Premierminister Winston Churchill begleitet von Lady Clementine Churchill und Tochter Sarah (in Uniform von Women's Auxiliary Air Force), kommt mit dem Zug in London, nach einer Abwesenheit von zwei Monaten. Er erkrankt nach der Konferenz von Teheran und blieb im Ausland convalesce in Marrakesch, Marokko. Eine Menge der Gratulanten füllt die Plattform. Er chats mit britischen Offiziere und Beamte und Korrespondenten.
Soldaten stehen vor Eingang der marokkanischen Air Command Gebäude in Marokko. Eine französische Air Force kommt aus und begrüßt die Ankunft der US Air Force Offiziere. Alle Offiziere, einschließlich einer amerikanischen Luftwaffe Brigadegeneral und französischen Amtskollegen, um einen Tisch sitzen. Sie diskutieren und gegenseitig unterzeichnen einige Art von Abkommen. Die französische allgemeine Punkte Bereiche von Interesse auf eine Karte von Marokko fest an der Wand hinter dem Tisch. Er kennzeichnet einige Orte auf der Karte. Alle anderen beobachten. Hinweis: Die US Air Force General trägt eine "Ike" Jacke, während die Offiziere ihn begleitenden tragen alle die Klasse als "Bluse" Jacke.
Französische Trikolore und ein Wimpel fliegen über Gebäude in Marokko. Marokkaner in traditionelles weißes Kleid Spaziergang durch die Gärten und eine Galerie. Der französische General kommt am Fuß der langer Gang, verlässt ein Auto und steigt Laufsteg flankiert durch eine Ehrengarde der marokkanischen Truppen. Er und seine Berater weiter durch eine Außen-Galerie und Hof vor dem Gebäude betreten. Die allgemeinen sitzt am Schreibtisch und diskutiert Fragen mit Beamten, die sich in der Nähe von ihm.
Französische motorisierte Kavallerie Einheit mit Panzern und Motorräder in Bildung, in Marokko. Der kommandierende Offizier, ein französischer Oberst, Bestellungen die Einheit zur Montage oben und außen bewegen kann. Tank Crews und Motorradfahrer nehmen ihre operativen Positionen. Spalte von Tanks und Motorräder bewegt sich neben das, was zu sein scheinen, alte Ruinen.
Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Richard Nixon, und Patricia Nixon, offizieller Besuch in Rabat, Marokko. Sultan und Nixon winken aus einem offenen Auto während einer Autokolonne. Vizepräsident Nixon in einer Kutsche auf dem Weg zum dar al-Makhzen (offizieller Name: El Mechouar Essay Palace. Avenue Mohammed V, Rabat), die offizielle Residenz des Königs von Marokko. Frau Pat Nixon spielt mit Sultans Tochter, Prinzessin Lalla Amina von Marokko, während sie sie in den Armen trägt. Nixon diskutiert Außenpolitik mit Sultan Muhammad Ibn Yusuf (Mohhamed V. von Marokko) im dar al-Makhzen Palast.
Die französischen Kolonialbehörden installieren Mohammed Ben Aarafa als neuen Sultan von Marokko (ein französisches Protektorat). Marokkanische Polizisten Frisk verhaftet Anhänger für die wachsende marokkanische Unabhängigkeitsbewegung. Polizisten nehmen einen verhafteten Marokkaner mit. Marokkanische Berberbande treffen zusammen. Ehrengäste nehmen an der Zeremonie Teil, bei der Ben Aarafa auf den Thron der Alouiten gesetzt wird. Marokkaner grüßen den neuen Sultan Mohammad Ben Aarafa. General Augustin Guillaume, der französische Resident-General von Marokko, überreicht dem neuen Sultan die Glückseligkeit seiner Regierung im dar al-Makhzen Palast in Rabat, Marokko.