Estimation de la main-d'oeuvre de travail total de l'Allemagne. Les gens se promènent avec leur équipement vers une usine. Ils lisent un avis collé sur le mur. Ils travaillent dans l'usine. Les véhicules garés dans la rue. Des soldats à pied. Comparaison de la main-d'oeuvre militaire de 1939 à 1943. Le nombre de soldats manquant est également estimés. Détruit des véhicules militaires sur le champ de bataille. Les soldats l'avance avec des tanks sur le champ de bataille. Corps Mort d'un soldat jeter sur le terrain. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Analyse de la main-d'œuvre allemande, de sa puissance militaire et des conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur les effectifs. Des soldats allemands défilent. Des hommes travaillent dans une usine sur des machines. Des femmes travaillent également dans une usine. Un cimetière de soldats de la Première Guerre mondiale en Allemagne. Le narrateur explique comment la perte de main-d'œuvre due aux décès pendant la Première Guerre mondiale, et la baisse consécutive du taux de natalité, ont conduit à ce que les besoins en main-d'œuvre pour la production de guerre soient comblés par de nombreuses jeunes Allemandes, et même des garçons et des filles, travaillant dans les usines. Des soldats allemands blessés sont soignés sur le terrain pendant la Seconde Guerre mondiale. Une carte indique l'Allemagne, les Sudètes et l'Autriche. Des graphiques examinent la main-d'œuvre par sexe, âge et disponibilité de remplacement militaire ; ils comparent la main-d'œuvre par sexe de 1939 à 1943 ; ils détaillent l'augmentation de la main-d'œuvre grâce aux travailleuses à temps partiel et aux anciens combattants. Des femmes soudent des équipements dans une usine. Des hommes travaillent dans les mines. Le narrateur parle des travailleurs étrangers (originaires de Pologne, des Pays-Bas, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie, notamment) et de la façon dont certains sont désormais contraints de travailler « sous la pression et la contrainte économiques » (travail forcé ou esclavage). Des images montrent des équipes de travailleurs forcés en train de creuser des terrassements. Des ouvriers travaillent également à la construction ou à la réparation de gares et de voies ferrées. Des rangées de prisonniers de guerre, eux aussi réquisitionnés pour le travail forcé, défilent sous la surveillance de gardes allemands, tandis que des rangées de soldats allemands en uniforme marchent en sens inverse. Des graphiques comparent la main-d'œuvre dans l'agriculture, l'industrie, le commerce, les services, les transports et l'administration.
Allumé en masses de swastika nazie de drapeaux. Hitler s'exprimant lors d'événements extérieurs. Hitler du Reichstag de rires à évoquer (Opéra Kroll), le 28 avril 1939, qu'il lit à haute voix une longue liste de pays de Franklin Roosevelt's letter que Roosevelt invite l'Allemagne de ne pas envahir. Les changements de scène à un défilé de bienvenue le 16 mars 1938 à Berlin après son retour d'Hitler en Autriche au moment de l'Anschluss. Hitler et Hermann Goering marchant le long street à Berlin, examinant les troupes allemandes. Énorme foule d'encouragement des citoyens allemands Wilhelmplatz hermétiquement emballé dans l'entendre parler d'Hitler. Hitler et Goering sur un balcon donnant sur la foule.
Adolf Hitler et Hermann Goering montent ensemble les marches de la résidence d'Hitler à Berghof, à Berchtesgaden, en Bavière, en Allemagne. À l'intérieur, les deux hommes se promènent et discutent. Vues d'eux dans plusieurs pièces différentes du bâtiment. Hitler et Goering se détachent sur les grandes fenêtres d'une pièce, contenant une longue table et un globe terrestre. Changement de scène montrant le ministre nazi des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, accueilli par le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, Viatcheslav Molotov, à Moscou, en Russie, où ils ont négocié un pacte de non-agression germano-soviétique (également appelé pacte Molotov-Ribbentrop) en août 1939. Von Ribbentrop est vu assis avec les négociateurs soviétiques. Divers journaux reflètent des opinions mondiales mitigées. Certains se demandent si la guerre ou la paix est à venir. Un autre note que le Reichstag soutient l'initiative diplomatique. Un autre suggère que l'Angleterre et la France doivent décider. Un titre dit que Chamberlain voudra la guerre. Ensuite, les forces polonaises défilent et sont passées en revue par le général Władysław Bortnowski. Parmi les forces qui défilent, on trouve de la cavalerie montée, de l'infanterie en marche, une formation d'avions de chasse PZL P.11, des tankettes Tk-3 (Tankietka), des canons de campagne de 120 mm wz., des tracteurs d'artillerie CP7 Ursus tirant des chariots, des canons antiaériens montés sur des camions et des camions de l'armée transportant des soldats. La scène se déplace vers des aviateurs allemands chargeant des bombes sur des avions, armant des mitrailleuses, faisant le plein de carburant et testant la fonctionnalité des éléments de l'avion, comme les tourelles. Un pilote dans le cockpit alors que les moteurs démarrent sur un bombardier Dornier Do 17. L'équipe au sol retire les cales et l'avion roule. Un bombardier Heinkel He 111 roule. Deux d'entre eux décollent. Un Do 17 décolle, suivi d'autres He 111. Gros plan d'un avion volant à basse altitude au-dessus de la caméra au décollage. Une formation mixte d'avions allemands en vol, dont plusieurs chasseurs volant à couvert ; neuf Dornier Do 17 et d'autres bombardiers. Gros plan aérien d'un Do 17 vu depuis l'ailier adjacent. Gros plan de plusieurs He 111 en formation. Gros plan du mitrailleur dans la tourelle. Vue d'en haut de trois Do 17 camouflés volant loin en dessous. Gros plan du pilote dans le cockpit d'un He 111 avec son ailier sur le côté gauche. Autres vues de Do 17 survolant une mosaïque de terres agricoles. Le mitrailleur se prépare dans sa tourelle. Nuages de tirs antiaériens vus depuis le cockpit de l'avion. Bombes tombant et explosant sur la ville en contrebas. Succession de cratères de bombes en ligne sur une zone plate de terre. Vue depuis l'avion d'un avion polonais endommagé sur un aérodrome. Scènes de dévastation au sol, y compris des bâtiments détruits et des avions polonais. Des vagues de bombardiers en piqué allemands Junkers Ju 87 (Stuka) décollent ; en formation ; et décollent pour piquer sur des cibles. Vue depuis le cockpit d'un avion, à travers une hélice en rotation, alors qu'il plonge pour bombarder une gare de triage ferroviaire, et vue vers l'arrière alors qu'il se retire, montrant des nuages de fumée s'élevant dans son sillage. Plusieurs officiers allemands examinent les dégâts sur le site ferroviaire. Pont et chantier naval détruits. Le cuirassé allemand Schleswig-Holstein bombardant la base polonaise de Westerplatte à Dantzig le 1er septembre 1939. Tirs d'artillerie allemands en Pologne. Formation de bombardiers Do 17 au-dessus. Wagons en bois endommagés et abandonnés au bord de la route empruntée par des civils polonais évacuant dans un chariot tiré par des chevaux et mettant leur bétail en sécurité. Artillerie et équipement polonais détruits et chevaux pendant l'invasion allemande. Des hommes creusent des tombes et enterrent des soldats polonais morts. Vues aériennes d'une partie bombardée de Varsovie. Des citoyens polonais se sont rassemblés à des endroits pour demander de l'aide. Les forces allemandes défilent à Varsovie, y compris des soldats allemands marchant au pas de l'oie. Gros plans d'Adolf Hitler les examinant.
120 000 prisonniers de guerre capturés par l'Allemagne lors de l'invasion de la Pologne en 1939. Une grande quantité d'équipement de l'armée polonaise est abandonnée et remise aux forces allemandes. Vues aériennes d'armes et de fournitures militaires abandonnées, notamment des pièces d'artillerie, des mitrailleuses, des masques à gaz et des armes légères. Soldats allemands empilant les fusils remis.
Le film s'ouvre sur une carte de l'Europe montrant une région ombragée de noir de l'Union soviétique, et montrant l'Allemagne et la Finlande. Ensuite, sont présentées des images en mouvement de bâtiments ruraux en feu en Finlande, à la fin de 1939, pendant la guerre russo-finlandaise (ou "guerre d'hiver"). (Le narrateur commente que la population de la Finlande n'était que de 4 millions alors que celle des soviétiques était de 180 millions.) Les bombardiers soviétiques sont vus haut dans le ciel. Une femme seule se précipite dans une rue à Helsinki, en Finlande, devant les décombres d'un bâtiment bombardé. La fumée monte en arrière-plan. Les pompiers finlandais ont un tuyau pour combattre de nombreux incendies énormes à Helsinki.diverses vues des incendies qui flambent dans la capitale.