De brèves scènes d'ouverture montrent des navires engloutis par les flammes et la fumée suite à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'accent est principalement mis sur l'USS Arizona. La scène se déplace vers les troupes japonaises se rassemblant sur un quai et embarquant sur des navires de transport de troupes à destination de la Mandchourie et de la Chine, après l'incident de Mukden de septembre 1931. On voit ensuite les troupes japonaises marcher vers la Mandchourie le 18 septembre 1931. Une formation de soldats japonais présente les armes. Dans une autre formation, ils portent des épées. Gros plan d'un soldat japonais portant un casque en acier avec une jugulaire en place. Une locomotive à vapeur tire un train dans la gare de Chin Hsien sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud. Un train japonais sur cette ligne avait été dynamité, déclenchant une poussée japonaise vers Mukden. Vue de derrière un train quittant Chin Hsien sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud. Des bataillons japonais placent des bottes de paille sur un ruisseau pour faciliter le passage des troupes. Une colonne de troupes japonaises est vue traversant l'eau sur un passage de fortune en paille. Les troupes japonaises avancent avec des provisions transportées par des bêtes de somme. Les troupes traversent une berme sablonneuse devant une charrette à deux roues abandonnée. Une formation de 12 bombardiers japonais G3M vole au-dessus de la ville en formation en « V » en route pour bombarder Moukden. Vue de la population chinoise courant pour s'abriter des bombardements. Des Chinois passent devant des victimes civiles gisant dans une rue. Le siège de la Société des Nations au Palais Wilson, Genève, Suisse. Un mémorial à Woodrow Wilson au Palais Wilson dit : « A La Memoire De Woodrow Wilson President des Etats-Unis, Fondateur DL La Société des Nations, La Ville de Genève. » Une voiture s'éloignant de l'entrée du siège de la Société. Gros plan de la porte avec un panneau l'identifiant comme l'entrée des délégués et des membres de la presse. Les délégués de la Société sont vus à l'intérieur de sa salle de réunion. Les navires de guerre japonais sont ensuite vus, attaquant à 15 miles de Shanghai avec des tirs navals. Trois biplans de reconnaissance Mitsubishi 2MR4 (Type 10) sont vus en vol au-dessus du canon d'un gros canon naval. Les troupes japonaises marchent vers Shanghai, tandis que les gens au bord de la route agitent des drapeaux japonais. Ensuite, on les voit sortir de Shanghai à l'insistance de la Société des Nations. Après avoir signé une trêve avec la Chine, le 4 mai 1932, les troupes japonaises sont vues entrant en Mongolie, en septembre 1932, qu'elles ont reconstituée sous le nom d'État fantoche de Mandchouko. Un soldat japonais debout au sommet d'un bâtiment agitant un drapeau japonais. Des hommes d'État japonais démissionnent et quittent la Société des Nations en signe de protestation après qu'elle ait qualifié le Japon d'agresseur. Les forces japonaises tirent avec un canon à long canon de type 89 (150 mm) alors qu'elles pénètrent en Chine proprement dite. Un groupe d'artilleurs japonais utilise des télémètres, des viseurs périscopiques et des jumelles pour guider les artilleurs. L'obus explose, soulevant une grande quantité de terre. D'autres vues de tirs d'artillerie et d'avancées de l'infanterie. L'infanterie traverse un pont et lève des échelles de siège pour escalader une forteresse. Moteurs en marche sur des avions japonais Ki 30 Type 97, tandis que les pilotes reçoivent leurs derniers briefings et ordres. Ils saluent, montent à bord de leur avion et sont vus en formation en l'air, larguant des bombes. Vue aérienne des bombes qui frappent en contrebas. Vue depuis un bombardier de ses bombes larguées depuis l'avion (vue des bombes éloignées) et explosant au sol. Une colonne de soldats chinois se déplace le long d'une section de la Grande Muraille de Chine en direction de l'intérieur de la Chine. Des civils déplacent toutes sortes d'équipements et de machines vers l'intérieur.
La scène d'ouverture montre un livre intitulé « Le Mémorial Tanaka, le rêve d'empire mondial du Japon ». Ensuite, une main coche « La conquête de la Mandchourie » comme phase 1 du plan en cours d'achèvement. Vient ensuite la phase II, la conquête de la Chine. Une carte animée montre des navires de guerre japonais bombardant Shanghai en 1932. Des scènes de tirs de canons navals japonais. Un obus frappant le front de mer. Un officier de marine japonais observe aux jumelles depuis le pont d'un navire près de la ville. Des obus ou des bombes aériennes explosent et de la fumée s'élève dans la ville. Des habitants, paniqués, courent chercher refuge face aux bombardements. Des biplans d'attaque embarqués japonais Type 13-1 (B1M1) des porte-avions Kaga et Hosho volent au-dessus de nos têtes. Des bombes explosent au cœur de Shanghai. Des habitants bloquent un pont avec des véhicules et des pousse-pousse évacuant la ville. D'autres vues de tirs de canons navals et de bombardiers au-dessus. Un grand bâtiment en flammes. Des personnes fuyant près du port. Deux avions bi-ailes Type 90 de la marine japonaise (Nakajima A2N) embarqués sur porte-avions manœuvrent au-dessus de Chinois en fuite qui les regardent. Des explosions de bombes remplissent l'écran. D'autres tirs de canons navals et des explosions retentissent dans la rue, où des victimes gisent là où elles sont tombées. Des civils morts dans les rues. Une Chinoise en deuil au milieu des décombres. Des bombes tombent et des explosions éclatent. Un panneau indique « Shanghai Sud ». Deux Mitsubishi B2M survolent la zone. Des scènes de victimes chinoises mortes et blessées, dont des enfants. Un avion japonais survole à basse altitude des bâtiments en feu, de la fumée s'élevant au-dessus de son altitude de vol. Des marines japonais chargent une plage de Shanghai lors d'un assaut amphibie et pénètrent dans la ville. Plusieurs d'entre eux s'écrasent au sol en position défensive. Des tirs sont dirigés vers la fenêtre d'un immeuble. Des combats se déroulent le long du front de mer. Le drapeau de la République de Chine flotte sur un grand bâtiment. Les forces japonaises tirent sur ce bâtiment avec leur artillerie de campagne. Des camions entiers de marines japonais se déploient dans la ville. Un marine fouille un Chinois. Carte animée montrant les Japonais déplaçant leur offensive vers le nord en 1933 et annexant la province du Jehol à la Mandchourie. Cavalerie japonaise avançant sur une route. Gros plan du drapeau national chinois flottant. Le généralissime Tchang Kaï-chek à la tête d'un contingent de militaires et de fonctionnaires chinois. Un important groupe de Chinois se portant volontaires pour la défense. Des soldats chinois défilant en masse le long de la Grande Muraille de Chine.
Film s'ouvre montrant un monument commémorant les agents de la guerre russo-japonaise entre la Russie et le Japon. Commandant d'un petit contingent de soldats japonais saki offre à ses soldats, avant qu'ils off mars au combat. Ils se précipitent dans des tranchées et commencer à tirer sur les forces chinoises. Ensuite, l'infanterie japonaise sont observés sur de vastes terres stériles, comme certains prennent des positions défensives derrière ceux qui sont promus, qui commencent aussi à creuser des trous et la mise en place de défenses après leur avance. Obus chinois explosent près d'avance sur eux. Les soldats sur le front japonais lance fumigènes et épaisse fumée blanche est porté par le vent vers la gauche et sur le côté de leurs positions. Comme la fumée se dissipe, les obus éclatent à nouveau, juste en face de la lignes japonais. Immédiatement après, les troupes japonaises quittent leurs positions défensives et charger l'avant. Vue d'une petite bataille cimetière avec bornes marquant les tombes de soldats japonais.
Homemade signer enfilés sur un poste devant une maison battant un pavillon japonais. Les caractères japonais, commençant par des caractères pour "Le Japon", écrit sur un portail. Deux femmes marcher hors d'un composé. On transporte un instrument à cordes (éventuellement un sanxian). Une passerelle surmontée d'un drapeau du Mandchoukouo. Un groupe cosmopolite de personnes profitant dans un parc avec des bancs, des arbres et des jardins. Vue rapprochée de plusieurs enfants assis sur un banc dans un parc. Un magasin montrant japonais et Snowdrift drapeaux en papier. Les soldats du forage sur champ de parade. Les officiers et les fonctionnaires japonais alignés à l'avant d'un complexe entouré de murs d'enceinte. Deux japonais des drapeaux flottent à l'entrée. Changements de scène à l'intérieur de l'enceinte, où plusieurs soldats reçoivent des prix, comme d'autres se tiennent en formation, et plusieurs personnes d'observer. Des personnes de divers groupes ethniques de marche via une passerelle, ensemble. La caméra panoramique à travers eux comme ils se tenant des livrets liés à leur activité d'éducation collective.
La scène d'ouverture montre la célèbre image du cuirassé américain USS Arizona attaqué par les forces japonaises à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale Le navire est englouti dans la fumée noire, et la liste. Changement de scène vers un front de mer au Japon en 1938, où de nombreux soldats japonais montent à bord de navires de troupe à destination de la Mandchourie, en Chine. Viennent ensuite des scènes de troupes japonaises marchant alors qu'elles occupent la Mandchourie. Gros plans de quelques soldats japonais. La scène se déplace vers un train se déplaçant sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, à une gare montrant un panneau indiquant, "Chin Hsien." Vue d'une locomotive à vapeur éloignant un train de la position de la caméra. (Le narrateur déclare qu'un train japonais, sur le chemin de fer de Mandchourie du Sud, avait été dynamité) cet incident déclencha une attaque japonaise sur Mukden, en Mandchourie. On voit l'infanterie japonaise placer de nombreux faisceaux de roseaux comme un pont à travers un large ruisseau peu profond et passer à travers leur chemin pour envahir Mukden. Les fournitures militaires sont transportées sur des animaux en meute. Dans les airs, des avions d'attaque terrestres japonais Mitsubishi G3M Type 96 sont vus voler en formation de "V" de précision. Sur le terrain, des civils chinois courent pour se mettre à couvert dans la ville de Mukden. (La date est le 18 septembre 1931.) Aperçu de civils chinois regardant des victimes de bombardements dans la rue de Mukden. Brève vue de Genève Suisse, où se trouvait la Société des Nations. Un monument commémoratif en pierre dans cette ville à Woodrow Wilson, président des États-Unis et fondateur de la Société des Nations. Une entrée au siège de la Société des Nations au Palais Wilson à Genève, Suisse. Délégués de la Ligue en séance à l'intérieur du Palais Wilson. Une flotte navale japonaise, sous le commandement de l'amiral Kichisaburō Nomura, est vue en train de naviguer vers la côte chinoise et de commencer un bombardement naval, tirant leurs canons, à 15 miles de Shanghai. Des biplans de la marine japonaise sont vus en vol au-dessus de la tête. Les troupes japonaises marchent dans les rues de Shanghai, tandis que les trottoirs des spectateurs agitent des drapeaux japonais. Ensuite, les troupes japonaises sont vues marcher hors de Shanghai, sur l'insistance de la Société des Nations. (Le narrateur déclare que le Japon a signé une trêve avec la Chine le 4 mai 1932.) Vue des troupes japonaises entrant plus loin, en Mongolie. Soldats japonais brandissant le drapeau célébrant la formation de l'État des marionnettes de Manchuko dans le nord-est de la Chine et la Mongolie intérieure, en 1932. Les hommes d'État japonais quittent le siège de la Société des Nations, après la démission du Japon de la Ligue le 24 février 1933. L'infanterie japonaise se déplace plus loin en Chine soutenue par des tirs d'artillerie de campagne. Explosions de l'artillerie et bâtiments endommagés, alors que les troupes japonaises avancent en Chine. Envahisseurs utilisant de grandes échelles pour escalader les murs d'une forteresse endommagée en Chine. Pilotes japonais recevant un briefing et embarquant à leur bombardier léger monomoteur Mitsubishi Ki-30 sur un aérodrome. Vue d'eux décollant et en vol, larguant des bombes sur des cibles chinoises. Vues aériennes de bombes explosant au sol en dessous. Retraite de l'armée chinoise marchant le long de la Grande Muraille de Chine. Le peuple chinois et les forces militaires déplacent leurs ressources militaires et civiles profondément à l'intérieur de la Chine.
Un film justifiant le japonais lutte en Chine continentale au cours de la Deuxième guerre sino-japonaise. Soldat japonais regarde à travers des jumelles. Soldats sur horsebacks avance. Jeeps de l'armée se déplacent le long d'un champ. La Grande Muraille de Chine. Les troupes japonaises feu d'artillerie. Un aéronef en vol. Les soldats japonais en positions couchée. Les troupes dans une tranchée d'incendie. Ils se chargent de pièce d'artillerie avec des coquilles sur un champ. Une carte de la Chine Faits saillants État fantoche de Mandchoukouo en Mandchourie établi par le Japon en 1932. Célébrations dans le Mandchoukouo montrant les troupes japonaises et une bande le long de la rue. Les enfants mars holding flags.