Weihnachten feiern in Deutschland. Zweiten Weltkrieg Deutsche Soldaten Verlosung Chancen auf Gänse. Zwei Männer sitzen an einem Tisch. Gänse nimmt Nummern aus einer Schüssel. Ein Soldat entspricht der gewählten Nummern mit denen in sein Ticket.
Eine Kriegskunstausstellung im Kunstlerhaus in Wien während der Zweiter Weltkrieg. Ein Poster mit dem Titel "Krieg und Kunst", das die Ausstellung in deutscher Sprache anpreist. Außenansicht des Ausstellungsgebäudes mit Achsenflaggen. Skulptoren von Soldaten und Nazi-Swastika-Banner am Eingang. Offiziere sehen sich die Ausstellung an. Zu den Ausstellungen gehören Gemälde, Bilder, Skulpturen und Rüstungen. Ausstellungen aus Ländern wie der Slowakei, Rumänien, Spanien und Finnland. Japanische Samurai-Rüstung für den Koffer. Skulptur eines Samurai auf einem Pferd. Gemälde zeigen Kriegsszenen, Soldaten auf Pferden und in Booten. Ein Gemälde des deutschen Feldmarschalls Erwin Rommel. Zivilisten sehen die Ausstellungen.
Propagandabeitrag über die Lebensbedingungen in der Volksrepublik China unter Mao Zedong, mit Bildern, die von Indern fotografiert wurden, die das Land besuchen. Delegierte aus der ganzen Welt auf einer internationalen Konferenz. Unter anderem Vertreter des Irak, Kanadas, Rumäniens, Australiens und Pakistans. Ältere chinesische kommunistische revolutionäre posieren. Mao Zedongs Ansichten werden (laut einem Erzähler) präsentiert: Er glaubt, dass ein Krieg zwischen kapitalistischen und sozialistischen Nationen unvermeidlich ist. Blick auf eine Kundgebung und eine Militärparade in China. Explosionen während des Koreakrieges im Jahr 1951 mit chinesischen Truppen im Einsatz. In Tibet wurden obdachlose, vertriebene tibetische Kinder und Familien nach der Übernahme durch die Chinesen im Jahr 1959 im Rahmen der Expansion des kommunistischen Chinas vertrieben. Soldaten der indischen Armee kehren nach dem chinesischen Angriff auf Indien während des chinesisch-indischen Krieges im Jahr 1962 zurück. Blick auf den Sowjetunion-Premier Nikita Chruschtschow. Die Karte Asiens zeigt die chinesische Aggression gegenüber seinen Nachbarn. Explosionen während der chinesischen Aggression in Vietnam und Laos. Mao Zedong will einen Krieg mit dem Westen riskieren.
Segment der USA Film der Informationsagentur, in dem ihre Bibliotheken und Kulturzentren beschrieben werden, die im Ausland Informationen für die Öffentlichkeit bereitstellen. Ansicht einer USIA-Bibliothek, deren Name in englischer Sprache angezeigt wird. Ein weiteres USIA-Kulturzentrum und eine Bibliothek in Birma. Buddhistische Mönche nehmen an einem Vortrag der USIA Teil. Ein asiatischer Junge, der auf dem Schreibtisch schreibt. Leute versammelten sich zu Vorträgen und Diskussionen in solchen Zentren in verschiedenen Ländern. Besucher umgeben eine USIA-Reisebibliothek in Birma. Besucher, die in einem USIA-Center anzeigen. Diagramm mit USIA-Informationszentren, die von kommunistischen Regierungen geschlossen wurden in Bulgarien, Rumänien, der Tschechoslowakei, der UdSSR, China, Ungarn, Polen. Karte mit Hakodate, Japan, wo 40.000 Einwohner eine Petition unterschrieben haben, eine USIA-Bibliothek offen zu halten.
Öffnung Szene zeigt einen Mann, der grob von einer Gruppe von Männern in einer Gasse. Ein schiefer Kommentare (in französischer Sprache), wenn die Völker kriegerisch, ein Attentat kann dazu führen, dass ein Weltkrieg. Als Nächstes wird ein schiefer zeigt Bild der Welt sowie auf Staaten (in englischer Sprache) "Ein Mord ist ein Weltkrieg." Ein schiefer (in französischer Sprache), die im Jahr 1914, während die europäischen Armeen und Flotten wurden stärker, als sie es bisher waren, der Neffe des Kaisers von Österreich (Erzherzog Ferdinand) ermordet wurde. Eine Seite wird der Zeitung "Journal de Geneve" mit der Geschichte. Nächste Szene ist ein Blick auf die Stadt Sarajevo. Der alte Kaiser Moschee beherrscht die Szene. Ein schiefer angezeigt, in der Sie gefragt werden, Wo ist Sarajevo? Es folgt eine Karte von Europa im Jahre 1914, die auf Österreich und Serbien und identifiziert und Labels Sarajevo, in Österreich, in der Nähe der serbischen Grenze. (in französischer Sprache) sagt, daß Österreich Serbien beschuldigt von Krieg und anderen Nationen in den Nahkampf. Animierte Weltkarte zeigt die Nationen, die sich, beginnend mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1914, einschließlich der Afrikanischen Kolonien, und dann sukzessive, Russland, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Japan, und dem Osmanischen Reich. Karte Fortschritte bis 1915, Übersicht der italienischen Reiches, Bulgarien,und zentralen Arabien. 1916 fügt es Portugal, Rumänien. Neben den USA, wird in 1917, zusammen mit den Mittel- und Südamerika, Griechenland, Thailand und China. Schließlich ist der Schiefer zeigt der Krieg endet im Jahr 1918. Schiefer zeigt Armistice Day, die 11 Stunden von der 11. Tag des elften Monats (November), die mit der Zeit auf die Hände des Big Ben in London.
Japanische Truppen marschieren für Kaiser Hirohito auf einem weißen Pferd. Italienische Truppen goosestep und deutsche Truppen goosestep auf Parade. Blick auf eine österreichische Stadt mit schneebedeckten Alpen im Hintergrund, als deutsche Truppen am 13. März 1938 während des Anschlusses in Österreich einmarschierten. Einheimische Bürger begrüßen sie, zeigen Hakenkreuzflaggen und grüßen die Nazis mit geradlinigen Armen. Truppen, Militärfahrzeuge, Panzer, Motorräder und von Pferden gezogene Artillerie bilden die deutsche Invasionstruppe. Verlagerung nach Spanien, wo kriegszerstörte Gebäude die Auswirkungen der deutschen und italienischen Intervention während des spanischen Bürgerkrieges widerspiegeln. Ein Esel, der in der Nähe des Artillerieses des Feldes steht. Artillerie aus einem Stadtpark in Spanien abgefeuert. Artilleryman mit einem Entfernungsmesser. Deutsche Geschützbesatzung mit schwerem Artillerieteil. Soldaten mit Adrian-Stahlhelmen feuerten ein wassergekühltes zweirädrige Maschinengewehr ab. Spanier tragen Verwundete auf einer Bahre. Während eines Bürgerkriegs wurden versehentlich spanische Zivilisten getötet. Hungernder Hund, der auf der Straße läuft. Riesiges Plakat von Francisco Franco und Ansicht von ihm bei der Überprüfung des Stands zur Begrüßung der marschierenden nationalistischen Truppen. Wiederholung von Hirohito Überprüfung der Truppen und italienischen und deutschen Truppen goosestep. Adolf Hitler und Benito Mussolini stehen gemeinsam im offenen Wagen auf dem Weg nach Fuhrerbau in München, Deutschland, zur Unterzeichnung des Abkommens zwischen Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich im Jahr 1938. Neville Chamberlain und Edouard Daladier fahren im Auto nach Fuhrerbau. Ansichten der Direktoren, die die Abkommen unterzeichnen. Zuerst Adolf Hitler, gefolgt von Premierminister Neville Chamberlain, Benito Mussolini und Edouard Daladier. Nach der Unterzeichnung mischen sich die Prinzipale und Hermann Göring zusammen und unterhalten sich. Szenenwechsel in die Nacht in Rom, Italien, wo Benito Mussolini eine riesige Schar anspricht, die sich in der Nähe der Gedenkstätte für Viktor Emmanuel versammelt, um ihn nach seiner Rückkehr aus München anzufeuern. Als nächstes werden deutsche Truppen in das Sudetenland (Tschechoslowakei) einmarschiert, das von fröhlichen ethnischen deutschen Einwohnern begrüßt wird. Banner sind über eine Straße gestreckt. Man dankt dem Führer. Mehrere Szenen jubelender Bevölkerung. Eine Frau streut Blumen auf einer Straße. Hitler kommt, steht in einem offenen Auto und wird mit Jubel der Jubel empfangen. Eine militärische Blaskapelle spielt aus den offenen Betten zweier sich bewegender Armeelruder. Die Wegweiser weisen nach Prag (Prag), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) und Komotau (Chomutov) nach der deutschen Annexion. Die Szene verlagert sich nach Prag, wo deutsche Truppen die Stadt besetzen. Hochrangige deutsche Offiziere in einem Auto kommen durch das Tor vom Hof d´honneur der Prager Burg auf den Hradčany-Platz. Die nächste Sequenz zeigt einen italienischen Zerstörer der Freccia-Klasse im albanischen Hafen von Durrës. Eine italienische L3/35 Tankette wird von einem großen Frachtschiff angetrieben. Italienische Truppen auf Fahrrädern fahren in einer Stadtstraße. Es wird eine deutsche Flak-Kanone aus dem Jahr 88mm gezeigt, die an einer Festung mit Blick auf einen Fluss und eine Stadt montiert ist. Die letzte Szene zeigt Adolf Hitler vor einer Bundestagsversammlung im Kroll-Opernhaus (alternativer Treffpunkt nach dem Verbrennen des Reichstags). Er liest verächtlich aus einem Brief des US-Präsidenten Roosevelt vom 14. April 1939, in dem er um die „Zusicherung gebeten wird, dass Ihre Streitkräfte nicht das Gebiet oder den Besitz der folgenden unabhängigen Nationen angreifen oder überfallen werden: Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Belgien, Großbritannien und Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Griechenland, Türkei, Irak, die Araber, Syrien, Palästina, Ägypten und Iran.“ Während Hitler durch die Litanei der Nationen liest, bricht der Bundestag in Lachen aus.