Ouverture du film montrant Adolf Hitler, en uniforme, sur le balcon de sa nouvelle chancellerie du Reichs sur Wilhelmplatz (achevé en 1939). Il est accompagné du député Fuhrer, Rudolf Hess et du chef de Schutzstaffel, Julius Schrek. Les supporters envahissent la place et les encouragent. La scène se déplace vers un rassemblement nocturne, puis vers le gros plan de Hermann Goering sur un balcon avec d'autres (non identifié). Aperçu d'un orchestre de cuivres Schutzstaffel marchant dans un défilé aux flambeaux et Hitler saluant depuis un balcon. Schutzstaffel s'est réuni à Wilhelmplatz (77 Wilhelmstraße, 10117 Berlin, Allemagne). Certains spectateurs grimpent à un arbre pour avoir une meilleure vue des événements. Foule rendant hommage nazi à Hitler debout seul sur le balcon de la chancellerie du Reichs. L'ardoise insérée se lit comme suit : « Memorial Day, 1936 ».
Ouverture du film avec vue extérieure de la prison cellulaire de Nuremberg, juste au nord du Palais de Justice, détenant des criminels de guerre pour les procès de Nuremberg. Vue intérieure montrant la zone de bloquage cellulaire et les gardes patrouillent dans les couloirs. Porte de cellule avec le nom Karl Doenitz dessus. Vues de l'amiral allemand Doenitz et de l'amiral Erich Raeder, regardant sur les cartes de planification de guerre. Navires brûlant en mer dans la nuit. Aperçu du capitaine allemand de U Boot observant à travers le périscope. De retour à la prison de Nuremberg, un soldat américain vérifie la cellule de Joachim von Ribbentrop. Ministre allemand des Affaires étrangères von Ribbentrop vu sur les marches d'un avion. La scène change pour le soi-disant Rallye américain sponsorisé par les nazis à Madison Square Garden, New York, le 20 février 1939. Une immense image de George Washington domine la scène où les batteurs jouent tandis que les marcheurs portant le drapeau remplissent la scène. Vue d'une audience de 20 mille personnes, rendant les saluts nazis. Quelqu'un qui essaie d'interférer avec l'activité est rapidement maîtrisé sur scène par des hommes en uniforme de style militaire. La scène retourne à la prison de Nuremberg, où un garde-soldat passe de la nourriture par la porte de la cellule à Julius Streicher (invisible). Gros plan de Streicher parlant à une foule de gens en Allemagne. Vues des chemises brunes paramilitaires allemandes (Storm Troopers, ou Sturmabteilung) pendant le boycott empêchant les gens de condescenter les marchands juifs. Ensuite, les victimes libérées du camp de concentration nazi sont vues être pulvérisées dans de la poudre à décaper par des soldats américains. De retour à la prison de Nuremberg, un soldat se tient devant la cellule de Hermann Goering. Ensuite, Goering est shwon dans une scène mangeant à une table en plein air avec d'autres hommes, lors d'un événement public parrainé par les nazis avant la seconde Guerre mondiale. Bref aperçu du chancelier allemand Heinrich Bruening, qui a fui l'Allemagne en 1934 alors que les nazis arrivaient au pouvoir. Un dirigeable Graf Zeppelin, portant l'insigne nazi de swastika, est vu en vol au-dessus de New York. Membre de l'équipage à l'intérieur du Zeppelin, regardant par une fenêtre alors qu'il trace une position sur une carte. Le Zeppelin jette une ombre sur un paquebot en mer, lorsqu'il passe au-dessus de lui. De retour à la prison cellulaire de Nuremberg, un gardien ouvre une porte avec une clé. Next Seen montre plusieurs prisonniers marchant dans une cour de prison dans une prison non identifiée. Un peloton d'exécution (invisible) est entendu marcher en position et tirer leurs armes. La scène se déplace vers le Japon, où un avion de passagers japonais bimoteur est vu au-dessus de lui, arrivant pour un atterrissage. Des bâtiments officiels sont vus à Tokyo et des juristes qui participeront aux procès pour crimes de guerre. Changements de scène pour les procès de crimes de guerre autorisés à Manille, par le général Douglas MacArthur. On peut voir le général japonais Tomoyuki Yamashita et un autre officier japonais jugés à la résidence des hauts-commissaires à Manille, en 1945. Vues de soldats japonais ordinaires. Un tribunal convoquant.
Prison de Nuremberg, au nord du Palais de Justice, où les prisonniers nazis sont détenus pendant les procès de Nuremberg en 1946. La cellule de l'amiral nazi Doenitz est vue, avec son nom au-dessus de la porte de la cellule de la prison. Les amiraux nazis Karl Doenitz et Erich Raeder, pendant la guerre. Vues de crimes de guerre en mer, avec des navires en flammes la nuit. Un soldat américain regarde dans la cellule de prison de Joachim von Ribbentrop. Von Ribbentrop embarque dans un avion, pendant la guerre. Un rassemblement du Bund germano-américain aux États-Unis au Madison Square Garden en 1939, avec une image patriotique de George Washington et des drapeaux américains massés. Les Américains saluent les nazis pendant que Fritz Kuhn parle. Bagarre ou bagarre sur la scène de la réunion. La garde militaire américaine place de la nourriture dans la cellule du nazi Julius Streicher. Vue de Julius Streicher prononçant un discours. Scènes de rue de magasins juifs vandalisés et boycottés en Allemagne. Boycott des magasins appartenant à des Juifs en Allemagne, y compris des affiches et de la peinture étiquetant les entreprises juives, et une affiche qui dit : « Die juden sind unser unglück » (ce qui signifie « les Juifs sont notre malheur »). Les détenus des camps de concentration émaciés et libérés sont délirés. Un soldat américain regarde dans la cellule de prison de Hermann Goering. Vue de Goering en civil, assis avec des compagnons, avant la guerre. Le dirigeable Graf Zeppelin en vol au-dessus de New York. Un officier à bord de Zeppelin montre tracer un cap depuis le pont. Ombre du vaisseau aérien zeppelin jeté au-dessus d'un paquebot en mer. Le gardien de prison ouvre une porte et entre. Les prisonniers sortent du bâtiment, ostensiblement pour faire face au peloton d'exécution. Avion atterrissant à l'aérodrome japonais et scènes d'état-major militaire et de rassemblement militaire des forces impériales japonaises à Tokyo au Japon pendant la seconde Guerre mondiale. État-major japonais en réunion. Un chef militaire japonais lors d'une réunion de reddition dans la seconde Guerre mondiale
Le 14 mars, 1939 Le président Hacha de Tchécoslovaquie arrive à Berlin en tant qu'invité d'Hitler. Emil Hacha est accompagné par de hauts officiers allemands comme il marche dernières une garde d'honneur et bande, sur un sol mouillé après la tombée de la nuit, à Berlin, en Allemagne. Hacha pénètre dans une automobile.
Invasion allemande de la Pologne, le 1er septembre 1939. Troupes allemandes traversant un pont. Tirs d'artillerie allemands. Bombardier allemand Ju 87 Stuka en vol. Artilleurs antiaériens polonais sur un toit. Scènes de rue à Varsovie. Polonais se mettant à l'abri lors d'un raid aérien. Avion allemand Ju 88 bombardant Varsovie. Soldat allemand lançant une grenade. Un Polonais conduisant un attelage de chevaux fuyant un bombardement. Femme avec un nouveau-né. Victimes polonaises des bombardements allongées au sol. Américains et citoyens britanniques écoutant des émissions de radio sur l'invasion. Le Parlement et Big Ben à Londres. Le Premier ministre Chamberlain à son bureau. La Cité de Westminster et le 10 Downing Street avec Bobbie en faction. Des Britanniques construisent un abri Anderson (abri antiaérien) et le recouvrent de terre. Des civils britanniques se font équiper de masques à gaz. Ballons de barrage en l'air. Troupes britanniques nouvellement recrutées et mobilisées défilant dans une rue d'Angleterre, accompagnées d'enfants à vélo.
Armoiries de la ville de Varsovie, la capitale de la Pologne. Bombardement aérien de Varsovie par la Luftwaffe allemande lors de l'invasion de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats allemands ont l'artillerie de feu. Les gens courent pour la sécurité dans les rues dévastées de Varsovie. Un bâtiment à Varsovie se trouve en ruines. Soldats et chars qui roulent dans le pays après Dunkerque. Varsovie en fumée lors des bombardements aériens par la Luftwaffe allemande. Une voiture brûlée dans la rue de Varsovie. Les citoyens polonais évacuant dans les rues de Varsovie en fumée suite aux attentats aériens allemands. Chevaux morts dans la rue de Varsovie. L'homme polonais coupe une carcasse de cheval pour la viande. Squelette de cheval après avoir été décharné par des Polonais affamés. Les gens évacuent du bâtiment en feu de la radio de Varsovie. Les forces d'occupation allemandes entrent à Varsovie. À Rakow, près de Varsovie, des officiers polonais et allemands, dont l'officier polonais Kutzwea et le colonel Aleksander Praglowski, ainsi que le général Johannes von Blaskowitz, signent la reddition de Varsovie dans une voiture de chemin de fer le 29 septembre 1939