Brève vue de la Grande Muraille de Chine près de Pékin. Un pont de pierre dans la Cité interdite impériale (4 rue Jingshan Front, Dongcheng, Pékin, Chine, 100886) à Pékin. Les graphiques plein écran affichent les dates "1913" , "1924", "1925", "1927" , "1931" et "1936". Montage couvre la guerre civile chinoise, l'invasion soviétique, le combat du Kuomintang avec les forces britanniques, le conflit à Hankow, et l'épidémie de Mandchourie. Une main retourne une page sur un document intitulé « Rapport de la Commission d’enquête de la Société des Nations sur le différend sino-japonais 1912 ». La section soulignée se lit comme suit : « le banditisme a toujours existé en Chine et l'administration n'a jamais été en mesure de le réprimer complètement.... »
Film s'ouvre avec carte contour du Japon montre en revanche à 20 fois plus élevée de la Chine et des chiffres représentant la Chine 6 fois plus de population. Carte de la Chine est illustré en morceaux représentant ses nombreux fiefs interne. En revanche, les soldats japonais sont illustrés de marcher en avant leurs singulier leader d'examen, l'empereur Hirohito et d'autres dirigeants militaires nationales. Le film montre les caractéristiques du xxe siècle de contrastées en Chine et au Japon. Sun Yat-sen, qui figurait en bonne place dans l'après-Chine impériale, et est considéré comme le père fondateur de la République de Chine, est illustré s'adressant à la foule. Narrateur déclare qu'en 1911, cet homme a engendré une révolution des peuples qui a marqué la fin de la Chine, le gouvernement impérial antique. Vue de Chinois marching et portant des drapeaux et des bannières. Les livres sont indiquées en comparant la Chine Sun Yat-sen pour l'Amérique George Washingon. Sun Yat-sen énoncé politique du, illustré en chinois, contient des mots similaires à celles qui en Abraham Lincoln's Discours de Gettysburg. Vue d'écoles et de collèges construit dans la nouvelle République de Chine. Les étudiants chinois illustré dans les bibliothèques. Un ou deux repas dans un restaurant de l'hôtel, qui surplombe chinois d'autres bâtiments. Un grand tour de l'horloge se profile à la même hauteur en dehors de leur fenêtre. L'acier étant érigée pour un grand édifice. Architectes au travail. Chercheur en regardant à travers un microscope. Les techniciens au travail dans un laboratoire de chimie. Le personnel médical et les patients dans un hôpital moderne. Les enfants à l'école en vertu de programme d'éducation obligatoire. Le peuple chinois l'exercice de leurs libertés d'expression et de religion. Les funérailles de Sun Yat-sen, en 1925, suivi par son successeur, Chiang Kai-shek, et d'autres dirigeants chinois en uniformes militaires. Chinese personnes fréquentant un cérémonie de plein air. Exemples de domaines nécessitant la modernisation. Les travailleurs chinois à l'aide de machinerie actionné manuellement processus tissus. Navires commerciaux naviguant dans une rivière en utilisant le vent et la voile. Vues des locomotives à vapeur et les trains étant mis en place pour lier certaines parties de la Chine. Camions transporter des marchandises sur les routes (encore) non revêtues. Mineurs travaillant dans les mines à ciel ouvert, le creusage du charbon et du fer. L'étain en fusion est versé d'un creuset. Machines effectuant des tâches complexes dans une usine de tissage et les femmes tendant la filature et machines à tricoter. L'école les enfants qui se livrent à des jeux en plein air et exercice collectif de forets. Changements de scène au Japon, où l'empereur Hirohito, sur un cheval blanc, conduit les chefs militaires dans l'examen des forces japonaises. Une formation de modèle japonais 97 réservoirs moyenne passant en revue, avec les commandants de chars de leur salut de tourelles. Aperçu de l'acier japonais moulin. Manchette World-Telegram Journal du 14 février 1934, se lit comme suit : "Tokyo Chambre adopte de grands bras Budget." Un journal de Los Angeles du 23 novembre 1934, s'étend sur la même histoire. La Nouvelle Orléans Times-Picayune, dimanche, 5 mai, 1936, rapports que le Japon est mis à rude épreuve par ses énormes dépenses d'armement.
Des cartes animées montrent l'itinéraire emprunté par une expédition japonaise en Chine. L'expédition consulte la carte pour localiser sa prochaine destination. L'équipe traverse le désert de Ningxia Hui. Bagages sur le camion. Le safari se poursuit jusqu'au fleuve Jaune. L'expédition décharge le camion, coincé dans la boue au bord du fleuve. Le camion s'arrête. Vue des montagnes et de l'entrée. Hommes avec des mules. Vie et cultures de la Chine : vues de différents bâtiments et de la vie des Chinois. Personnes avec des charrettes et des chameaux. Agent de la circulation au carrefour et aux signaux. Monuments et sites remarquables en Chine. Ancienne structure de tour de pagode et temple de la pagode Haibao à Yinchuan, Ningxia, Chine. La pagode du temple Chengtian à Yinchuan. Statue endormie de Bouddha. L'équipe de l'expédition japonaise parle avec des habitants chinois à Yinchuan. Vue d'une cérémonie bouddhiste. Les troupes montent à cheval.
Préparation d'une expédition japonaise en vue d'un voyage en Chine. Un train de locomotives en mouvement. Départs de trains et vue sur les voies ferrées. Panneau « Pao Tou ». Tigres et carpes en papier mâché traditionnels chinois. Divers chars lors d'un festival. Documents de l'expédition. Photo de l'expédition. Des hommes dans une zone enneigée enlèvent la neige du sol et du toit.
Japanese safari emploie des chameaux pour traverser le désert chinois . La carte montre la route prise par expédition en Chine. Safari transferts aux chameaux de Bactriane. Drapeau du Japon avec expédition. fournitures chargé sur des chameaux. Le safari continue comme une caravane de chameaux. En milieu de désert, ils font l'expérience des tempêtes de sable. De grandes sections de dunes de sable s'effondrer. Les explorateurs configurer un camp de tentes. Ils examinent des cartes et planifier leur itinéraire par la lumière des lanternes Coleman et de bougies. Ils ont créé un poste de télégraphie sans fil dans une tente de communiquer avec le monde extérieur. Le safari arrive enfin à une zone avec certains bâtiments habités. Un membre de l'expédition mesure et enregistre les relevés d'élévation sun. Le safari établit un autre camp.
Un défilé à Shanghai, en Chine. La parade des scouts chinois à Shanghai, en Chine. Maire Wu, distingué de l'exécutif Teh-Chen une ville chinoise examine la parade. Les gens se rassemblent dans un grand nombre haut regarder passer la parade.