Nazi-Kundgebung in Nürnberg, Deutschland, ca. 1934. SA-Männer und Zuschauer salutieren Hitler. Ein Artilleriegeschütz wird abgefeuert. Hitler erkennt persönlich loyale SA-Männer. Animierte Karte von Asien, die die japanische Besetzung der Mandschurei und die italienische Besetzung Äthiopiens zeigt. Zeitungsschlagzeilen berichten über das Zögern Großbritanniens und Frankreichs, die Ölsanktionen des Völkerbundes gegen Italien zu unterstützen; und über die Erhöhung der US-Ölexporte nach Italien um 600 % (ca. 1935). Hitler und Hermann Göring wirken zufrieden in Hitlers privatem Eisenbahnwagen. Adolf Hitler an einem mit Karten bedeckten Planungstisch. Deutsche Staatsbürger auf Auslandsreise und Joachim von Ribbentrop, der 1936 als Botschafter in Großbritannien London besucht. Ansicht von Léon Degrelle und seiner katholisch-faschistischen Rexistenpartei in Belgien (ca. 1936). Ansicht von Oberst François de la Rocque, der auf einer Kundgebung der „Croix-de-Feu“-Partei in Frankreich spricht. Konrad Henlein, Führer der Sudetendeutschen Partei in der Tschechoslowakei. Arthur Seyss-Inquart, österreichischer NS-Funktionär, in einem Auto während einer Parade. Sir Oswald Mosley spricht zu seinen Anhängern und verteidigt Hitler. Straßenszenen von Unruhen, die NS-Sympathisanten in Frankreich und Belgien zugeschrieben werden. Massenversammlung des Deutsch-Amerikanischen Bundes im Madison Square Garden, New York City, 1939. US-Flaggen und ein Bild von George Washington schmücken die Bühne. Fritz Julius Kuhn spricht zu den Anwesenden, und Mitglieder gehen gewaltsam gegen einen Demonstranten vor. Ansichten der Schwerindustrie in Deutschland, insbesondere der Stahlproduktion für die Remilitarisierung. Personen, die in einem deutschen Konzentrationslager arbeiten. Dramatisierte Hinrichtung durch Maschinengewehrfeuer. Heinrich Himmler. Reichspräsident Paul von Hindenburg. Deutsche Wehrpflicht 1935 im Zuge der Mobilmachung. Deutsche Jugendliche bilden Segelflieger aus. Deutsche Fallschirmjäger, Junkers Ju 52, deutsche Soldaten im Stechschritt, Ansichten deutscher Panzer. Ju 87 Stuka. Deutsche Invasion im Rheinland, 1936. Bau der Siegfriedlinie. Panzersperren, Bunker, Drachenzähne. Hitlers Besuch am Westwall. Deutsche Militärparade.
Die erste Phase des deutschen Angriffs auf Frankreich und die Niederlande im Zweiter Weltkrieg. Animierte Karten veranschaulichen die Verteidigung der Tschechoslowakei und Polens gegen Deutschland und den Ostpreußischen Korridor. Zivilisten, einschließlich Kinder, fliehen vor Kriegsgewalt. Parade deutscher Truppen und Panzer. England: Der britische Premierminister Neville Chamberlain spricht bei einer Versammlung. Der britische Außenminister Lord Halifax (Edward Fredrick Lindley Wood, 1. Earl of Halifax), Winston Churchill, Leon Blum und andere Beamte. Deutschland: Hitler kommt am Reichstag in Berlin an. Er wendet sich an die Nazi-Offiziere und Beamten. Ein Schild für den Zollgrenzbezirk am Kreis. Mit Kugeln übersäte Wände und bombardierte beschädigte Gebäude. Deutsche Truppen laden und feuern Artillerie. Deutsche Panzereinheiten dringen 1939 in Polen ein. Hitler schaut durch ein Artilleriesperiskop. Durch zahlreiche Explosionen steigt schwarzer Rauch auf.
Bundeswehr tritt in Brünn, der Hauptstadt von Mähren, in der Tschechoslowakei, während Zweiten Weltkrieg . Mechanisierte Spalten der deutschen Truppen mit Panzer, Schützenpanzer, geschützen und Motorräder bewegen sich entlang der schneebedeckten Straßen der Stadt, als Tausende von lokalen Bürger ansehen.
Präsident der Tschechoslowakei Edvard Beneš in der Rue Bonaparte in Paris, Frankreich. Präsident Edvard Beneš wird von Tschechoslowakern begrüßt, die in Paris leben. Männer sitzen in einem Zimmer. Sie stehen, als Edvard Beneš in den Raum tritt. Ein Kameramann steht im Hintergrund. Begleitet wird er von Štefan Osuský und dem tschechoslowakischen Minister Jaroslav Stránský. Präsident der tschechoslowakischen Pariser Kolonie begrüßt ihn. Präsident Edvard Beneš spricht die Menge an.
Präsident der Tschechoslowakei Edvard Beneš in Paris, Frankreich. Beneš im Hotel Crillon. Er steht in einer Wohnung im Hotel bei Štefan Osuský. Die Männer sprechen mit Präsident Edvard Beneš. Die Männer stehen in einer Gruppe.
Bundeskanzler Adolf Hitler kehrt nach Berlin zurück. Ein Zug, der Wien, Österreich, verlässt. Nazi-Deutschland-Flaggen in Wien. Bundeskanzler Hitler im Zug von Wien, Österreich nach Prag, Tschechoslowakei. Er winkt aus einem Fenster. Hitler steigt in Berlin aus dem Zug aus und wird von einer Menschenmenge begrüßt, die Nazi-Gruß gibt. Feuerwerk in der Nacht in Berlin zur Feier der Eroberung der Tschechoslowakei.