandos an den Befehlshaber der Stadt Warschau, in dem sie die Kapitulation der verteidigenden Streitkräfte innerhalb von 12 Stunden verlangen. Ein deutsches dreimotoriges Transportflugzeug Junkers Ju-52 parkt auf einem kleinen Flughafen. Die Maschine hebt ab (um Handzettel mit dieser Nachricht zu verteilen). Ein deutscher Bomber Dornier DO-17 hebt ab. Als nächstes sieht man einen deutschen Kontrollpunkt, der mit Fahrzeugen und Personen verstopft ist, die versuchen, die Stadt zu verlassen. Der Erzähler gibt an, dass sich nur 870 Mitglieder des Diplomatischen Korps und 1.200 Ausländer zur Abreise entschlossen. Man sieht sie auf einer Straße abreisen, die das deutsche Oberkommando zu diesem Zweck reserviert hatte. Deutsche Offiziere überwachen ihre Abreise. Einer der Offiziere, der japanische Gesandte oder eine diplomatische Delegation an Bord hat, trägt eine große japanische Flagge auf dem Dach. Als nächstes beginnt die Belagerung Warschaus. Deutsche Kanonen laden und feuern einen 305-mm-Belagerungsmörser ab. Als diese feuert, suchen sie Schutz in einem Schützengraben hinter der Waffe. Weitere deutsche Feldartillerie feuert, darunter ein 75-mm-Feldgeschütz, eine deutsche schwere 15-cm-Feldhaubitze SFH18 und andere, nicht zu sehende. Deutsche Kanonen verwenden Periskop-Entfernungsmesser und schauen durch Ferngläser, um die Artillerie zu dirigieren. Ein Güterzug wird von Schüssen getroffen. Weitere deutsche 15-cm-Geschütze SFH 18 feuern. Deutsche Truppen beobachten das Artilleriefeuer aus einem Schützengraben. In der Ferne steigt Rauch auf. Weitere SFH18 feuern. Rauchwolken bilden sich über der Stadt. Adolf Hitler beobachtet die Artilleriebelagerung durch ein Periskop-Fernglas. Die Köpfe seiner Offiziere (ihre Uniformmützen) drängen sich um Hitler. Weiterer Rauch steigt auf, während das Artilleriefeuer weitergeht. Adolf Hitler steht mit einem Fernglas in der Nähe von Armeeoffizieren. Er und sie blicken zum Geräusch von Flugzeugen über ihnen auf. Blick auf Ju-87 Stuka-Sturzkampfbomber tief über uns. Luftaufnahme von Rauch am Boden, der sich zu wogenden Wolken über der Stadt formiert. Blick aus dem Cockpit eines Beobachtungsflugzeugs auf Rauch, der über der Warschauer Zitadelle aufsteigt.
Szenen der deutschen Invasion in Polen. In der Nacht sieht man polnische Soldaten aus ihren Befestigungen marschieren. (Der Erzähler gibt an, dass 130.000 gefallen sind.) Deutsche Soldaten durchsuchen die polnischen Truppen. Ein polnischer Soldat spielt Akkordeon, ein anderer Saxophon. Die Deutschen lassen polnische Eisenbahner und Feuerwehrleute an ihre Arbeitsplätze gehen. Deutsche Soldaten eskortieren polnische Arbeiter, um mit der Bergung und Reparatur der Bombenschäden zu beginnen. Ansichten völliger Verwüstung, von denen nur noch Skelette von Gebäuden und überall Schutt übrig sind. Riesige Mengen Polen versammelten sich auf einem offenen Stadtplatz und holten sich Lebensmittelrationen von der deutschen Armee.