Der Aufstieg des Totalitarismus und der Achsenmächte in den Jahren 1930s und sein Aufstieg zum Pazifik-Theater von Zweiter Weltkrieg. „Duce“ des italienischen Faschismus Benito Mussolini hält eine Rede. Eine überlagerte animierte Cartoon-Radioantenne sendet das Wort „Lügen“ aus. Adolf Hitler hält eine leidenschaftliche Rede vor deutschen Truppen. Eine Nazi-Parade in Deutschland. Das Wachstum des deutschen Militärbudgets wird mit einem animierten Diagramm dargestellt. Sammlung von Truppen, Armeefahrzeugen, Artillerie, Autos, Panzern, Flugzeuge und Schiffe der Achsenmächte. Schlagzeilen über den Militärhaushalt. Japanische Soldaten mit Bajonetten. Animierte Karte zeigt den japanischen Plan für die Invasion der Mandschurei. Beschädigte Eisenbahnen während einer dramatisierten Darstellung des Mukden-Vorfalls. Die japanische Flagge an einem Mast. Japanische Truppen rücken in der Mandschurei vor. Der ehemalige Kaiser von China Puyi wird der Kaiser von Manchukuo. Flagge von Manchukuo. Kaiser Puyi schüttelt einem japanischen Militärbeamten die Hände. Der Außenminister der Vereinigten Staaten, Henry Lewis Stimson, prangert die mandschurische Aktion an. Auf einem Schild steht: „Gotham Limited“. Japanische Delegierte sprechen während eines nationalen Treffens. Sie verlassen ein Treffen des Völkerbundes. Pferde pflügen ein Feld in Iowa. Ein Doppeldeckerbus auf einer Straße in London. Ein Kellner, der in einem Café im Freien in Paris serviert wird. Eine Hütte brennt, als die Japaner durch die Mandschurei vorrücken.
Ein Film mit dem Titel „Ex-Kaiser von China zum Regenten des Neuen Orientalischen Staates ernannt“ zeigt Kutschen, die an einer Straße vorbeifahren, während Soldaten auf beiden Seiten in Changchun in der Mandschurei (Mandschukuo) stehen. Neu ernannte Regent (Chief Executive) und ehemalige Qing-Dynastie Kaiser von China, Henry Puyi, zusammen mit dem neuen Premierminister Chang Hsiao-hsu im Kaiserpalast, jetzt das Museum des Kaiserpalastes von Manchukuo (No.5 Guangfu North Road, Kuancheng District, Changchun 130052 China).
Soja-anbau in der Mandschurei, China. Die Stadt Harbin, das Zentrum von Soja Produktion, in die nördliche Mandschurei. Mehrere Gebäude in der Stadt. Felder im Westen von Harbin. Prairie Region Nord westlich von Harbin. Ein Mann zu Fuß in die Felder ein. Eine Schiene läuft zwischen den Feldern. Ansichten der Hinggan mountain region West von Harbin.
Soja-anbau in Harbin, in der Mandschurei, China. Landwirte in der Mandschurei Wechsel zwischen den Feldern mit Pferd gezogen Pflüge vorbereiten Samen Soja. Gebäude im Hintergrund. Eine der Betriebsinhaber mit einem Pflug. Ein anderer Landwirt Neben Pferden. Die Bauern neben implementiert. Ein Seil Kabelbaum für vier Pferd Team. Ein Landwirt in einem Feld neben einem mandschurischen Pflug und ein Fohlen. Der Pflug, von denen die Pflugschar ist nur Stahl teil und andere Teile sind aus Holz und sind hausgemacht. Die Bauern Pflügen des Feldes, mit dem Pferd-Pflug, bereitet die Bergrücken, auf dem die Saat gesät. Die Fohlen gehen neben dem Pferd-Pflug. Ein Landwirt Änderungen einen Keil auf dem Balken, hilft in der Tiefe einstellen von Pflügen. Blick auf den Bergrücken. Die Rippen eingeführt von einem Pferd vor der Aussaat den Samen. Der Bauer und das Fohlen zu Fuß neben das Pferd zieht den Grat. Ein Landwirt im Bereich Holding ein Schiff von Samen.
Japanische Arbeiter arbeiten hart in verschiedenen Fabriken, die Kriegsmaterial, Rüstungsgüter, Flugzeuge und Panzer herstellen. Männer und Frauen arbeiten in der Kriegsproduktion, zusammen mit Kinderarbeit. Die Japaner bereiten sich auf den zweiten Weltkrieg vor. Japanische Soldaten auf der Parade und japanische Panzer im Überblick gesehen. Japanische Kinder, die trainiert werden und verschiedene körperliche Übungen machen. Japanische Jungen führen Übungen und Kriegstraining, Kalisthenics und Klassentests durch. Japanische Jugendliche und Soldaten lernen verschiedene Kampfkünste und Hand-zu-Hand-Kämpfe. Krieg in der Mandschurei. Die Schlagzeilen der Zeitung zeigen den Angriff Japans auf Hongkong und Corregidor. Japanische Soldaten kämpften in Kriegen. Szenen von Kriegszerstörung und toten Zivilisten Mandschurei und verschiedene Gebiete, in denen Japan angegriffen hat. Leichen auf Wagen geladen und tot auf der Straße. Japanischer Offizier, der japanische Lötmittel in einem banzai-Cheer führt.
In den New Yorker Hafen, die Vereinigten Staaten Passagierschiff SS Mandschurei (später die Ersten Weltkrieg Troop transport Schiff USS Mandschurei, ID-1633) geladen mit Fracht einschließlich Rüstung (Artillerie gun ist teilweise gesehen). Besatzungsmitglieder auf dem Schiff Laden von Elementen von einem kleineren Schiff. Rauch steigt aus dem Schornstein eines Fluggastes Dampf Schiff wie es passiert die Freiheitsstatue.