Mao Zedong se dégage de sa cave house siège à Yan'an, Chine, suivie d'un interprète et John S. Service, du Département d'État des États-Unis, qui est de fumer une cigarette. Ils se tiennent dans la cour en face de la maison, où ils sont rejoints par un journaliste de l'Ouest et une autre personne sur le personnel de l'AAM. Un aperçu des participants en conversation. Plusieurs plans rapprochés de Mao Zedong.
Deux U.S. Pennsylvanie Class Battleships en cours en mer, avec d'autres navires de guerre en arrière-plan, pendant Seconde Guerre Mondiale. L'un des incendies à tribord avec ses canons de 14 pouces à partir de la marche avant tourelles triple. U.S. Army Air Forces bombardiers B-24 Liberator vol en formation au-dessus des montagnes. Aperçu du général Douglas MacArthur avec le général Joseph (vinaigre Joe) Stilwell dans station du canonnier d'un bombardier. Montage de brefs aperçus montrant les forces américaines d'engager les forces japonaises en : des assauts amphibies; Armes de tir en Nouvelle Guinée et d'autres îles du Pacifique. Navire de guerre américain tirs de canons navals. U.S. navire tirant à attaquer Japanese aircraft, avec ciel plein de nuages flak noir. L'amiral William (Bull) Halsey. Mitsubishi A6M zéro sauté d'aéronefs kamikaze près de pont d'envol du porte-avions américain. Il manque le navire et se bloque en flammes, explosant dans l'eau, à l'arrière. Le général américain Joseph Stilwell, Madame Chiang Kai-Shek, commandant allié britannique Lord Louis Mountbatten, et Chiang Kai-Shek chinois généralissime, photographiés ensemble en Inde. Chinois Chiang Kai-Shek assis de généralissime une photo avec le président américain Franklin D. Roosevelt. La caméra s'éloigne révélant le Premier ministre britannique Winston Churchill, et Madame Chiang Kai-Shek, aussi assis. Derrière leur stand des dirigeants militaires des alliés clés, y compris (à partir de la droite) Field Marshal Archibald Percival Wavell, commandant en chef en Inde; l'amiral Louis Mountbatten, Commandant suprême des forces alliées de l'Asie du Sud-Est forces; George Giffard - commandant de la 11e Groupe d'armée; le général américain Daniel Isom Sultan, Adjoint Général Stilwell; le général Joseph Stilwell, commandant China-Burma-Inde (CBI) Commande ; et Général Albert Wedemeyer, Chiang Kai-Shek Coady est chef d'état-major. Le général Joseph Stillwell est vu en marchant d'un avion-cargo militaire, et être accueillis par un autre agent. Stilwell porte un chapeau de campagne. Il a la DRAS shouder patch sur sa veste. Un bombardier B-24 Liberator décolle à partir d'une base de Chinois à Liuchow, ou éventuellement, Luiliang, Chine. (ostensiblement transportant des soldats chinois à l'Inde pour la formation). U.S. repéré P-40 aéronefs sont stationnée à côté de la piste. Ils affichent les dents de requins nez art de la Flying Tiger tous les groupe bénévole Chennault de Claire. Mais ce n'est 1944 et l'aéronef sont des États-Unis 23e Groupe de chasse. Les soldats chinois sont considérés être armés et formés en Inde, avec les armes de petit calibre. Ils sont également vu traverser une rivière à gué avec des fournitures militaires et se déplaçant dans les jeeps par jungle-comme paramètres. Divers points de vue de la construction d'une route en Birmanie Ledo. les bulldozers, les camions, les tracteurs à chenille, d'explosifs et les hommes sont représentés dans les travaux de construction. Une jeep promenades le long d'un tronçon de la nouvelle boueux road tandis que ceux des États-Unis et de soldats chinois Patrouille sur chaque côté pour le protéger. Des soldats alliés tirant une petite pièce de campagne. Un C-47 avion largue des fournitures à l'Road Builders. Général Stilwell, debout avec un officier chinois, regarde vers le ciel à l'aéronef. Un C-46 Commando Avion au décollage sur un terrain en Inde transportant des fournitures. Les hommes du chargement d'un jeep à bord d'un C-46, ainsi que des munitions et autres fournitures. Spectacle rare de fournitures étant chargé dans le nez soute du one-of-a-type XC-108un avion de transport (bombardier B-17 modifié, numéro de queue 41-2593). Une formation d'USAAF C-45 avion de transport " au cours de la bosse." Chinese P-36 Hawk en formation démontrent la puissance de feu. Pilotes chinois nouvellement formés marchant et marcher sur flightline où solid-nez B-25S et P-40s sont parqués. Pilotes américains et chinois vague à l'autre de leurs P-40 aéronefs. Un B-25 décolle flanquée de deux P-40s. Bombes by Chinese B-25s. Bateau japonais étant mitraillé par chasseur chinois. Travailleurs chinois au travail construire un aérodrome sans machinerie. Un grand groupe tirer un pavage de rouleau à la main. Les troupes chinoises dans le combat avec les forces japonaises. Une cuisson un Tchèque ZB vz. 26 Mitrailleuse légère. Madame Chiang Kai-Shek abordant le Congrès américain, 18 février, 1943.
United States Army Air Force opérations contre les Japonais en Chine en 1944. United States Army Air Force 1st American Volunteer Group Pilotes de regarder la carte. Un projet pilote dans un cockpit avec un signe sur l'avion qu'il lit 'Pilote R.T. Smith " soldats sont informés et un homme met un insigne sur le col d'un soldat. Une carte animée montre le transport d'approvisionnements sur l'Himalaya à la Chine. Les troupes chinoises. Les avions en vol. Aéronef décoller et volent en formation. Chasseurs américains en vol. Avion japonais Burns et descend. Un autre avion explose en plein milieu de l'air et les chutes. Les hommes cherchent à l'épave de l'aéronef écrasé. Les officiers alliés conférer. L'animation montre l'emplacement des villes chinoises. U.S. Army Air Force aéronefs décollent pour attaquer les positions japonaises. (Période de la Seconde Guerre mondiale).
Un film basé sur l'obtention de fournitures américaines à Kunming, Chine, du en Inde durant Chabua Seconde Guerre Mondiale . Une carte animée Liens avec Kunming Chabua Un USAAF (United States Army Air Forces) C-87 Liberator Express en vol au-dessus de la butte. Une vue aérienne des montagnes de l'Himalaya. Un USAAF C-54 Skymaster en vol. Une représentation animée de la teneur des matériaux transportés par un avion qui survole la bosse. USAAF Transports avions ont atterri à Kunming, en Chine. Une carte animée illustre la condition de transport sur la Route de Birmanie en janvier 1941 et par l'air sur la bosse en janvier 1944. La dispersion de la cargaison et les troupes américaines à divers fronts de Kunming. Un avion de transport décolle de Kunming. Les troupes chinoises mars. Général de l'armée américain Joseph Stilwell avec U.S. Chennault Lieutenant-général Claire de Kunming. Une formation d'avions de transport.
L'appareil photo fait un panoramique des scènes montrant des masses de Chinois. Le narrateur cite leur importante population comme un atout de guerre. Le général de division Daniel Sultan, commandant des forces américaines, le Théâtre Inde–Birmanie (USFIBT) décrit la mission alliée comme « placer des armes dans les mains des hommes pour qu'ils puissent tuer notre ennemi commun ». Il décrit la stratégie du Japon de 1942 visant à isoler complètement la Chine de l'aide extérieure. La carte animée montre les forces japonaises qui attaquent la Chine depuis des bases en Thaïlande et qui avancent vers le nord, qui conduisent les forces britanniques en Inde et laissent la Birmanie entre des mains japonaises.un aperçu des troupes japonaises qui occupent la Birmanie. Vues des troupes américaines évacuées en Inde. Vue des soldats chinois à bord des avions de transport C-46 du US Air transport Command pour des vols de Kunming à Dinjan et Chambua, Inde. Gros plan de quelques troupes à l'intérieur de la cabine d'un avion. Des soldats chinois attendent le transport alors qu'un C-47 dévie en arrière-plan. Vue aérienne de deux plans C-47 en formation. Vue depuis l'air des montagnes couvertes de nuages. Nuages d'orage sur les montagnes. Vue vers le bas d'un avion survolant les montagnes de l'Himalaya (appelé vol de la "bosse" par les pilotes américains). Vue sur les soldats chinois à l'intérieur d'un avion de transport. Vue par la fenêtre d'un avion de transport atterrissage en Inde. Décollage d'un avion C-46. Une grande formation de troupes chinoises vues après ont été amenées de la Chine à l'Inde, plus tard dans la guerre. Des soldats américains entrainement des troupes des 38e et 22e divisions chinoises. Le général Sultan parle de la nécessité de construire le Commandement du transport aérien des États-Unis. Deux avions C-47 au sol. Un nommé "le Joker." Vue sur le ciel rempli de bombardiers B-24 Liberator. Ciel rempli d'avions de transport C-47. Les soldats chinois s'entrainement à Kunming, grimpant hors de la tranchée lors d'un exercice de tir en direct avec des mitrailleuses qui tirent sur leur tête et des charges explosives qui explosent à proximité d'eux. Cadre aérien d'un avion P-47 chargé et de plusieurs avions Bell P-39 Airacobra chargés à bord d'un navire en vue de renforcer les 10e et 14e forces aériennes de l'armée américaine en Birmanie, en 1944. Avions P-47 couverts sans moteurs remorqués par des jeeps le long d'une rue en Birmanie. Un grand terrain d'aviation avec de nombreux avions de chasse américains garés sur ses rampes. Moteurs installés sur les avions P-39. Une ligne de vol remplie d'avions P-40 affichant des cocardes chinoises. Certains survolent une ligne de vol d'un avion P-39 de la U.S. Army Air Forces. Aperçu d'un avion de chasse escortant un avion de transport. Une formation de bombardiers B-24 Liberator largue des bombes et explose sur des cibles japonaises au sol. On voit des travailleurs décharger de grandes quantités de cargaison d'un bombardier B-24. Les travailleurs qui roulent une grosse bombe depuis l'avion sur le hayon d'un camion.
Plusieurs écoliers américains, dont un en uniforme de scout, récitent le serment d'allégeance pendant la Seconde Guerre mondiale. La scène s'élargit pour englober une cour d'école remplie d'élèves du primaire récitant le serment devant un drapeau américain flottant au sommet d'un mât. Au fur et à mesure que la scène s'estompe, apparaissent des images de cuirassés tirant au canon ; un avion F4F décollant d'un porte-avions ; des péniches de débarquement approchant d'une plage ; des soldats américains combattant avec des armes légères et un lance-flammes dans la jungle de Nouvelle-Guinée ; une équipe de canonniers américains tirant à l'artillerie lourde ; et un avion P-38 américain sur une piste détrempée, arrosant la zone au décollage, dans les îles Aléoutiennes. Des troupes américaines tirant à l'arme automatique sur une île du Pacifique. Un pilote de B-17 portant un masque à oxygène dans son cockpit, volant en formation et créant des traînées de condensation à haute altitude au-dessus de l'Allemagne. Un mitrailleur latéral tire sur un chasseur allemand qui explose en vol. Des troupes américaines en jeeps progressent sur une route dans la jungle. Des troupes de ski américaines sur la neige en Islande descendent vers leurs tentes. Débarquement amphibie de troupes américaines aux Philippines. Soldats américains à bord de semi-chenillés dans le désert iranien. Parachutistes américains largués d'un C-47 au-dessus de la France. Soldats américains franchissant deux grandes portes avec un groupe de soldats chinois en Chine. Combats de troupes américaines en Italie et tirs d'un obusier de 155 mm. Infanterie américaine suivant un char Sherman dans un paysage dévasté par la guerre, des obus explosant à proximité. Scènes de rue animées et bondées à Manhattan (New York) et à Chicago (Illinois). Fabrication de chars d'assaut dans une usine de Detroit. Chantier naval de Los Angeles en pleine relève. Gros plans de soldats américains casqués. Troupes américaines descendant des navires de transport par des filets de corde pour embarquer sur des péniches de débarquement et approcher des plages de Normandie, sous le feu ennemi, le jour J, le 6 juin 1944. Vues de la Statue de la Liberté, y compris des gros plans.