In San Francisco (Kalifornien, USA), Oberst Theodore Roosevelt Jr. stellt mit seiner Frau im Dock nach seiner Rückkehr aus dem wissenschaftlichen Expedition in Indo-China und Tibet, San Francisco. Der Oberst hat vor kurzem ernannt worden als der Generalgouverneur von Puerto Rico.
Die Öffnung Szene zeigt Bildung von japanischen Mitsubishi G3M Bomber im Flug. Anzeigen von Bombardier auf Bomben-zieleinrichtung in einem Bomber. Bomben fallen aus dem Flugzeug, auf der chinesischen Stadt Shanghai, an einem Tag im September 1937. Erdgeschoss Ansicht der Bombe explodieren und chinesische Zivilisten laufen für Abdeckung. Eine riesige Explosion die Erde werfen. Luftbild von Rauch steigt aus Bombe Streiks unten. Mehr Boden Ansichten von Bomben zerstört Strukturen. Die chinesischen Menschen auf der Flucht über eine Brücke. Cluster Bomben fallen von einem japanischen Flugzeug. Mehr Explosionen und Zerstörung. Aus Sicht eines G3M Bomber, der andere mit Bomben fallen von ihnen. Blick von oben auf die Zivilbevölkerung füllen eine Straße wie sie laufen für Unterkünfte. Menschen am Boden rauschende in alle Richtungen. Einige sind in Pferdekutschen mit Gepäck auf Top und anderen in Rikschas, offenbar auf der Flucht vor dem City insgesamt. Bombardierung Opfer liegen auf dem Boden in der Nähe von Strukturen zerstört. Dichter schwarzer Rauch steigt aus der Angriffe. Szene Schichten auf japanische Offiziere Eingabe der Yasukuni-schrein in Tokio. Dahinter steckt ein Shinto Tori (Gate) und dahinter, das Denkmal (Statue) von Omura Masujiro. Szene verschiebt erneut, um den Tempel des Himmels, einer alten kaiserlichen Opferaltar in Peking (Peking), China. Die chinesische Landwirtschaft. Scharen von Chinesen. Steinstatue der traditionellen chinesischen Lion. Bild von 1851 Öl auf Leinwand Gemälde von der deutsch-amerikanischen Künstlers Emanuel Gottlieb Leutze, von Washington die Überquerung des Delaware. Zeichnung des 15. Jahrhunderts Schiff ähnlich einem in Columbus'1492 Reise nach Amerika. Zeichnung des Römischen Reiches era Gebäude. Michelangelos Statue des Mose. Zeichnung der alten ägyptischen Pyramide und die Statue. Zeichnung der chinesischen Stadt und Umgebung aus 4 Tausend Jahren. Der überlieferten antiken chinesischen Schreine und Statuen. Animierte Relief Karte von China und den umliegenden Ländern der UDSSR, Indien, Burma, Thailand, Indo-China, die Philippinen und Japan. Animation umreißt China richtig. Es zeigt auch die Mandschurei und Szenen von dort verlassenen Bergland, mit Bergleute bei der Arbeit für Rohstoffe. Mongolei und in Sinkiang skizziert werden. Die Wüste Gobi gesehen wird mit einer langen karawane kamel überschreiten. Detailansicht der Nomaden Transport Häute von Camel. Die letzte Region dargelegt ist Tibet. Die eisbedeckten Himalaja angezeigt werden. Buddhistische Mönche beten im Innenhof des Heiligtums in Tibet. Die gelbe, Si Kiang und Yangtze Flüsse werden auf der Karte angezeigt. Ansichten der chinesischen Schiffe segeln.
Flying Tigers (1. American Volunteer Group) Geschäfte in China, während Zweiten Weltkrieg. Eine Animation zeigt die Anordnung des US-Am 10. und 14. Luftstreitkräfte in Indien und China. Japanische Truppen März. Japanische Flugzeuge Taxi, und nehmen Sie sie ab. Japanische Truppen wave als Flugzeuge starten. Japanische Flugzeuge im Flug. Flugzeuge bombardieren Lkw auf der Autobahn. U.S. Army Piloten der Flying Tigers (1. American Volunteer Group) neben P-40 Warhawk Kampfflugzeuge. U.S. Army Air Corps Generalleutnant Claire Lee Chennault wirft einen Blick auf eine Karte auf einen Jeep. Japanische Flugzeuge im Flug über Wolken. Flying Tigers kommen Von hinter einem Baum und P-40 s ausgeführt. P-40 s Taxi auf einem Flugplatz. Bildung des P-40s im Flug. Innere eines Flugzeugs zeigt japanische gunners Reinigung Waffen während der Mission. Formationen des P-40s. Japanische Flugzeuge, abgeschossen. Japanische Flugzeuge Spin Down, auf den Boden und explodiert. Eine ruinierte Japanische Ebene. Us-Leutnant Kunst T.Smith im Cockpit einer P-40. Eine Animation zeigt die Lage eines alten Birma Straße von Rangun, IndoChina. Einen amerikanischen Konvoi auf See. Die Ladung ist zu einem Hafen in Indien ausgeladen und auf Binnenschiffe übertragen. Kleine chinesische Lastkähne auf dem Rour. Ein kleines chinesisches Zug verladen mit liefert. Die Ladung von einem amerikanischen Standard Gauge train zu einem kleinen Manometer Zug übertragen werden. Chinesische Zivilisten laden Ausrüstung auf Lastwagen.
Us-offiziellen Film über die Erfassung von Borneo Ölfelder in Asien. Japanische Piloten am Flugplatz Indo-China unterrichtet. Offizier Befehle der Soldaten. Soldaten in Einklang begrüssen. Kampfflugzeuge starten Sie den Motor, und nehmen Sie sie ab. Flugzeuge im Flug. Karte zeigt die Position der Flugzeuge im Flug. Flugzeuge Bomben auf Rangoon, Burma. Luftaufnahme der Bombenexplosion im Feld. (Zweiter Weltkrieg Periode.)
Die Kriegsverbrecherprozess in Tokio, Japan nach Zweiten Weltkrieg. Der japanische Ministerpräsident Hideki Tojo beantwortet die Fragen, die während des Prozesses. Us-Major General P.J. Mueller, Leiter der Personal- und Party im Gerichtssaal sitzt. Tojo, Kreuz untersucht über die Entsendung von Truppen in Französisch Indochina. Tojo, dass die Indo China Problem in eine Botschaft von Präsident Roosevelt an den Kaiser diskutiert wurde. In Antwort auf die Frage, wenn die Soldaten es geschickt wurden, sagt er rund 20 September 1940 und dieses wurde getan, nach Vereinbarungen mit der Vichy Regierung von Frankreich gemacht worden.
Genfer Konferenz in Genf, Schweiz. Veranstaltungsort der Genfer Konferenz. Sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow kommt für die Konferenz. Der britische Premierminister Anthony Eden auf der Konferenz zu diskutieren, Korea und Indo china Problem. Chinesische Premier Zhou Enlai und die Vereinigten Staaten Staatssekretär John Foster Dulles kommen ebenfalls an der Konferenz teilnehmen. Delegierte aus verschiedenen Ländern sitzen um einen Tisch zu diskutieren.