Film s'ouvre avec carte contour du Japon montre en revanche à 20 fois plus élevée de la Chine et des chiffres représentant la Chine 6 fois plus de population. Carte de la Chine est illustré en morceaux représentant ses nombreux fiefs interne. En revanche, les soldats japonais sont illustrés de marcher en avant leurs singulier leader d'examen, l'empereur Hirohito et d'autres dirigeants militaires nationales. Le film montre les caractéristiques du xxe siècle de contrastées en Chine et au Japon. Sun Yat-sen, qui figurait en bonne place dans l'après-Chine impériale, et est considéré comme le père fondateur de la République de Chine, est illustré s'adressant à la foule. Narrateur déclare qu'en 1911, cet homme a engendré une révolution des peuples qui a marqué la fin de la Chine, le gouvernement impérial antique. Vue de Chinois marching et portant des drapeaux et des bannières. Les livres sont indiquées en comparant la Chine Sun Yat-sen pour l'Amérique George Washingon. Sun Yat-sen énoncé politique du, illustré en chinois, contient des mots similaires à celles qui en Abraham Lincoln's Discours de Gettysburg. Vue d'écoles et de collèges construit dans la nouvelle République de Chine. Les étudiants chinois illustré dans les bibliothèques. Un ou deux repas dans un restaurant de l'hôtel, qui surplombe chinois d'autres bâtiments. Un grand tour de l'horloge se profile à la même hauteur en dehors de leur fenêtre. L'acier étant érigée pour un grand édifice. Architectes au travail. Chercheur en regardant à travers un microscope. Les techniciens au travail dans un laboratoire de chimie. Le personnel médical et les patients dans un hôpital moderne. Les enfants à l'école en vertu de programme d'éducation obligatoire. Le peuple chinois l'exercice de leurs libertés d'expression et de religion. Les funérailles de Sun Yat-sen, en 1925, suivi par son successeur, Chiang Kai-shek, et d'autres dirigeants chinois en uniformes militaires. Chinese personnes fréquentant un cérémonie de plein air. Exemples de domaines nécessitant la modernisation. Les travailleurs chinois à l'aide de machinerie actionné manuellement processus tissus. Navires commerciaux naviguant dans une rivière en utilisant le vent et la voile. Vues des locomotives à vapeur et les trains étant mis en place pour lier certaines parties de la Chine. Camions transporter des marchandises sur les routes (encore) non revêtues. Mineurs travaillant dans les mines à ciel ouvert, le creusage du charbon et du fer. L'étain en fusion est versé d'un creuset. Machines effectuant des tâches complexes dans une usine de tissage et les femmes tendant la filature et machines à tricoter. L'école les enfants qui se livrent à des jeux en plein air et exercice collectif de forets. Changements de scène au Japon, où l'empereur Hirohito, sur un cheval blanc, conduit les chefs militaires dans l'examen des forces japonaises. Une formation de modèle japonais 97 réservoirs moyenne passant en revue, avec les commandants de chars de leur salut de tourelles. Aperçu de l'acier japonais moulin. Manchette World-Telegram Journal du 14 février 1934, se lit comme suit : "Tokyo Chambre adopte de grands bras Budget." Un journal de Los Angeles du 23 novembre 1934, s'étend sur la même histoire. La Nouvelle Orléans Times-Picayune, dimanche, 5 mai, 1936, rapports que le Japon est mis à rude épreuve par ses énormes dépenses d'armement.
Vingt mille personnes, y compris de haut dirigeants militaires et politiques de l'Gouvernement national chinois se rassemblent pour payer l'égard de compatriotes qui sont morts dans la guerre déchiré la Chine. Les troupes chinoises parade. Des dirigeants politiques chinois revoir la parade.
Une expédition japonaise se rend à Ningxia Hui en camion. Le camion passe dans les rues de la ville. Carte animée. Vues de la zone enneigée. L'expédition réchauffe le moteur du camion par le feu. Vie et cultures des lieux le long de la route. Les habitants exécutent une danse du dragon. Divers chars en cérémonie. Une grande foule en cérémonie. Des enfants jouent. Un jeune garçon chinois lève les yeux. Des Chinois assis à table. Monuments.
Itinéraire d'une expédition japonaise dans le nord de la Chine. Carte animée montrant le Japon et la Chine et la route à travers le désert d'Ordos dans le nord-ouest de la Chine jusqu'au fleuve Jaune, empruntée par l'expédition. Un bateau à vapeur sillonne le fleuve chargé de glace. Une automobile traverse plusieurs portes de villes en Chine. Points de repère et monuments de la ville d'Ordos, en Chine.
Des cartes animées montrent l'itinéraire emprunté par une expédition japonaise en Chine. L'expédition consulte la carte pour localiser sa prochaine destination. L'équipe traverse le désert de Ningxia Hui. Bagages sur le camion. Le safari se poursuit jusqu'au fleuve Jaune. L'expédition décharge le camion, coincé dans la boue au bord du fleuve. Le camion s'arrête. Vue des montagnes et de l'entrée. Hommes avec des mules. Vie et cultures de la Chine : vues de différents bâtiments et de la vie des Chinois. Personnes avec des charrettes et des chameaux. Agent de la circulation au carrefour et aux signaux. Monuments et sites remarquables en Chine. Ancienne structure de tour de pagode et temple de la pagode Haibao à Yinchuan, Ningxia, Chine. La pagode du temple Chengtian à Yinchuan. Statue endormie de Bouddha. L'équipe de l'expédition japonaise parle avec des habitants chinois à Yinchuan. Vue d'une cérémonie bouddhiste. Les troupes montent à cheval.
Une expédition japonaise atteint enfin sa destination – le fleuve Jaune ou fleuve Huang He – après des jours de voyage, en caravane de chameaux, à travers le désert d'Ordos, dans le nord-ouest de la Chine. Ils abreuvent leurs chameaux au bord du fleuve. Vues du fleuve Jaune. Une carte animée montre l'itinéraire suivi par l'expédition depuis le Japon, puis à travers le vaste désert chinois jusqu'au fleuve Jaune.