Am 25. Mai 1942 kommt die Dampflokomotive Mulay Hassan el Mehdi, die den Kalif von Tetuán transportiert, am Bahnhof Atocha in Madrid an, um während der Zweiter Weltkrieg einen Staatsbesuch zu Unternehmen. Mulay Hassan war der zweite und letzte Kalif von Tetuan und des spanischen Protektorats von Marokko und regierte von 1925 bis zum Ende des Protektorats im Jahr 1956. Mulay Hassan el Mehdi schüttelt vor dem Eisenbahnwaggon mit dem spanischen Außenminister Ramón Serrano Súñer die Hand. Mulay Hassan el Mehdi geht mit einem anderen marokkanischen Beamten (möglicherweise seinem Vater Mohammed el Mehdi) sowie General Luis Orgaz Yoldi, Außenminister Serrano Suñer und General Andrés Saliquet entlang des Bahnhofs. Sie werden von der spanischen Ehrengarde gegrüßt. Mulay Hassan el Mehdi grüßt die spanische Flagge am Bahnsteig und wird mit faschistischen Saluten begrüßt. Er steigt in eine Limousine. Maurische Kavallerie eskortiert durch die Straßen von Madrid. Die Menge applaudiert entlang der Parade. Mulay Hassan el Mehdi grüßt maurische Truppen, die vor der Residenz stehen, und begrüßt spanische Politiker. Das Gefolge von Mulay Hassan el Mehdi erreicht den Königspalast von Madrid (Callede Bailén, s/n28013 Madrid Spanien). Im Königlichen Palast von Madrid verleiht Mulay Hassan el Mehdi eine Medaille an General Francisco Franco von Spanien.
Eine Flotte von Flugzeugen im Flug über Madrid, Spanien. Ansicht des beschädigten Nationalmuseums für Anthropologie (C. de Alfonso XII, 68, 28014 Madrid, Spanien) mit Schutt- und Bombenschäden. Ein Lochbild einer Frau, die einen Schädel in der Hand hält. Die nächste Szene zeigt den Palacio de Liria (Palast von Liria). Viele Gegenstände sind auf dem Rasen des Palastes verstreut und wurden während des Feuers im Palast evakuiert. Schwelende Ruinen von Teilen des Palastes Liria (C. de la Princesa, 20, 28008 Madrid, Spanien). Eine Statue auf dem Rasen, vermutlich von einem Mitglied des Hauses Alba (möglicherweise Jacobo Fitz-James Stuart, 17. Herzog von Alba). Stühle und Möbel verstreut auf dem Rasen. Eine königliche Kutsche fuhr hastig auf den Rasen. Ein Mann, der in einer anderen königlichen Kutsche sitzt. Schreibtische, Stühle, Schränke, Sofas und andere Möbel auf dem Rasen. Blick auf den beschädigten Palast. Ein gefüllter Eisbär auf dem Rasen. Bücherstapel und dahinter eine Rüstung. Aus nächster Nähe sehen Sie viele Bücherbücher, die sich auf dem Rasen stapelten und während des Feuers verschoben wurden.
Parade on Streets begrüßt Stanton Griffis, den neuen US-Botschafter in Spanien, bei seiner Ankunft in Madrid. Die von maurischen Wachleuten geführte Parade zieht zum Palacio Real de Madrid (Königspalast von Madrid, C. de Bailén, s/n, 28071 Madrid, Spanien). Botschafter Griffis sitzt in einer Pferdekutsche. Spanische Militäroffiziere und Regierungsbeamte treffen sich, um Griffis willkommen zu heißen. Menschen des Außenministeriums und andere Beamte kommen zusammen, um den neuen US-Botschafter zu begrüßen. Er begrüßt die Würdenträger, darunter General Francisco Franco.
Der spanische Bürgerkrieg. Junge geht mit seinem Vater, zurück aus landwirtschaftlichen Feldern, zu grüßen, ein weiterer Sohn home beurlaubt von Pflicht in der republikanischen Armee. Dieser Sohn, in Uniform zu sehen ist umgeben von Familienangehörigen. Er spricht zu einem kleinen Jungen tragen ein soldier's hat, sitzt in seiner Mutter Schoß. Der Vater und die anderen Sohn ankommen und Der Soldat und sein Vater umarmt. Die Mitglieder der Familie, von den sehr alt, die Jüngste, lächeln und hört, wie der Soldat spricht über seine Abenteuer. Weiter, die Soldaten zu sehen ist Bohren village Boys nach der Rückkehr von der Arbeit auf den Feldern. Die Dorfbewohner sehen von am Straßenrand. Szenenwechsel für Rekruten in Uniform marschieren in einem Quadrat. Der Soldat und mehrere seiner Dorf Freunde sind auch bohren. Eine große Anzahl von Rekruten zu sehen sind Bohren in Madrid. Familien und sweethearts sagen Abschied als neue Soldaten vorbereiten zu fahren zur Pflicht. Militärfahrzeuge, Anzeige der Roten Flaggen, warten, welche die neuen Soldaten entfernt. Nächster, sie werden gesehen Fahrt mit Soldaten reiten in zurück.
Der Spanische Bürgerkrieg endet in Madrid, Spanien. Luftaufnahme der Häuser in der Stadt. Eine zerstörte Gebäude. Beschädigte Fensterscheiben eines Gebäudes. Ein zerbombten Gebäudes. Die Menschen auf der Straße. Munition, die auf dem Boden gefangen gehalten. Menschen tragen ein Korb mit Brot. Zivile Flüchtlinge des Krieges in einem Chow Linie. Ein Kind ißt, Nahrungsmittel, während in eine Decke gewickelt. Ein Mensch isst, die auf einer Bank sitzen. Nationalistische Kavallerie Truppen März. Nationalistische Staatschef von Spanien Francisco Franco disembarks von einem Auto. Leute Gruß an Francisco Franco. Er Wellen zu Menschen aus einem Balkon eines Gebäudes in Madrid. Menschen sammeln. Nächste Szene zeigt eine Eisenbahn Bahnhof in Paris, Frankreich, als Dolores Ibárruri (Isidora Dolores Ibárruri Gómez oder auch genannt "La Pasionaria"), eine Kommunistische Partei, die spanischen Republikaner Heldin, verlässt den Bahnhof zu einem wartenden Auto. Sie ist im Exil aus Spanien, und auf dem Weg nach Russland.
Ein Empfang in der Deutschen Botschaft (P.de la Castellana, 4, 28046 Madrid, Spanien) in Madrid, Spanien während des Zweiten Weltkriegs. Achs- und Satellitendiplomaten nehmen am Empfang Teil. Beamte und Diplomaten kommen mit ihren Ehefrauen zum Empfang. Sie diskutieren untereinander. Generalissimo Francisco Franco, der Caudillo von Spanien, begrüßt die Gäste und schüttelt die Hand mit mehreren Würdenträgern.