Les troupes nationalistes chinoises Kuomintang (KMT) des forces expéditionnaires chinoises du général Wei Li-huang, qui opèrent pendant leur campagne Salween de la Seconde Guerre mondiale Ils attaquent les forces japonaises de la division 56th défendant la ville de Tengchong (Teng-Chung ou Tengchung) dans la province occidentale du Yunnan, à la frontière birmane. Les soldats du KMT sont vus derrière une grande fortification. Une boîte en bois, à leurs pieds, porte le nom d'une compagnie et une étiquette, "les plus grands exportateurs de bières anglaises embouteillées". Les soldats tirent des armes sans arme (bazookas). D'autres soldats ont tiré des armes du même type à partir d'une position de terrain sablée. D'autres soldats du KMT sont vus dans une tranchée sablée, ortant un bâtiment. Ils tirent des fusils et des mitrailleuses à main. Célèbre photographe de guerre, Wang Xiaoting (Wong Hai-sheng) mieux connu sous le nom de H.S. "Newsreel" Wong, est vu avec un petit caméscope de poche, se déplaçant derrière la barricade KMT. Il filme d'une position à côté d'un soldat tirant une mitrailleuse. Wong pose alors qu'il enroule sa caméra.
Chinois nationaliste Kuomintang (KMT) des troupes d'occupation Tengchong Teng-Chung (également ou Tengchung), une ville dans la province de Yunnan, sur la frontière birmane, au cours Seconde Guerre Mondiale . La ville est dévastée par les effets de la guerre. Une colonne de soldats chinois promenades à travers l'épave. Les Chinois sont observés transportant des soldats blessés sur les litières, en bas de la colline d'une fortification. Certains blessés ambulatoires sont considérés. Infirmiers de soigner les soldats chinois blessés gisant sur le sol. Dead soldats japonais sont vu gisant dans les tranchées. Un soldat chinois atteint dans la poche d'un soldat japonais morts et sort un grand drapeau japonais. Une colonne de la les troupes chinoises des marches à travers une zone moins endommagées.
États-unis aviateurs paint pin-up des filles sur le fuselage de bombardiers. Un aviateur croquis a girl's pin-up. La feuille en puis collée sur un fuselage. L'aviateur découpe en forme. Les sketches sont nommés comme 'bale bébé Ten-Hi, neige Travail,, Crosby Croisière, Lil Robbin, Lady juin, des voeux pieux sur le fuselage de l'appareil. Les aviateurs écrire leurs mentions ci-dessous les croquis.
La scène d'ouverture montre des gros plans de nombreux combattants chinois souriants de la guérilla pendant la deuxième Guerre Sin-japonaise (Seconde Guerre mondiale). La carte animée montre les zones occupées par le Japon comme accrochant à des lignes de communication (routes, chemins de fer, et voies navigables), les troupes japonaises, portant le drapeau du soleil levant, mars dans une ville chinoise. Un bateau blindé japonais, volant de l'enseigne navale, navigue le long d'une étroite étendue de rivière, avec une grande forteresse chinoise en arrière-plan. Ses officiers regardent soigneusement à travers des jumelles. Un train blindé japonais est vu patrouiller une partie de chemin de fer. Une longue série de combattants de la guérilla chinoise marchant le long d'une route poussiéreuse transportant une variété d'armes. Certains, hommes et femmes, sont vus. L'un porte un drapeau maison. La caméra effectue un panoramique sur les bras porteurs. Les fermiers chinois battent le grain en le pelant dans les airs, comme ils auraient pu le faire avant de devenir des guérilleros. Une guérilla transportant deux grenades autour de son cou. Beaucoup marchent avec les bras épaulé et les chapeaux coniques de paille sur leur dos. Vue sur les pieds vêtus de sandales. D'autres scènes de guérilleros chinois défilent. Une carte animée montre les attaques de guérilla contre les lignes de communication tenues par le Japon. Un guérilleros chinois qui traverse un champ, claque un étain pour sonner un appel aux armes. D'autres se sont mis à prendre des armes et ont réagi. Ensuite, un groupe d'entre eux est vu plonger dans une rivière et se déplacer le long de bas à l'eau. D'autres sont vus courir sur une crête de roche. D’autres encore se présentent sur une colline qui attaquait ostensiblement une patrouille japonaise. Deux grandes explosions et de la fumée noire sont visibles derrière les guérilleros. Une autre scène montre également les guérilleros chinois qui s'exécutent d'une explosion. Fumée lourde et épave du bâtiment et de l'équipement sur un site ferroviaire. Les troupes japonaises luttent pour traverser des marais et de la boue, avec des chevaux tirant des pièces d'artillerie, et de nombreux hommes tirant une corde pour récupérer une pièce de champ submergée d'un ruisseau. Un officier japonais essuie son visage avec un mouchoir, comme il le confie avec d'autres sur la situation.
Les troupes chinoises commencent à monter à bord de l'avion C-47 pendant la Seconde Guerre mondiale Le personnel de l'US Air Force peut être vu au point de chargement. Un officier parle avec deux des équipiers de l'US Air Force. Les deux membres d'équipage entrent dans l'avion. C-47 taxis d'avion de gauche à droite. Les troupes marchent sur la piste d'atterrissage.