Le Mai Day Parade à Moscou, Union soviétique. Secrétaire Général du Parti communiste Joseph Staline promenades avec des fonctionnaires. Les troupes soviétiques mars à la place Rouge. Le chancelier allemand Adolf Hitler avec des fonctionnaires de l'Allemagne. Staline examine les Mai Day Parade. Staline fume un cigare et parle aux hommes.
Hermann Goering, habillé en veste et lederhosen, promenades pour patio de son chalet sur l'Obersalzberg dans les Alpes bavaroises, près de Berchtesgaden. Il se penche pour caresser un lion cub. Goering prend un journal et commence à le lire, quand le lion cub saute sur le patio en bois garde-corps. Un chien noir cheveux longs derrière Goering semble indifférent. Goering parle de la cub,en l'appelant "Caesar". Il raconte l'ourson à sauter de la rambarde, ce qui n'est. Goering déclare ensuite qu'il veut saisir cette occasion pour exprimer nos remerciements à tous les Allemands.
Adolf Hitler parlant avec passion à une piscine Rallye nazie. Drapeaux massés remplir l'arrière-plan. Hitler suivant s'exprime à l'intérieur d'un auditorium. Il se termine par un salut nazi. Avis de vol d'un drapeau à croix gammée furieusement dans un jeu d'enfant. Il continue d'être perçu comme arrière-plan pour plusieurs ardoises annonçant passage dans le Reichstag de lois pour la protection de la pureté de sang allemand et allemand aryen honneur, y compris l'interdiction sur les Juifs de se marier en dehors de leur race, division d'Allemands en "citoyens" et "membres" avec les Juifs en tant que membres seulement, et l'interdiction sur les Juifs battant pavillon allemand.