Blick vom Hang oberhalb der Stadt Hailar, Mongolei. Ziemlich dichte Konzentration der Häuser und Gebäude sind zu sehen auf den ersten Blick, doch sie dünner aus als die Kamera schwenkt nach rechts. Semi-aride Hang in Sicht kommt in die Kamera Position. Bäume und Sträucher gesehen nur Orte, die vielleicht sammeln Sie etwas Wasser. Ansonsten ist alles Sanddünen. Eine isolierte Struktur auf einem Hügel. Szene Schichten zu Reiter hüten Schafe entlang einem Feldweg in der Stadt. Flagge der russisch-chinesischen verwaltet Eastern Railway. Es enthält die Manchukuo Flagge in Ihrem Kanton und einen kleinen Hammer und Sichel plus Star auf dem Feld. Ein Zeichen identifizieren den Bezirk Hailar, in Kyrillisch und Chinesisch. Eine Dampflok zieht ein Zug in die Station. Eine kosmopolitische Mischung von Menschen versammelten sich auf der Plattform. Einige Frauen, die Sonnenschirme. Eine uniformierte russischen Guard, der Eisenbahngesellschaft gesehen wird unter mehreren chinesischen Offiziere auf der Plattform. Menschen Einstieg in den Zug. Frauen Blick aus dem Zug Windows.
Frühe Luftfahrt historische Ereignis: Air Expedition von Moskau nach Peking. Die Flugzeuge und Flieger sind willkommen in der Mongolei und Peking. Russische Flieger in zukunftsweisende Flug von Moskau nach Peking. Sie sind herzlich willkommen in den Heiligen mongolischen Stadt von Urga, auf ihrem Weg nach China, eine kommerzielle Junkers F.13 Eindecker, der Expedition, Taxis zu linken. Russische DH-4-Unterstützung biplane , Taxis nach rechts. Beamten Posieren vor der DH-4. Pilot gesehen stehen im hinteren Cockpit im Hintergrund. Mongolische Rote Armee Band spielt. Eine mongolische Riesen gesehen stehen in der Menschenmenge, mit kleinen Kindern vor ihm. Menge der mongolische Volk sitzt und Uhren der Veranstaltung. Idol Träger zu bringen. Viel Glück für die Flieger. Mongolische Lamas Anzeige kleine Bilder von Buddha. Mongolische troubadour spielt eine Morin khuur (2-saitige Instrument). Vier mongolische Kinder stehen. Jurten im Hintergrund mongolischen Frauen stehen in voller Tracht. Mongolische Männer in steht mit fancy Hüte mit Peak. Die nächste Sequenz erfolgt in Peking, China, am Ende der 3.500 km Flug, wo die Flieger sind gefeiert mit einem Empfang. Menge Wellen chinesischen Flaggen. Eine der Junkers J.3 Flugzeuge der Expedition stehen Taxis vor. Russische crew Schritte von einem anderen Junkers J.3 der Expedition. Lev Michailowitsch Karakhan, russischer Botschafter in China, und Marschall Duan Qirui (AKA Tuan Ch'i-jui) Vorläufiger Chief Executive der Republik China, Pose mit fünf russische Flieger, auf Schritte der Regierung Haus in Peking.
Jährliche opium Gewinn von $15.000.000 in Sui Yuan, Mongolei. Mongolische Monarch und Herrscher von Opium-reichen Gegend, allgemeine Ma Fuxiang, sitzt mit seiner Familie. Die multi-Millionaire opium König feiert Geburtstag mit seinem privaten Armee gehalten, Guard ein großes Gebiet. Mongolische Volk in einem Feld Opium. Der Mohn der Opium. Ein Mann prüft eine Mohnblüte. Ein massives Holz Wasser Rad ziehen Wasser aus einem Kanal und den Transport zu einem hohen Rampe, läuft für die Bewässerung großer Mohnfelder.
Geladen baktrischen Kamele bewegen sich in einer Zeile. Sun - hinten einstellen. Kamele versammeln sich an einem Ort und Sitzen. Ein Zelt ist im Hintergrund zu sehen. Nahaufnahme von einem Kamel Kopf und das Kamel kauen.
Eine grobe Karte von Asien gezeigt wird.Inneren Mongolischen Reiter gesehen werden Silhouette gegen den Himmel auf einer Anhöhe, wo mehrere Zelte aufgeschlagen. Sie scheinen zu sammeln für eine Sitzung von Art. Nahaufnahmen der Reiter gesammelt und zuhören, mit ihnen zu reden. Die schneebedeckten Berge in der Ferne. Verschiedene Ansichten der Reiter sich in Gruppen. Ein alter chinesischer Mann raucht eine lange Leitung. Die Flagge der Republik China fliegt vor einem Gebäude. Ansicht der Eingang zu der französischen Konzession in Shanghai, wo mehrere französische uniformierte Polizei halten die französische Trikolore Flagge und andere Überwachung von Personen kommen und gehen. Eine Gruppe von chinesischen Soldaten das Entfernen von Elementen aus ihrer Kleidung, wie sie sich darauf vorbereiten, in der Gegend. Eine Gruppe von französischen Feuerwehrleute zu sehen ist und dann eine Reihe von Chinesische Zivilisten, einige mit Sachen, und einige mit Kindern, gesehen werden, evakuieren einer unter der Aufsicht des chinesischen Männer tragen Armbinden. Szene Verschiebungen zum Anzeigen von Steuerbord Bug eines großen Schiffes auf See. Das Meer ist ziemlich rau und Wellen brechen mit Schaum. Aussicht von der Terrasse, nach oben zeigt die verschiedenen Linien und die Takelage des Schiffes. Mehr Ansichten zeigen, dass es zu einem Schlachtschiff. Formationen der japanischen Kriegsschiffe auf Manöver, feuerten ihre schweren Geschütze. Bildung von U.S. Dreadnought era Kriegsschiffe feuerten ihre 12-Zoll Gewehren in doppelte Türmchen. Blick von der Brücke ein, mit uns Doppel Pistolen sichtbar unter, während sie im Gange ist in schwerer See. Naval Gewehren auf ein Schlachtschiff, in den Anhängungsbolzen in Position für das Feuern. Kleinere japanische Kanonenboote in Bildung durch einen 3-Stacker-class destroyer Isokaze. Die japanischen Schlachtschiffe Nagato und ihr Schwesterschiff Mutsu, die beide gebogenen Trichter. Andere japanische Kriegsschiffe, darunter Kamikaze-Klasse Zerstörer, der Flugzeugträger Ryūjō und einem Kongō-Klasse Schlachtschiff.
Szenen der Dürre in Hailar Bezirk, der Mandschurei, früher bekannt als Hulun. Die Kamera schwenkt über ausgewaschene Felsen zeigen Boden Erschöpfung. Hungernde Küken, evtl. Eagle Jungtiere, in einem Nest. Ein einsamer Vogel in den Himmel. Skelett des Viehbestands. Eine Linie von Ochsenkarren Bewegen durch die karge Landschaft.