Procès d'un charpentier allemand Bruno Richard Hauptmann pour enlèvement et meurtre de Charles Augustus Lindbergh fils du pilote Charles Lindbergh à Flemington, New Jersey. Un navire en mer. Les parents d'Isidor Fisch, un ami juif allemand et associé d'affaires de Hauptmann à bord d'un navire. Ils marchent sur une gangplank pour monter à bord d'un bateau. Vue sur la ville. Un gros plan des parents d'Isidor Fisch arrive d'Allemagne pour témoigner au procès de Hauptmann. Les parents sortent d'un bâtiment et entrent dans un bus. Le bus part. Voitures et bus sur une route. Un homme travaille à sa maison comme la femme était partie pour le témoignage. Un homme peals les légumes. Il cuisine la nourriture. Les femmes assises pour l'audition. L'homme s'assoit sur une table et mange de la nourriture. Il joue avec son chien. L'homme lave les plaques.
Une réunion du cabinet organisé en toute hâte, pour discuter de la situation en ce qui concerne l'Allemagne, au 10 Downing Street, à Londres, en Angleterre. Les ministres arrivant comprennent Affaires Secrétaire John Simon, lord du Sceau privé Anthony Eden, Lord Chancelier John Sankey, Postmaster General Kingsley Wood, Ministre de la guerre, la ministre de l'éducation, M. Douglas Hogg seigneur Halifax, secrétaire d'État pour le Dominion James Henry Thomas, Ministre Colonial Philip Cunliffe-Lister, Président de la Chambre de commerce Walter Runciman, Home Secretary John Gilmour et chef de l'Inde Office Samuel Hoare. Les cadreurs de prendre des photos.
Adolf Hitler passe en revue une parade à Nuremberg. De nombreux Stormtroopers nazis (Sturmabteilung) et SS (Schutzstaffel) se sont rassemblés pour le défilé sur Zeppelin Field (Zeppelinstraße, 90471 Nürnberg, Allemagne) sur le terrain du rassemblement du parti nazi. Les soldats marchent et rendent le salut nazi. Hitler passe en revue le défilé et l'assemblée. Il monte un chemin vers un monument. Troupes de chaque côté. Il donne le salut nazi devant le monument. Les soldats SS (Schutzstaffel) défilent avec des drapeaux « Allemagne éveillée ».
Fuhrer Adolf Hitler fournit une adresse à un stade à Nuremberg, Allemagne. La jeunesse hitlérienne en uniforme crier et applaudir à la manifestation. Cortège de Hitler sur la piste du stade. Les jeunes filles donnent le salut nazi. Hitler et d'autres dirigeants nazis dans la voiture. Hitler les vagues et donne le salut nazi. Les jeunes garçons vague et applaudir Hitler. Ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels et d'autres dirigeants donner le salut nazi. La foule chante l'hymne national.
Ernst Hanfstaengl (surnommé « Putzi » ; un ami de la première heure d'Adolf Hitler) est assis dans un appartement de Berlin, en Allemagne, fumant une longue pipe. Il partage son déjeuner et sa conversation avec Wolf-Heinrich Graf von Helldorf et une femme (peut-être Ingeborg von Wedel Helldorf ?). Il leur montre une sculpture du chancelier allemand Adolf Hitler, réalisée par le sculpteur allemand Josef Thorak, que le couple rencontrera plus tard dans la matinée. Gros plan sur le buste d'Hitler. Hanfstaengl joue du piano pour le couple, présentant la chanson qu'il a écrite, intitulée « Le Cœur du chant ». Derrière lui, sur une étagère, se trouvent un buste de Paul von Hindenburg et une photographie d'Adolf Hitler.
Chef de la police de Berlin, Helldorf Wolf-Heinrich Graf von, à Berlin, en Allemagne. Heinrich von Helldorf à son bureau. Il reçoit et signe une documen, et les pourparlers sur un téléphone.