Motorisierte Einheiten der deutschen Wehrmacht erreichen Italien im Zweiten Weltkrieg. Deutsche Soldaten auf Motorrädern mit Beiwagen (BMW R75) und anderen Fahrzeugen fahren durch eine österreichische Stadt und passieren einen Gasthof. Ein Kettenfahrzeug fährt. Ein Straßenschild weist auf das Brenner-Stubbaital hin. Deutsche motorisierte Einheiten passieren eine Brücke nahe des Brennerpasses, der Grenze zwischen Österreich und Italien. Eisenbahnwaggons mit deutschen Panzern und Soldaten fahren langsam an einem Bahnhof vorbei in Richtung Italien. Deutsche Soldaten auf einem Panzer, der durch den Brennerpass fährt. Deutsche Panzer rücken in Italien ein. Deutsche Soldaten fahren auf einem Motorrad durch den Brennerpass. Ein Militärfahrzeug transportiert deutsche Soldaten zur italienischen Grenze. Ein italienischer Carabinieri (Gendarm) steht zwischen einem Steinpfosten mit der Aufschrift „Deutsches Reich“ und einem Grenzschild „AASS ITALIA“. Ein deutscher Junge mit Schutzbrille fährt auf einem VW Kübelwagen mit Soldaten. Ein weiterer Junge fährt mit deutschen Soldaten. Ein deutscher Soldat raucht eine Zigarette, während er in Italien eine BMW R75 fährt. Eine Italienerin wirft vorbeifahrenden deutschen Truppen einen Kuss zu. Eine Italienerin wirft Brot in die Luft und verteilt es an deutsche Soldaten. Italienerinnen und Italiener geben deutschen Soldaten Brot. Eine Italienerin freut sich über die Ankunft deutscher Truppen. Ein kleines Mädchen gibt deutschen Soldaten Brot. Italienische Stadtbewohner begrüßen deutsche Truppen am Brennerpass. Deutsche Soldaten essen Brot. Deutsche Truppen trinken Getränke. Ein Sonderkraftfahrzeug 251 Halbkettenfahrzeug fährt durch einen Tunnel. Deutsche Panzer wie der Panzer IV passieren den Brennerpass.
Ein US-Pilot steigt während des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg aus dem Cockpit einer Vought F4U Corsair in Espiritu Santo, Neue Hebriden. Ein hemdloser Flugzeugkapitän übergibt dem Piloten vom Cockpit aus den Fallschirm. Ein Marine gibt einem Flugzeug ein Zeichen. Ein hemdloser Flugzeugkapitän gibt einem Flugzeug das Zeichen zum Rollen. Auf dem Arm ist ein Tattoo zu sehen, das einen Adler mit einem Globus und dem Wort „Honolulu“ zeigt. Zwei Männer unterhalten sich vor einem Bungalow. Drei Piloten nähern sich den beiden Männern und sie kommen ins Gespräch.
Eine Grumman TBF Avenger landet während des Zweiten Weltkriegs auf einem sandigen Flugplatz in Espiritu Santo. Landung einer Douglas SBD Dauntless. Ein US-Pilot gibt einem wegrollenden Flugzeug ein Zeichen. Eine US-Vought F4U Corsair landet und wendet, um auf dem Flugplatz zu parken. Eine Vought F4U Corsair rollt. Ein Mann läuft vor der Vought F4U Corsair her und gibt dem Piloten ein Zeichen. Rückansicht einer Gruppe von Vought F4U Corsairs, die in einer Reihe zum Abheben warten. Eine Gruppe von Vought F4U Corsairs rollt und hebt nacheinander ab.
Bomberflugzeug der US Army Air Force wirft während des 2. Weltkriegs Bomben über Deutschland ab. Eine Gruppe von B-24 Liberator-Bombern der USAAF im Flug. Ein Bombenschütze lädt im Flug ein Maschinengewehr nach. Auf dem Maschinengewehrhalter steht „Wrench“. Ein vorbeifliegender Bomber, vom Boden aus gesehen. Messerschmitt Bf 109-Jäger des Jagdgeschwaders 26 (JG 26) im Flug. Piloten mit Fallschirmen beim Sinkflug. Ein US-Schütze an Bord feuert mit einem Maschinengewehr auf deutsche Jäger. Patronengurt eines Maschinengewehrs. Ein deutscher Jäger explodiert nach einem Treffer mit einem Maschinengewehr der USAAF. B-24 Liberator-Bomber der USAAF im Flug. Luftaufnahme einer Werft in Kiel, Deutschland. Luftaufnahme von Kiel und Umgebung. Brandbomben werden von B-24 Liberator-Bombern über Kiel abgeworfen. Rauch bedeckt Kiel nach Bombenangriff der US Army. B-24 Liberator-Bomber mit Kondensstreifen, von einem Flugzeug darüber gesehen. Brandbomben fallen über Deutschland. Kondensstreifen von Flugzeugen bilden sich über Bomben. Ein Bomberflügel. Luftaufnahme einer deutschen Stadt mit Fluss. Bombenschütze mit Maskenhelm hält ein Maschinengewehr.
Flugzeuge der US Army Air Force werfen während des 2. Weltkriegs Bomben über deutsch besetzten Städten in Europa ab. B-24 Liberator-Bomber der USAAF im Flug. Ein Bombenschütze bereitet sich zum Bombenabwurf vor. Bombenschacht der B-24 Liberator öffnet sich. Ein Bombenschütze drückt einen Knopf zum Bombenabwurf. B-24 Liberator wirft Bomben ab. Bomben fallen auf deutsch besetzte Stadt in Europa. Rauch bildet sich über Bombenkrater. Propeller eines Bombermotors bewegt sich. Von einem Bomber werden mehrere Bomben abgeworfen. Drei B-24 Liberator-Bomber fliegen über dichten Winterwolken. Rauch bildet sich durch Flugabwehrfeuer. Dicke Rauchwolken bilden sich über Calais, Frankreich. Ein B-24 Liberator-Bomber fliegt über Wolken.
Ein Bus mit evakuierten deutschen Kindern fährt während des Zweiten Weltkriegs auf der Autobahn ins Grüne. Auf dem Bus steht „KLV Kinderlandverschickung Westfalen“. Man sieht Kinder an Bord des Schiffes „KLV Kinderlandverschickung Hamburg“, das auf einem Fluss fährt. Ein deutscher Junge klettert auf einen Baum und kitzelt einen anderen Jungen, der in Chieming, Bayern, Deutschland, auf dem Boden liegt. Jungen in Unterhemden mit Hakenkreuzmuster zeigen mit dem Finger und lachen. Hitlerjungen spielen mit Spielzeugbooten im Chiemsee. Ein Junge zeigt ein Flugzeugmodell mit einer Nachricht auf Deutsch. Jungen lesen die Nachricht vom Flugzeugmodell. Ein schwarzer Handabdruck auf der Tragfläche eines Modellflugzeugs. Hitlerjungen zeigen das Flugzeugmodell einem älteren Hitlerjugend-Mentor. Deutsche Jungen verlassen den See mit einem Kriegsschiffmodell und Flugzeugmodellen. Hitlerjungen haben sich in einem Kreis um ein Lagerfeuer versammelt. Ein Jugendleiter spricht zu den Jungen. Hitlerjungen stehen auf und verlassen den Feuerplatz. Hitlerjungen rudern in einem Boot zu einem Sumpf. Hitlerjunge zieht eine Tasche und einen Hut an, während hinter den Jungen auf einer Weide Rinder grasen. Deutscher Junge fängt Insekten mit einem Netz. Er stolpert vor Zelten. Ein älterer Junge weist ihn zurecht. Deutsche Jungen krabbeln im Gras. Hitlerjungen unterhalten sich über Modellflugzeuge. Ein Junge zeigt auf eines der Modellflugzeuge in ihrem Lager. Hitlerjungen gehen aufeinander los. Einer der Jungen reißt einem anderen die „Goten“-Armbinde vom Arm. Eroberung der Flagge: Ein älterer Junge spricht mit den anderen Jungen und lässt die Flagge an ihrem Fahnenmast herunter. Der Junge hängt ein Banner mit dem Gesicht eines grinsenden Mannes auf. Unter der Karikatur befindet sich eine Notiz in deutscher Sprache, unterzeichnet von „Die Wikinger“.