Der Film beginnt mit der Nachstellung eines japanischen Angriffs, angeblich auf Formosa im Jahr 1894. Japanische Truppen und Artillerie sind zu sehen. Das Ereignis wird in einer kritischen politischen Karikatur dargestellt. Als nächstes sieht man den japanischen Admiral Heihachiro Togo im Jahr 1904, wie er mit anderen Marineoffizieren steht. Dann werden japanische Kriegsschiffe gezeigt, die eine Salve von Schiffsfeuer auf die russische Flotte in Port Arthur in der Mandschurei abfeuern. Riesige schwarze Wolken steigen von brennenden Schiffen auf. Szenen mit Japanern, die ihren Seesieg feiern. Das Datum verschiebt sich auf 1910. Die Karikatur zeigt die japanische Annexion Koreas. Sie illustriert die japanischen Aktionen im Ersten Weltkrieg, als Japan auf der Seite der Alliierten die von Deutschland besetzte chinesische Halbinsel Shandong (Shantung) sowie die von Deutschland besetzten Marianen, Karolinen und Marshallinseln im Pazifik eroberte. Japanische Vertreter nehmen an internationalen Aktivitäten nach dem Ersten Weltkrieg teil. Sie unterzeichneten die sogenannten Fünf-Mächte-, Vier-Mächte- und Neun-Mächte-Verträge und traten dem Völkerbund bei. Kurzer Blick auf zwei japanische Offiziere, gefolgt von einer Karikatur der Marianen-, Karolinen- und Marshallinseln, die Japan unbedingt behalten wollte. Die Karikatur zeigt, wie sie befestigt werden. Eine japanische Militärkapelle paradiert durch eine Stadtstraße, während sie von Zuschauern auf dem Bürgersteig bejubelt wird. Als nächstes ist der japanische Militärgeneral Baron Tanaka Giichi in Uniform mit anderen Offizieren zu sehen. Die Karikatur illustriert das sogenannte Tanaka-Gedenkdokument, das Baron Tanaka angeblich dem Kaiser im Jahr 1927 überreichte und in dem eine Strategie zur Eroberung der Welt skizziert wurde. Die Karikatur illustriert dann einen Eroberungsplan durch die Anwerbung chinesischer Arbeitskräfte; mandschurisches Eisen und Kohle; sibirisches Holz, Kohle, Weizen und Metalle; Zinn, Öl und Gummi aus Malaysia und Ostindien. Die Vereinigten Staaten werden als letzte Eroberung dargestellt. Blick auf gewöhnliche Farm- und Fabrikaktivitäten in den USA. Auf dem Fabrikgelände der Ford Motor Company geparkte Autos. Japanische Beamte und Gesetzgeber bei einer Sitzung im Parlament. Japanische Theaterbesucher und eine Japanerin, die in einer Band im amerikanischen Stil singt, werden als Beispiele für Aktivitäten gezeigt, die die japanische Regierung zu unterbinden suchte. Ein japanisches Frauenensemble in traditioneller Kleidung, das traditionelle Instrumente spielt, wird als attraktiver dargestellt. Es werden westliche Tänze und westliche Hollywoodfilme gezeigt, und der Erzähler erklärt, dass sie von der japanischen Regierung verboten wurden. In einer japanischen Filmszene werden alte Kampfkünste dargestellt. Eine musikalische Inszenierung auf der Bühne zeigt die deutsche Hakenkreuzflagge, die aufgehende Sonne Japans und das Symbol des Königreichs Italien zur Feier des Achsenbündnisses. Japanische Männer spielen das alte Spiel Chu Shogi anstelle westlicher Kartenspiele. Menschen werden in einer Bibliothek gezeigt, in der westliche Bücher durch militaristischere Wälzer ersetzt werden, wie z. B. „If we fight“ von Admiral Shinsaku Hirata, 15. März 1930 (auf einer Filmtafel gezeigt). Die Tafel zitiert weiter über den Angriff auf Hawaii als erste Schlacht im Pazifikkrieg. Der Film zitiert eine weitere anerkannte japanische Veröffentlichung: „Argumente gegen amerikanische Politik“ von Kawashima Seichiro, Weihnachtstag 1924. Darin geht es um die Zerstörung der amerikanischen Flotte und die anschließende Landung an der US-Westküste.
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