Japan erweitert sein Reich in der Mandschurei, Mongolei und China in den Jahren 1931 und 1932

Kurze Eröffnungsszenen zeigen Schiffe, die nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 im Zweiten Weltkrieg in Flammen und Rauch versinken. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der USS Arizona. Die Szene wechselt zu japanischen Truppen, die sich nach dem Mukden-Zwischenfall im September 1931 auf einem Pier versammeln und Truppentransportschiffe mit Ziel Mandschurei und China besteigen. Dann sieht man japanische Truppen am 18. September 1931 in die Mandschurei einmarschieren. Eine Formation japanischer Soldaten präsentiert die Waffen. In einer anderen Formation schultern sie Schwerter. Nahaufnahme eines japanischen Soldaten mit Stahlhelm mit Kinnriemen. Eine Dampflokomotive zieht einen Zug in den Bahnhof Chin Hsien der Südmandschurischen Eisenbahn. Ein japanischer Zug auf dieser Strecke war mit Dynamit gesprengt worden, was einen japanischen Vorstoß nach Mukden auslöste. Blick von hinten auf einen Zug, der Chin Hsien auf der Südmandschurischen Eisenbahn verlässt. Japanische Bataillone legen Strohbündel über einen Bach, um den Truppenübertritt zu erleichtern Eine Kolonne japanischer Truppen überquert das Wasser auf dem provisorischen Strohübergang. Japanische Truppen rücken zusammen mit von Lasttieren getragenen Vorräten vor. Truppen überqueren einen Sandwall an einem verlassenen zweirädrigen Karren vorbei. Eine Formation aus 12 japanischen G3M-Bombern fliegt in V-Formation über uns hinweg, um Mukden zu bombardieren. Blick auf die chinesische Bevölkerung, die Schutz vor den Bomben sucht. Chinesen gehen an einigen zivilen Opfern vorbei, die auf einer Straße liegen. Das Hauptquartier des Völkerbundes im Palais Wilson, Genf, Schweiz. Auf einem Denkmal für Woodrow Wilson im Palais Wilson steht: „A La Memoire De Woodrow Wilson President des Etats-Vnis,Fondatevr DL La Societe Des Nations, La Ville de Geneve.“ Ein Auto fährt vom Eingang des Hauptquartiers des Völkerbundes weg. Nahaufnahme eines Eingangs mit einem Schild, das ihn als Eingang für Delegierte und Mitglieder der Presse ausweist. Delegierte des Völkerbundes sind im Sitzungssaal zu sehen. Als nächstes sieht man japanische Kriegsschiffe, die 15 Meilen von Shanghai entfernt mit Marineartilleriefeuer angreifen. Drei Aufklärungsdoppeldecker vom Typ Mitsubishi 2MR4 (Typ 10) fliegen über der Mündung eines großen Marinegeschütz. Japanische Truppen marschieren in Shanghai ein, während Menschen am Straßenrand japanische Flaggen schwenken. Als nächstes sieht man sie auf Drängen des Völkerbundes aus Shanghai abmarschieren. Nachdem sie am 4. Mai 1932 einen Waffenstillstand mit China unterzeichnet hatten, marschieren japanische Truppen im September 1932 in die Mongolei ein, die sie zum Marionettenstaat Mandschuko umgestalteten. Ein japanischer Soldat steht auf einem Gebäude und schwenkt eine japanische Flagge. Japanische Staatsmänner treten aus Protest zurück und verlassen den Völkerbund, nachdem dieser Japan als Aggressor bezeichnet hatte. Japanische Streitkräfte feuern eine langläufige Typ 89-Kanone (150 mm) ab, als sie in China vordringen. Eine Gruppe japanischer Artilleristen verwendet Entfernungsmesser, Periskope und Ferngläser, um die Kanonenschützen zu leiten. Granate explodiert und wirbelt große Mengen Erde auf. Weitere Aufnahmen von Artilleriefeuer und vorrückender Infanterie. Infanterie überquert eine Brücke und hebt Belagerungsleitern, um eine Festung zu erklimmen. Die Motoren japanischer Flugzeuge vom Typ Ki 30 Typ 97 laufen, während die Piloten letzte Einweisungen und Befehle erhalten. Sie salutieren, betreten ihre Flugzeuge und sind in Formation in der Luft zu sehen, wie sie Bomben abwerfen. Blick aus der Luft auf Bomben, die unten einschlagen. Blick aus einem Bomber auf seine Bomben, die aus dem Flugzeug abgeworfen werden (Ansicht von abgeworfenen Bomben) und am Boden explodieren. Eine Kolonne chinesischer Soldaten bewegt sich entlang eines Abschnitts der Chinesischen Mauer ins Landesinnere Chinas. Zivilisten bringen allerlei Gerät und Maschinen ins Landesinnere.

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