Der spanische Bürgerkrieg. Flüchtlinge kommen nach Luchon, Frankreich nach Überquerung der Pyrenäen. Die spanischen Männer zu Fuß einen Abhang hinunter. Frauen und Kinder tragen ihre Sachen kommen nach Frankreich zu fliehen, die Übel des Krieges. Ein Mensch isst eine Mahlzeit. Soldaten geladen in Railroad Züge für die Front.
Fußgänger füllen die engen Gassen von Tanger. Männer, Frauen und Kinder aller Hintergründe zu Fuß. Muslimische Frauen in weißen Kleidern, einer Gruppe von Naval Segler in Uniform. Kinder spielen und laufen vor einem Gebäude Tor. Blick auf ein paar verschiedene Straßen und vielen Cafes und Geschäften an den Seiten. Im Innenhof der Moschee, ein Mann, Frau und Kind Becher füllen. Sie werden begleitet von einem Mann trägt eine djellaba Bademantel und ein fez Hut. Sie laufen durch einen gewölbten Tür der Moschee Innenhof.
Demonstranten tragen Transparente, während sie sich kurz vor dem Ausbruch von Zweiter Weltkrieg versammeln und gegen die deutsche Besetzung Österreichs (Anschluss) demonstrieren. Zu den sichtbaren Zeichen gehören: „Hilf dem demokratischen Spanien“, „Stoppt den Faschismus“ und ein prophetisches Zeichen: „Hitler mordet Katholiken und Juden“. Ein Abbild Adolf Hitlers mit einem großen Nazi-Hakenkreuz wird von Protestierenden getragen. Die Polizei kommt zu Pferd, um die Menge zu kontrollieren. Verschiedene Neonlichter des Times Square im Hintergrund.
Staatssekretär Büro, Cordell Hull sitzt. Bewerber die schriftliche und mündliche Prüfungen für die Rekrutierung in der Abteilung des Staates. Tür Schild 'Termine : Abt. des Staates'. Ausgewählte Bewerber vereidigt vor dem Beitritt. Erfolgreiche Bewerber auf Probezeit service Dokumente signiert. Menschen warten auf Ihren Zug in Passport Registration Office. Foreign Service Officer hört ein Mann und prüft seinen Pass. Türschild "Foreign Service Officers Training School". Kandidaten die Teilnahme Protokoll Klassen. Junge Diplomaten sitzt um Tabelle. Cordell Hull Adressierung. Name des US-Beamten an der Wall Plaque. Officer sprechen für eine ausländische Familie im US-Konsulat. Andere officer Gespräche zu einem Mann. Schiff auf dem Meer. Diplomat Gespräche zu einer Navy officer und planen die Evakuierung von US-Bürgern aus Spanien während des Spanischen Bürgerkriegs. Flüchtlinge Bord. Cordell Hull Gespräche, ein Diplomat.
Während des Spanischen Bürgerkriegs, Kinder feiern auf Gebiet der italienischen Schule in Tanger, als Italien feierte Spanisch Tag am selben Tag wie die nationalistische Spanien feiert Patron Saint Ferdinand. Flagge auf Sportplätze. Anzeigen der Schule als Kinder werden entlassen und Stream aus der Schule glücklich. Die Schule Kinder sammeln und lächeln und winken die Fäuste in die Luft. Anzeigen der nationalistischen und Falangist Headquarter in Tanger, mit elektrifizierten Teil fünf Zeichen auf ihn lesen, "Arriba Espana Saludo A Franco". Ansichten von Paraden auf Dächern, wie die Feiernden sind nicht erlaubt, auf der Straße zu demonstrieren. Anzeigen von Fußgängern und Autos in den Straßen von Tanger. Eine falangist sammeln gehalten wird, die vor dem Hauptgebäude. Dr. Avierno im Namen von Franco, an der Feier teilnehmen. Ein Junge das Tragen einer paramilitärischen einheitliche liest eine Aussage zu Dr. Avierno. Alle begrüssen. Junge und Avierno tragen die Eigelb und Pfeile Symbol der Falangist Bewegung. Nahaufnahme Ansichten von Avierno und eine Frau neben ihm.
Barren, Münzen und Wertsachen kommen aus Spanien in New York an Bord des französischen Ozeanschiffes, der SS Normandie. Kisten gefüllt mit spanischen Barren, Münzen und anderen Wertgegenständen, die im Frachtraum der SS Normandie aufbewahrt werden. Männer schleppen mit Kisten beladene Trolleys. Ein Kran lädt Kisten vom Schiff auf Deck. Männer laden Kisten auf den Anhänger. Ein Anhänger mit Kisten fährt weg.