La bataille les troupes chinoises pour Japonais Chapei à Shanghai, en Chine pendant la seconde guerre sino-japonaise. Une gare ferroviaire endommagé. Les troupes chinoises transporter un blessé sur une civière. Les troupes à pied sur les ruines. Marche des troupes dans les tranchées. Les soldats de l'artillerie d'incendie. Les soldats à l'avance. Un officier avec les troupes. Une troupe blessés fume un cigare. Les bâtiments endommagés. Les fenêtres cassées et bâtiment endommagé. Ruines à l'intérieur du bâtiment. Un navire amiral japonais Idzumo en cours. L'amiral japonais Hasegawa Kiichi à bord du navire. Les troupes japonaises se tenir sur le pont en arrière-plan. Un gros plan de la troupe japonaise. Le mât du navire et drapeau japonais sur le mât. Un soldat japonais a exploité un contrôle. Le navire en cours. Les troupes se tenir en groupe. Les troupes chinoises nourrir les civils. Les soldats blessés à l'hôpital et les infirmières s'occuper d'eux.
Massacres à Nankin pendant la deuxième guerre sino-japonaise. Des troupes de l'armée japonaise et des chars Type 89 I-Go entrent par les portes de la ville pour occuper Nankin, en Chine. Ils pénètrent dans un bâtiment et emmènent un Chinois attaché par une corde. Les habitants chinois confinés par les murs de la ville ne peuvent échapper au traitement brutal des soldats japonais qui sont vus en train de traîner hommes, femmes et enfants pour être fusillés. Beaucoup sont parqués dans une fosse où les soldats japonais debout au-dessus les exécutent à coups de fusil, tandis que d'autres remplissent la fosse de terre, enterrant vivants les survivants. Deux Chinois agenouillés, les bras attachés dans le dos, sont sommairement exécutés par des soldats armés de fusils. Un officier japonais les suit avec un pistolet pour assurer leur mort. Les corps de civils chinois morts jonchent une ruelle. De nombreuses scènes de Chinois tués par des Japonais. (Le narrateur déclare que les troupes japonaises ont assassiné 40 000 hommes, femmes et enfants.) Le maréchal japonais, le comte Terauchi Hisaichi, est vu descendant d'un avion de transport, suivi du maréchal Shunroku Hata. Le comte Terauchi a l'air content d'être accueilli et échange des saluts avec d'autres officiers. Ensuite, la scène revient, encore une fois, aux horreurs des souffrances du peuple chinois à Nankin, aux mains des soldats japonais. Vues de civils chinois blessés et blessés, dans un hôpital, sur des photos prises par un missionnaire américain et sorties clandestinement de Chine. Une femme tient son mari blessé alors qu'il est allongé contre un coussin dans une rue. Un petit enfant se tient près d'eux. La scène se déplace vers un maréchal souriant Shunroku Hata, saluant les commandants locaux, tandis que les photographes enregistrent l'événement en arrière-plan. Les vues reviennent à la destruction et à la tragédie humaine à Nankin. Une photo du dirigeant chinois, Sun Yat Sen. Chiang Kai-Shek s'exprimant à une tribune, et d'autres dirigeants politiques chinois s'adressant à des personnes rassemblées, dans toute la Chine non occupée, les encourageant à s'unir et à résister à l'agression japonaise. Des Chinois défilent avec des banderoles pour encourager la résistance. Des soldats chinois et des dirigeants politiques collaborent pour lever des armées. Chiang Kai-Shek accède à la direction politique, exhortant les Chinois à s'unir et à combattre les Japonais. De nombreuses scènes de rassemblements appelant à l'unité et à la résistance. Des officiers militaires chinois se tiennent debout tandis que Chiang Kai-Shek participe à une séance de planification. Il s'assoit et ils le font. Derrière lui, sur le mur, se trouve une carte de la Chine. Gros plan de Chiang alors qu'il expose une stratégie visant à céder lentement du territoire aux envahisseurs japonais, afin de gagner du temps pour développer et armer les forces chinoises. Un membre de son personnel se dirige vers une carte murale et fait des gestes tout en parlant. Ensuite, on voit des soldats chinois placer des charges de dynamite et faire exploser des lignes de communication (routes). Des Chinois versent de l'essence sur des champs de céréales et les incendient. Des bâtiments d'usine explosent et d'autres destructions similaires alors que la Chine poursuit une politique de « terre brûlée » pour entraver les envahisseurs japonais. Des millions de Chinois se déplacent vers les régions occidentales de la Chine. (Le narrateur appelle cela la plus grande migration humaine jamais enregistrée.)
Vue sur le Palais interdit de Beijing (anciennement connu sous le nom de Pékin ou Pékin), Chine.Des bâtiments modernes côtoient des structures historiques en Chine.Un bâtiment chinois moderne à Shanghai, en Chine.Piétons marchant dans le quartier Bund de Shanghai.Rues de Shanghai la nuit.Des panneaux au néon éclaient les rues.Les élèves de l'école primaire et de l'université chinoises participent à diverses activités parascolaires. Les enfants sortent de l'école et font du jeu organisé à l'aire de jeux.Les enfants plus âgés effectuent des Calisthéniques.Les écoliers et les enseignants dansent en plein air.Les garçons chinois s'engagent dans un jeu grossier.Les étudiants, surtout les filles, et les tuteurs quittent le bâtiment à l'Université.Les hommes marchent dans les collines avec des bêches pour planter de nouveaux arbres.
Explosion d'un bombardement lors de l'incident du pont Marco Polo au début de la seconde guerre sino-japonaise. Le panneau au pont Marco Polo indique “lu Know Kiao”. Une gare près du pont Marco Polo dans le district de Fengtai, Pékin, Chine. Le soldat de l'armée impériale japonaise utilise des jumelles tout en se cachant dans la tranchée. Une voiture blindée japonaise Sumida M.2593 (Type 91). Les troupes japonaises se battent autour du pont Marco Polo. Le drapeau japonais sur le mât d'un cuirassé. Navire de guerre japonais en direction de la Chine. Les troupes japonaises entrent à Nanking (Nanjing) après la bataille de Nanking. Soldats à l'arrière du camion. Avion biplan japonais en vol. Les avions japonais font tomber des tracts de propagande au-dessus de Shanghai. Des avions japonais larguer des bombes. Un journal japonais avec des informations sur la seconde guerre sino-japonaise. L'équipage d'artillerie navale tire des armes. Les navires de guerre japonais tirent leurs armes en Chine. Les soldats japonais avancent dans la bataille. Plus de bombardiers en vol.
Un film intitulé 'obtenir tous les Américains à l'extérieur de la Chine, déclare le général Butler". Général Smedley Butler, commandant du Corps des Marines à la retraite fait un plaidoyer pour la dépose de tous les Américains les civils et les forces militaires du Chinois zone de guerre de Newtown Square en Pennsylvanie. Il met en garde contre des pertes inutiles en vies humaines.
Livres scolaires nationalistes chinois avec propagande anti-japonaise. Slate lit « slogans dans les livres scolaires : « à bas le Japon » « Oust the Japanese » ». Schoolbook dépeint la propagande anti-japonaise. L'illustration montre des soldats japonais visant leurs baïonnettes sur les Chinois. Un autre livre scolaire pour enfants. Un dessin animé avec des envahisseurs japonais représentés comme des tigres. Des Chinois apprivoisant un tigre japonais au lit. Un pamphlet anti-japonais circulant en Chine. Titres anti-japonais de journaux postés dans une vitrine publique sur le trottoir en Chine. Hommes chinois lisant des journaux affichés sur des panneaux d'affichage extérieurs sur le trottoir.