J.Edgar Hoover beschreibt das Problem der feindliche Agenten und NS-Sympathisanten in den Vereinigten Staaten im Jahre 1940.

Direktor der US-amerikanischen FBI (FBI), J.Edgar Hoover, Adressen Amerikaner, die in den Militärdienst im Jahre 1940. Er spricht über feindliche Agenten in die Vereinigten Staaten geschickt, um die Kriegsanstrengungen zu untergraben. Szene verschiebt sich auf 1940 nächtliche Blick auf New York City mit Leuchten in ihren Gebäuden. Sound von Benny Goodman Orchester im Hintergrund. Blick auf Wasser zeigt bei Messe die New Yorker Welt. Brooklyn Dodgers Baseball Team spielen ein Spiel an Ebbets Field. Ein großes Feld von Weizen durch einen mechanischen Reaper geerntet werden, in einem amerikanischen Western. Amerikanische Soldaten setzen auf zivile Kleidung für Wochenende geht. Ansichten der verschiedenen amerikanischen Städten mit Autos fahren auf Alleen, Einkäufer und Fußgänger zu Fuß in den Geschäftsvierteln. Nahaufnahme von einem deutschen Agenten, angeblich beim Übertragen von Informationen zu Deutschland über Kurzwelle aufgegriffen wird. Deutsche Dokumente sind auf seinem Schreibtisch. Ein u-boot Periskope Titel über die Oberfläche des Wassers. Ein torpedo Rennen durch das Wasser aus den Spuren von Blasen. Ein amerikanisches Schiff, angeblich in der Karibik torpediert wird. Buchstaben werden zu so genannten "e-Tropfen" in Spanien und Südamerika versandt. Eine abgefangene Brief mit militärischen Informationen hervorgehoben werden. Ein Backstein Haus, außerhalb von Los Angeles, wo ein unbekannter Mann gesehen wird, den Erzähler (J.Edgar Hoover) beschreibt als "Diese selbst ernannten Diktator, der sich in der Förderung des Nationalsozialismus". Ein Bild von Adolf Hitler ist an seiner Wand gesehen. In der Nähe von Chicago, ein hölzernes Schild liest, "Camp Hindenburg., zwei Meilen." American Nazi Jugend gesehen Es PARADIEREN. Eine Zeitung zeigt ein Bild der NS-Jugend im Camp Nordland, in New Jersey, wo die jungen amerikanischen NS-Mädchen gesehen paradieren. In Yaphank, auf Long Island, New York, US-amerikanischer Nazis gesehen paradieren. Der Leiter des deutsch-amerikanischen Bund, Fritz Kuhn, ist an einer im Podium eine Rede gesehen, während umgeben und von uniformierten Bund Mitglieder bewacht. Er ist begeistert unter dem Beifall der Zuschauer. Mehrere Frauen mit Babys in den Wagen, der an einer Ecke in New York City. Einige erhalten Hinweise, von einem jungen Mann, der Ankündigung einer "Kundgebung für echte Amerikaner" (im Madison Square Garden gehalten zu werden). Ein Hakenkreuz erscheint auf jeder bemerken. Blick von einem hohen Punkt mit Blick auf eine Masse von 22 000 amerikanischen Nazis im Madison Square Garden versammelt, Jan. 20, 1939. Eine Ehrengarde Paraden als Trommler spielen von der Bühne. Eine Masse der Männer halten amerikanische Flaggen und einem Betrieb eine Fahne mit einem Hakenkreuz und Wörter in Deutsch. Alle Mitglieder des Publikums den Hitlergruß und rief "Heil" machen. Dateien in der FBI-Büros mit der Bezeichnung "deutschen Agenten". Die Datei von Walter Kappe, einer der Führer der Chicago freie Gesellschaft der Teutonia und der German American Bund wird angezeigt. Erzähler, Hoover, sagt, "er Leutnant in der deutschen Armee war und der Führer der Deutschen Sabotage in den Vereinigten Staaten." Blick auf eine Vielzahl von Schreibtischen und Dateien in das FBI, wo Männer und Frauen auf Fingerabdrücke arbeiten. Ein Mann Projekte Fingerabdrücke auf einem Bildschirm, wie Hoover spricht der Dateien zeigt, dass "unschuldig erscheinen Personen, Anwendung für die Arbeit in den Vereinigten Staaten Krieg Pflanzen, wurde wegen Spionage in den letzten Zweiten Weltkrieg Männer schauen sie über ein FBI-Tabelle, in der die Lage von jedem Schlüssel Spion und Mail Drop in Nord- und Südamerika

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