Mai-Parade in Bukarest, wahrscheinlich auf dem Aviatorilor Boulevard, voller Teilnehmer und geschmückt mit Plakaten von Lenin und Stalin während des Kalten Krieges. Frauen klatschen mit den Händen in die Luft, während sie während der Parade zum 1. Mai gemeinsam marschieren. Weibliche kommunistische Parteimitglieder winken Blumen, während sie mit großem Plakat von Lenin und Stalin marschieren. Beamte der Kommunistischen Partei Rumäniens stehen auf dem Prüfstand. Präsident Petru Groza winkt aus dem Stand der Mai-Parade in die Menge. Rumänische Bürger, die Plakate von Lenin und Stalin tragen, nehmen an der Parade zum 1. Mai Teil.
Deutsche Führer Adolf Hitler steht mit den Mitgliedern seines Personals auf einem schneebedeckten Bahnhof Plattform in Rastenburg, Ostpreußen (heute Polen) während Zweiten Weltkrieg. Ein Zug kommt, mit Eiszapfen auf seinem Dach festhalten. Rumänische Militärs machen traditionelle Hand begrüßt (nicht Nazi begrüßt) aus dem Zug, wie er in die Station zieht. Ion Antonescu, würdigt mit seiner "Marschallstab und Austausch Gruß mit Hitler. Er wird durch rumänische Außenminister Mihai Antonescu begleitet. Die zwei Exchange begrüßt und Händeschütteln mit Mitgliedern von Hitlers Partei. (Mihal gibt Hitlergruß, aber Ion nicht.) Hitler geht vorbei und tauscht begrüßt Gruppe von Rumänen, die begleitende Antonescu. (Hitler, gibt seinen Hitlergruß, aber die rumänische Offiziere machen traditionelle Hand Gruß an die Stirn.) Änderung der Szene, zeigt NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop, Begleitung Marschall Ion Antonescu und Außenminister Mihai Antonescu, einige Treppen zu einem Besprechungsraum.
Deutsche Tafeln erinnern an den Traum der Völker des Nordens vom Fliegen, der durch die Entwicklung von Flugzeugen in Erfüllung ging. Szenen der Pariser Luftfahrtschau 1908, die im selben Jahr Teil der Automobilausstellung war. Die Hangars tragen die Namen von Flugzeugherstellern: Bleriot, Vetze und andere. Davor sind auf dem Rasen historische Flugzeuge aus dieser Zeit geparkt. Ein Mann spielt im Gras mit einem Hund. Im Hintergrund sitzen Zuschauer auf Tribünen. Die Szene wechselt ins Jahr 1935, wo eine lange Reihe deutscher Flugzeuge mit laufenden Triebwerken zu sehen ist. Dann wechselt die Szene ins Jahr 1943, während des Zweiten Weltkriegs. Dort ist eine lange Reihe deutscher Messerschmitt-Flugzeuge mit laufenden Triebwerken zu sehen. Eine animierte Karte zeigt die Luftlinien, die von der Mitte Deutschlands ausgehen und sich über ganz Europa erstrecken. Man sieht riesige Formationen deutscher Kampfflugzeuge im Flug.
Sowjetische Truppen kämpfen 1945 im Zweiten Weltkrieg in Berlin mit Panzern und schweren Maschinengewehren. Ein sowjetischer Soldat führt zwei deutsche Gefangene aus einem Gebäude. Gruppen deutscher Soldaten kämpfen sich unter Bewachung durch Trümmer, während sie aus Gebäuden geführt werden. Sowjetische Panzer feuern, als sie an einer Kirche vorbeifahren. Eine sowjetische schwere Kanone wird während der Schlacht um Berlin aus nächster Nähe auf eine Berliner Straße abgefeuert. Gebäude brennen. Sowjetische Soldaten feuern mit Feldartillerie. Ansichten von zerstörten und beschädigten deutschen Militärflugzeugen auf und in Hangars eines Flugfelds. Sowjetische Iljuschin II-Flugzeuge landen auf dem Flugfeld. Nahaufnahme eines verzweifelten deutschen Generals, der sich die Augen reibt. Rückblende ins Jahr 1943, im Zweiten Weltkrieg. Generalfeldmarschall Hermann Göring inspiziert die Flieger einer deutschen Luftwaffe-Einheit. Ein dreimotoriges Flugzeug vom Typ Junkers Ju 52 landet und parkt auf einem Flugfeld. Der italienische Führer Benito Mussolini steigt nach seiner Befreiung aus der Gefangenschaft durch die italienische Regierung im Hotel Campo Imperatore aus dem Flugzeug. Er wird persönlich von Adolf Hitler empfangen, der den Rettungsauftrag erteilt hatte. Zeitsprung ins Jahr 1945: Berlin wird von sowjetischen Truppen angegriffen. Nahaufnahme eines verzweifelten deutschen Generals. Szenen der totalen Zerstörung: Sowjetische Truppen beschießen Berlin mit Artillerie. Ein sowjetischer Soldat steigt aus seinem Panzer und gibt einem General eine Pistole, die dieser einsteckt und anschließend eine Gruppe sowjetischer Offiziere in ein Gebäude führt.
Eine Menge genießt Feuerwerk auf dem Roten Platz in Moskau, Sowjetunion, bei Nacht. Vergangene Veranstaltungen anzeigen sowjetischen Premier Joseph Stalin, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und von Premierminister Winston Churchill des Vereinigten Königreichs in Teheran, Iran auf der Teheraner Konferenz 1943. Us-Präsident Harry S. Truman in Deutschland während der Potsdamer Konferenz von 1945. Die Grand Kreml Palast in Moskau, Sowjetunion. Sowjetische Volk entlang einer Straße in Moskau. Außenminister der Sowjetunion, Wjatscheslaw Molotow mit anderen applaudieren am Bolschoi-Theater in Moskau. Anti-sowjetischen Erkrankungen. Street Cars wird aufgehoben. (Ungarn?).
Zar Nikolaus II. von Russland mobilisiert zu Beginn des Ersten Weltkriegs zehn Millionen Mann an der Ostgrenze. Der Zar inspiziert die russischen Truppen und berät sich mit seinem Onkel, Großfürst Nikolaus. Russische Truppen und die Militärkapelle marschieren. Kaiser Wilhelm II. von Deutschland und der König von Württemberg steigen in Deutschland aus einem Auto. Offiziere und Zivilisten versammeln sich. Der Kaiser inspiziert die Soldaten in Deutschland. Kronprinz Wilhelm von Deutschland bereitet sich darauf vor, das Kommando über eine Armee zu übernehmen. Feldmarschall August von Mackensen bereitet sich auf den Kampf gegen die rumänische Armee vor.