Une expédition japonaise se rend à Ningxia Hui en camion. Le camion passe dans les rues de la ville. Carte animée. Vues de la zone enneigée. L'expédition réchauffe le moteur du camion par le feu. Vie et cultures des lieux le long de la route. Les habitants exécutent une danse du dragon. Divers chars en cérémonie. Une grande foule en cérémonie. Des enfants jouent. Un jeune garçon chinois lève les yeux. Des Chinois assis à table. Monuments.
Vingt mille personnes, y compris de haut dirigeants militaires et politiques de l'Gouvernement national chinois se rassemblent pour payer l'égard de compatriotes qui sont morts dans la guerre déchiré la Chine. Les troupes chinoises parade. Des dirigeants politiques chinois revoir la parade.
Chinese scouts mars à Shanghai, en Chine. Près de sept mille garçons chinois et des éclaireuses mars lors d'une cérémonie. Les Chinoises et leurs enfants regardent les garçons et les filles en mars.
Itinéraire d'une expédition japonaise dans le nord de la Chine. Carte animée montrant le Japon et la Chine et la route à travers le désert d'Ordos dans le nord-ouest de la Chine jusqu'au fleuve Jaune, empruntée par l'expédition. Un bateau à vapeur sillonne le fleuve chargé de glace. Une automobile traverse plusieurs portes de villes en Chine. Points de repère et monuments de la ville d'Ordos, en Chine.
Une expédition japonaise atteint enfin sa destination – le fleuve Jaune ou fleuve Huang He – après des jours de voyage, en caravane de chameaux, à travers le désert d'Ordos, dans le nord-ouest de la Chine. Ils abreuvent leurs chameaux au bord du fleuve. Vues du fleuve Jaune. Une carte animée montre l'itinéraire suivi par l'expédition depuis le Japon, puis à travers le vaste désert chinois jusqu'au fleuve Jaune.
Actions de l'Italie avant la Seconde Guerre mondiale. Une carte animée montre le Japon et la mer du Japon sur un globe terrestre. Benito Mussolini prononce un discours. Les troupes italiennes envahissent l'Éthiopie. L'empereur d'Éthiopie Hailé Sélassié s'adresse à la Société des Nations. Des chefs autochtones et des soldats tribaux éthiopiens se rassemblent auprès de l'empereur Sélassié et lui prêtent allégeance, ainsi qu'à l'Éthiopie, lors d'un rassemblement contre l'invasion italienne. Des combattants éthiopiens, pieds nus et lances, combattent en vain des soldats italiens lourdement armés. Le titre d'un journal est « Mussolini envahit l'Éthiopie ». Des avions italiens larguent des bombes sur l'Éthiopie. Dans son discours, le président Franklin Roosevelt dénonce l'invasion italienne de l'Éthiopie, soulignant que des civils, dont des femmes et des enfants, « étaient impitoyablement massacrés par des bombes aériennes ». Animations illustrant la rapidité avec laquelle la Terre peut être parcourue par voie aérienne, comparée à celle des navires autrefois. Des huttes aux toits de chaume incendiées par des soldats italiens en Éthiopie. Scènes similaires d'habitations civiles incendiées par les forces japonaises en Mandchourie vers 1931. Mussolini, Hitler et Goering se rencontrent et discutent de plans autour d'une carte. Les trois dirigeants sont vus souriants et rieurs. Une caméra prise à ras de terre, près des pieds d'Hitler, montre Adolf Hitler levant la main en signe de salut nazi. Brèves scènes d'incendies ravageant des bâtiments dans une ville déchirée par la guerre ; les forces allemandes creusant des fossés ou des fondations ; des civils faisant la queue pour recevoir des secours alimentaires ; des enfants enfilant des masques à gaz et brandissant leurs fusils en position couchée lors d'un exercice d'entraînement ; les cadavres de victimes de guerre en Chine.