On voit l'infanterie allemande avançant lentement dans les régions polonaises frontalières avec l'Allemagne. Elle transporte armes et ravitaillement sur des chevaux de bât. Des troupes autrichiennes et des alpinistes gravissent les collines et les montagnes du flanc sud. On voit des habitants accueillir joyeusement les troupes d'invasion dans les anciennes régions allemandes (Prusse-Occidentale, Poznań et Haute-Silésie). Des femmes et des enfants jettent des fleurs aux troupes allemandes circulant à bord d'un véhicule motorisé spécial (Sonderkraftfahrzeug) Sd.Kfz. 11 tractant une pièce d'artillerie. Ils jettent des fleurs aux soldats allemands à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes Sd.Kfz. 231 8-Rad. Un groupe, composé principalement de femmes et d'enfants, salue avec enthousiasme depuis ce qui ressemble à une école. Un autre groupe d'habitants accueillants comprend plusieurs hommes en uniforme militaire. Ils saluent de la main les troupes allemandes montées et les chevaux qui passent. Un habitant arrache un panneau de signalisation polonais. La foule observe et acclame le passage d'un Panzer IV Ausf E allemand, équipé d'un canon court de 75 millimètres. Des officiers allemands circulant dans des voitures d'état-major découvertes sont entourés d'une foule enthousiaste tandis qu'ils se frayent un chemin à travers la foule. La foule fait le salut nazi et crie « Sieg Heil ». Les troupes allemandes avancent péniblement au milieu de la foule.
L'énergie des machines au Canada et en Allemagne pendant la guerre mondiale de 2. Les travailleurs de l'industrie canadienne entrent dans une usine de production de guerre en leur donnant des cartes de pointage à leur entrée. Soudage par des hommes. Ouvrier de l'acier vérifiant la chaleur de l'acier chaud avec des lunettes de lecture de température. Les travailleurs de l'usine canadienne préparent la machinerie à la guerre. 20th avril 1939: Adolf Hitler à Berlin, Allemagne passe en revue l'armée allemande en parade sur son anniversaire de 50th (Narrateur indique à tort l'année 1938, mais l'anniversaire de Hitler de 50th a été en 1939 et ces images sont du défilé de 1939). Des chars de percée lourds sont en mouvement, suivis par des chars d'assaut de la division de l'Armée de terre. Les troupes motorisées défilent, suivies des troupes d'infanterie puis de parachutisme. Stuka Dive Bombers survole avec Berlin Victory Column (Siegessäule) au premier plan. Hitler et d'autres regardent le vol.
Ce film est un montage dispersé de scènes de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. Une partie d'un accord entre l'Allemagne nazie et la Yougoslavie est montrée en anglais. Il est daté du 1er juin 1939 et apparemment signé par Adolf Hitler. Ensuite, des bombardiers en piqué allemands Ju 87 et Stuka sont montrés en train de décoller de leur formation, le 6 avril 1941, pour attaquer la Yougoslavie. Des bombes explosent au sol. Gros plan d'un avion Stuka en piqué, émettant son gémissement caractéristique, et larguant des bombes. Des bombes explosent juste à l'extérieur de quelques murs en béton. L'infanterie allemande court le long des voies ferrées et entre dans l'arrière-cour d'une maison dans un village. Des soldats allemands observent depuis une colline surplombante, escaladent des décombres et marchent le long d'une route en direction d'un village. Carte animée montrant les zones d'invasion allemandes au début de la Seconde Guerre mondiale, s'étendant à travers la majeure partie de l'Europe et jusqu'en Norvège, en 1941. Carte animée montrant d'autres invasions en France, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les Balkans et sur le front de l'Est en direction de l'Union soviétique. La carte met en évidence Tokyo, Rome et Berlin. Des délégations se promènent dans le hall de la Chancellerie du Reich à Berlin, pour signer le pacte tripartite, le 27 septembre 1940. Le groupe est dirigé par le comte Galeazzo Ciano (ministre italien des Affaires étrangères et gendre de Mussolini) ; Joachim von Ribbentrop, ministre allemand des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon Saburō Kurusu. Les diplomates sont vus, ensuite, debout près d'une table alors qu'Adolf Hitler entre en faisant le salut nazi. Il serre la main du comte Ciano et de l'ambassadeur Kurusu. Hitler est assis pour regarder les débats. Von Ribbontrop est vu en train de signer pour l'Allemagne. Les scènes suivantes montrent des unités blindées allemandes se dirigeant vers l'Est lors de l'opération Barbarossa (juin 1941). Un panneau identifie la ville d'Eydtkau (Eydtkuhnen) à la frontière germano-lituanienne. Blindés et artillerie allemands se déplaçant vers l'est. Troupes allemandes détruisant des barrières de passage internationales. Troupes allemandes tirant des canons de siège. Montage avec des aperçus de scènes de bataille allemandes montrant des chars, des canons, des roquettes en action avec les explosions, les incendies et la destruction qui en découlent. Formations d'avions de guerre allemands en vol, y compris des Junkers Ju-52 qui transportent des troupes, y compris des parachutistes. Vue d'en haut des bombardiers en piqué Junkers Ju-87 Stuka en formation. Scènes de la bataille d'Angleterre, avec vue sur la cathédrale Saint-Paul de Londres, en Angleterre (qui a miraculeusement survécu au Blitz). Le Tower Bridge à Londres, vu à travers une brume après le Blitzkrieg. Bombardiers en piqué allemands Junkers 87 Stuka se détachant de la formation pour attaquer. Projecteurs antiaériens britanniques éclairant le ciel. Bombardiers en piqué éclairés par les lumières. Tirs de canons antiaériens. Scènes nocturnes montrant des coups de feu, des explosions, des balles traçantes et des incendies à Londres. Les pompiers britanniques luttent contre les incendies dans les bâtiments de Londres alors que certains s'effondrent sous les bombardements allemands pendant le soi-disant « Blitz ». La scène se déplace vers Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, alors qu'une bombe japonaise explose sur un navire de guerre de la marine américaine. L'USS Arizona dégage des volutes de fumée et gîte alors qu'il succombe aux bombardements japonais. Autre vue du naufrage de l'Arizona. De la fumée s'élève de Battleship Row, à Pearl Harbor. Aperçu du procès de Nuremberg après la guerre.
Agression allemande pendant la Seconde Guerre mondiale Les troupes allemandes marchent en formation. Une grande foule de part et d'autre d'une route observe les troupes. Le chancelier allemand Adolf Hitler a prononcé un discours en Allemagne. Les troupes debout en formation écoutent Hitler. Le 23 août 1939 : les personnes portant des bannières qui ont lu "la guerre et le racisme" et "l'aide aux alliés". Le titre du New York Times se lit comme suit : « Reich et l'Union soviétique pour la paix -- ou la guerre ; pas d'État tampon ; le Nouveau Pacte avertit les alliés ; l'Estonie donne des bases maritimes et aériennes à Moscou ». Le politicien soviétique Vyacheslav Molotov, le dirigeant de l'Union soviétique Joseph Staline et le ministre allemand des Affaires étrangères Friedrich Wilhelm Ribbentrop avec d'autres officiers lors de la signature du pacte de non-agression soviétique allemand (également appelé pacte Molotov-Ribbentrop) à Moscou, Russie en août 1939. Des bombardiers allemands Stuka en action, quand l'Allemagne envahit la Pologne dans un "blitzkrieg.".des bombardiers allemands Heinkel HE-111 en action. Bâtiments totalement détruits par des bombes. Les chars et les troupes de l'Armée rouge se déplacent dans la neige. Les troupes allemandes victorieuses marchent en occupation. Des batteries d'artillerie lourde allemandes tirant.
Événements menant au début de la Seconde Guerre mondiale. Des contingents de troupes de l'armée allemande et des troupes SS en uniforme noir (Schutzstaffel) défilent devant Hitler sur une tribune d'examen dans une ville allemande. Jeunesse hitlérienne lors d'un rassemblement dans un stade. Hitler s'adressant à une assemblée en plein air, brandissant le poing, criant sur la puissance de l'Allemagne de manière animée. Des femmes brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire : « À bas la guerre et le fascisme » et « Aidez les Alliés ». L'édition de 1939 du New York Times porte en titre un pacte nazi avec les Soviétiques et l'Estonie accordant des bases aériennes et maritimes à Moscou. Vues des dirigeants soviétiques, Joseph Staline, Viatcheslav Molotov et le général Boris Mikhaïlovitch Chapochnikov, se préparant à rencontrer le ministre allemand des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop pour la signature du pacte Molotov-Ribbentrop acceptant la non-agression entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Von Ribbentrop descendant de son avion pour la réunion. Scènes de l'attaque allemande et de l'invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939. Véhicules transportant des troupes allemandes en mouvement. Des bombardiers en piqué allemands Stuka et Ju87 décollent en piqué et larguent des bombes. Bombardier allemand He-111 en vol. De nombreuses explosions, des bâtiments qui s'effondrent et des destructions sont représentés. Un char de cavalerie soviétique à double tourelle T-26 se déplace dans la neige alors qu'il traverse la frontière polonaise, le 17 septembre 1939. Des troupes soviétiques chargent en Pologne dans la neige. Les deux forces se rencontrent dans le centre de la Pologne. Une caricature de journal de l'époque montre Hitler et Staline s'adressant poliment l'un à l'autre en termes désobligeants. Un brise-glace soviétique ouvre la voie aux navires de guerre allemands. Un sous-marin allemand avance à la surface, apparemment depuis une base de Mourmansk, et tire sur un navire de surface avec son canon de pont de 88 mm. Un avion de chasse français tourne vers la terre et le pilote saute en parachute. Le narrateur parle de communistes français sabotant les systèmes électriques de l'avion. L'avion brûle au sol. Des troupes allemandes défilent le long des Champs-Élysées, avec l'Arc de Triomphe en arrière-plan. Des troupes allemandes tirent de l'artillerie sur les forces soviétiques après que l'Allemagne se soit retournée contre l'Union soviétique et ait lancé l'opération Barbarossa en 1941. Des bâtiments en bois brûlent. Un soldat russe, les mains levées, s'approche d'un soldat allemand pour lui demander de se rendre. Un soldat allemand lui fait signe de se cacher derrière la ligne de bataille.
Carte animée montrant l'Allemagne et les États limitrophes de Slovaquie, le Protectorat de Bohême et de Moravie et la région de Memel (Klaipeda) en Lituanie, au début de la Seconde Guerre mondiale. Sous la contrainte, la Lituanie a cédé Memel à l'Allemagne par un traité, entré en vigueur le 23 mars 1939. Elle a été immédiatement réincorporée à la Prusse orientale. Des journaux sont jetés aux personnes rassemblées sur une place. Ils portent le titre : « Memel est libre. » Des drapeaux nazis flottent. Une bannière dit « Nous sommes ramenés à la maison. » Les portes frontalières sont ouvertes et les gens se précipitent à travers. Des camions remplis de troupes allemandes sont accueillis. Une formation d'avions biplans allemands Heinkel He-51 vole au-dessus. Vue de dessous les canons triples de 11 pouces à l'arrière du croiseur allemand Deutschland. Adolf Hitler debout derrière une toile à la balustrade sur le pont avec des officiers. Un destroyer allemand entrant dans le port. Hitler se transfère du Deutschland vers un quai à Memel. Il passe en revue les troupes en formation sur le quai. Le Deutschland en arrière-plan avec son équipage aligné sur le pont. Hitler se tient dans une voiture ouverte alors qu'elle quitte le quai pour rejoindre les rues où les gens bordent les trottoirs pour le saluer. Il passe en revue les troupes allemandes déployées sur une place de la ville. La police contrôle la foule. Hitler se tient à une estrade et échange le salut nazi avec la foule.