Japanische Flotte im Pazifischen Ozean während des zweiten chinesisch-japanischen Krieges (Zweiter Weltkrieg) im Einsatz. Animierte Karte von China. Japanische Piloten werden auf einem Flugplatz eingewiesen. Japanische Flugzeuge starten und fliegen. Japanische Bomber bombardieren Luoyang und Xian. Rauch steigt aus Explosionen.