US-Soldaten betreten die Black Cat Bar in Teharan, Iran. Eine Rikscha zieht vorbei an der Bar Astoria und anderen iranischen Geschäften. Blick auf modernistische Gebäude in Teheran. Zwei US-Soldaten passieren die Texas Bar and Restaurant mit der Aufschrift „STOP Here is the Americans MEETING PLACE“. Eine Busfahrt zum Gebäude des Nationalrats auf dem Baharestan Square, Teheran. Wagen und Fußgänger fahren an der Brown Derby Bar und Restaurant vorbei, auf dem Schild „LET's EAT“ steht. Kleidung hängt vor der Hollywood Wäscherei in Teheran mit Schild in Englisch und Persisch. Eine Kamelkarawane hält den Verkehr an, während Kamele die Straße überqueren.
Der britische Premierminister Winston Churchill geht durch einen Garten in der britischen Botschaft, Teheran, Iran. Ihm folgen Würdenträger, darunter der junge Schah des Iran Mohammad Reza Pahlavi. Churchill überprüft die britischen und indischen Kolonialtruppen. Drei Soldaten, die das britische und das indische Kolonialregiment vertreten, halten Geschenke für Winston Churchill, der seinen 69. Geburtstag feiert. Jeder Mann tritt nach vorne, hält eine Rede und überreicht Winston Churchill ein Geschenk. Winston Churchill wendet sich an die Soldaten. Mohammad Reza Pahlavi wieder sichtbar hinter Churchill. Soldaten heben ihre Hüte und jubeln. Winston Churchill grüßt und geht los. (Zweiter Weltkrieg-Zeit, während der Konferenz von Teheran).
Der britische Premierminister Winston Churchill kommt bei der russischen Botschaft in Teheran, Iran. Er klettert die Treppe. Marshall Joseph Stalin steht oben an der Treppe. Der US-Präsident Franklin Roosevelt, Premierminister Churchill und Josef Stalin sitzen auf einer Veranda der russischen Botschaft in Teheran, Iran. Kameramänner fotografieren. General George Marshall, Harry Hopkins, Admiral EJ König, allgemeine HH Arnold, General Sir Hastings Ismay, Sir Alexander Cadogen, Sir Archibald Clark Kerr, Averell Harriman und Marschall Voroshilov hinter.
Zwei Palastwächter stehen vor dem Golestan-Palast und dem Königlichen Museum in Teheran, Iran. (Bezirk Teheran 12 Panzdah-e-Khordad St Fifth Khordad Avenue Arg Sqr, Iran). Zwei iranische Wachen stehen am Eingang des Museums. Ein Soldat geht am Eingang vorbei. Aufwändige Reliefputzarbeiten zieren die Decke im Golestan Palace. Komplizierte Fliesen im Innenhof.
Zwei Palastwächter stehen vor dem Golestan-Palast und dem Königlichen Museum in Teheran, Iran. (Bezirk Teheran 12 Panzdah-e-Khordad St Fifth Khordad Avenue Arg Sqr, Iran). Zwei iranische Wachen stehen am Eingang des Museums. Ein Soldat geht am Eingang vorbei. Aufwändige Reliefputzarbeiten zieren die Decke im Golestan Palace. Komplizierte Fliesen im Innenhof.
Blick auf die Innenstadt von Teheran, Iran. Modernistische Wolkenkratzer und Straßen von Teheran werden gezeigt. Ein iranischer Polizist leitet den Autoverkehr. Ein Mann rennt mitten in starkem Verkehr. Fußgänger überqueren die Straße. Iranische Frauen tragen westliche Mode wie Jeans, Miniröcke und kurze Kleider. Eine iranische Familie, die zusammen läuft. Zwei Frauen mit kurzen Röcken reden miteinander, während sie auf der Straße laufen. Ein Fahrer wird von Frauen abgelenkt, die auf der Straße kurze Röcke tragen. Er stößt sein Auto gegen ein anderes Fahrzeug vor sich. Zwei junge iranische Jungs weben mit einem Handwerker einen persischen Teppich. Garne hängen über dem Webstuhl. Ein Junge webt den Teppich von Hand. Ein Handwerker schafft eine persische Miniatur. Metallarbeiter stellen im Iran Metallplatten her. Ein kleiner Junge trainiert zusammen mit zwei erwachsenen Metallhandwerkern. Handwerker verwenden Werkzeuge, um in Metallplatten zu gravieren. Persische Metallteller und Vasen sind ausgestellt.