Die Eröffnungsszene zeigt ein Buch mit dem Titel: „The Tanaka Memorial, Japans Traum vom Weltreich“. Als nächstes überprüft ein hsnd die „Eroberung der Mandschurei“ als Phase 1 des Plans, der abgeschlossen wird. Als nächstes kommt Phase II, die Eroberung Chinas. Die animierte Karte zeigt japanische Kriegsschiffe, die 1932 die Stadt Shanghai bombardierten. Szenen mit dem Abschuss japanischer Marinewaffen. Eine Muschel, die am Wasser auffällt. Japanischer Marineoffizier beobachtet mit einem Fernglas vom Deck des Schiffes in der Nähe der Stadt. Granaten oder Luftbomben explodieren und Rauch steigt in der Stadt selbst. Bewohner der Stadt, die in Panik laufen und Schutz vor dem Bombardement suchen. Im Flug über dem Flugzeug sind japanische, Carrier-Borne Attack-Doppeldecker-Flugzeuge vom Typ 13-1 (B1M1) der Flugzeugträger Kaga und Hosho zu sehen. Bomben explodieren im Herzen von Shanghai. Lokale Leute jammen eine Brücke mit Fahrzeugen und Rikschas, die die Stadt evakuieren. Mehr Ansichten von Geschützen der Marine und Bombern über dem Kopf. Ein großes Gebäude in Flammen. Menschen, die in der Nähe des Hafens fliehen. Zwei japanische Navy Typ 90 Carrier-basierte Zweiflügelflugzeuge (Nakajima A2N) manövrieren über fliehenden Chinesen, die sie angucken. Nächste Bombenexplosionen füllen den Bildschirm. Mehr Marinewaffen feuern und Explosionen auf der Straße, in denen die Opfer liegen, wo sie fielen. Tote Zivilisten auf den Straßen. Eine Chinesin, die inmitten von Trümmern trauert. Bomben fallen und Explosionen. Ein Schild mit der Aufschrift „Shanghai South“. Zwei Mitsubishi B2M Flugzeuge fliegen über uns. Szenen von toten und verletzten chinesischen Opfern, einschließlich und Kindern. Japanische Flugzeuge fliegen tief über brennenden Gebäuden, wobei der Rauch über die Flughöhe steigt. Japanische Marineinfanteristen laden bei einem amphibischen Angriff einen Strand von Shanghai ein und betreten die Stadt.mehrere treffen in einer defensiven Haltung auf den Boden. Schussfeuer, das auf ein Gebäudefenster gerichtet ist. Kämpfe entlang der Uferpromenade. Flagge der Republik China, die von einem großen Gebäude aus fliegt. Japanische Truppen feuern mit Feldartillerie auf dieses Gebäude. Lastwagenladungen japanischer Marines, die in der Stadt eingesetzt werden. Eine Marine sucht einen Chinesen. Die animierte Karte zeigt, wie die Japaner 1933 ihre Offensive nach Norden verlagern und die Provinz Jehol als Teil der Mandschurei annektieren. Japanische Kavallerie, die auf einer Straße vorrückt. Nahaufnahme der flatternden chinesischen Nationalflagge. Generalissimo Chiang Kai-Shek führt ein Kontingent von chinesischen Militärs und Beamten an. Eine große Gruppe chinesischer Männer, die sich freiwillig zur Verteidigung einmeldeten. Chinesische Soldaten marschieren massenhaft entlang der Chinesischen Mauer.
Bombardierung durch japanische Streitkräfte in Shanghai als Teil des sogenannten "January 28 Incident" oder "Shanghai Incident". Während der Zeit der Angriffe von Flugzeugen aus Japan stürmen chinesische Zivilisten auf die Straßen des Bundes. Eine Straßenbahn fährt vorbei und Fußgänger überqueren schnell Straßen. Der japanische Major Harada spricht mit japanischen Piloten der 8. Japanischen Flugstaffel auf dem japanischen Flugplatz. Japanische schnelle Flugzeuge wirft Bomben auf Nordstation und zerstören alten einheimischen Chapei Abschnitt von Shanghai, China. Blick auf die zerstörte Stadt, Leichen auf der Straße. Zivilisten, die in Handkarren und LKWs abfahren. Zivilisten überqueren Gartenbrücke. Chinesische Truppen nehmen defensive Positionen hinter Sandsäcken in bombardierten Bereich der Stadt. Dudelsäcke kündigen die Ankunft von Argyll und Sutherland Highland Regimenten aus dem Vereinigten Königreich an. United States Marines anwesend und auf Patrouille bei American Concession, Bewachung des Lebens von Staatsangehörigen in Shanghai.
Die Stadt Shanghai in China. Eine große Anzahl von Männern und Frauen an der Shanghai Race Club track. Ein Shanghai Municipal Polizeioffizier und ein Mann und eine Frau posiert. Die Zuschauer an der Rennstrecke. Ein paar von ihnen sitzen und ein paar von ihnen stehen. Pferde Rennen auf der Strecke. Männer und Frauen stehen auf der Basis eines Fluges von Schritten auf ein Gebäude. Jockeys montiert auf Pferden begleitet von ihren Besitzern durch die Menge. Anzeigen von zwei Frauen. Ein Sikh Polizisten und eine chinesische Sergeant, sowohl bewaffnet, am Eingangstor zum Shanghai Race Club Komplex. Mehrere Personen neben dem Tor. Mehrere Personen sitzen in Rikschas außerhalb der Rennstrecke.
Blick auf den Verbotenen Palast in Peking (früher als Peking oder Peiping bekannt), China. Moderne Gebäude stehen neben historischen Strukturen in China. Ein modernes chinesisches Gebäude in Shanghai, China. Fußgänger, die im Bund-Viertel von Shanghai spazieren gehen. Straßen von Shanghai bei Nacht. Neonschilder leuchten die Straßen. Chinesische Primar- und Universitätsstudenten nehmen an verschiedenen außerschulischen Aktivitäten Teil. Kinder kommen aus dem Schulgebäude und machen organisierte Spiele auf dem Spielplatz. Ältere Kinder führen Calisthenics durch. Schüler und Lehrer tanzen im Freien. Chinesische Jungen spielen hart. Studenten, meist Mädchen, und Tutoren verlassen das Gebäude an der Universität. Männer gehen mit Pik in Hügel, um neue Bäume zu Pflanzen.
US-Präsident Richard Nixon und First Lady Patricia „Pat“ Nixon auf ihrer Tour nach China. Chinesisches Flugzeug von Premier Zhou Enlai (Trident 50050) geparkt und US Air Force ein Flugzeug (VC-137C SAM 26000) in der Ferne geparkt am Shanghai Hongqiao Airport (No,2550, Hongqiao Road, Shanghai). Mitglieder einer Delegation, die China besucht, steigen aus dem Flugzeug aus. Die chinesischen Beamten und die Empfangspartei heißen sie willkommen. Das Terminalgebäude hat die US-Nationalflagge am Eingang und Plakate auf Chinesisch.US-Präsident Richard Nixon und First Lady Mrs Patricia Nixon auf ihrer Reise nach China. Chinesisches Flugzeug von Premier Chous geparkt und US Air Force ein Flugzeug in der Ferne am Flughafen Shanhai geparkt. Mitglieder einer Delegation, die China besucht, steigen aus dem Flugzeug aus. Die chinesischen Beamten und die Empfangspartei heißen sie willkommen. Das Terminalgebäude hat die US-Nationalflagge am Eingang und Plakate in chinesischer Schrift.
Japanische Frauen und Kinder trauern und folgen einem Leichenwagen während einer Bestattungsveranstaltung von Herrn Shinzo Akagi, dem stellvertretenden Sonderdirektor des Shanghai Industrial Bureau, der in Zweiter Weltkrieg von einer nationalistischen Gruppe Chinas erschossen wurde. Japanische Soldaten führen die Prozession auf der Straße an. Menschenmassen beobachten die Prozession in Shanghai, China. Der Stadtrat von Shanghai und das japanische Konsulat nehmen an der Beerdigung Teil. Die Prozession überquert eine Brücke.