Tirs de canons ferroviaires pendant la guerre mondiale 1. Les troupes américaines chargent hors des tranchées. Des artilleurs alliés tirant sur des bombardiers biplans alliés à double queue "French 75". Chars français Renault F17. Les foules dans les villes célèbrent le jour de l'Armistice et la fin de la première Guerre mondiale Traité de Versailles. Destruction de navires de guerre. Scènes de Paris. Une pagode au Japon. Temples au Siam, en Chine et en Mandchourie. Deux femmes Kayan au Myanmar ou en Thaïlande exécutent une danse. Les deux femmes Kayan portent de longues bagues de cou en laiton. Aux États-Unis, un garçon frappe une balle de baseball et court vers la première base. Scènes du Japon envahissant la Mandchourie. Journal avec titre : Henry Stimson dénonçant le Japon. Les troupes de l'armée américaine dissipent les marcheurs bonus vétérans de la première Guerre mondiale. Les hommes se sont alignés dans la ligne de pain pour les chômeurs pendant la Grande Dépression. Bref plan de gangsters dans une bataille d'armes à feu dans une ville américaine. Scènes de dépoussiéreur en américain avec des agriculteurs et des familles se dirigeant vers l'Ouest dans des caravanes. Famille debout par tente. Parade aux flambeaux en Allemagne. Adolf Hitler debout avec le président allemand Hindenburg vers 1933. Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Victor Lutze, au rassemblement nazi de 1934 à Nuremberg. Bombardiers italiens Caproni au-dessus de l'Ethiopie. Tribus éthiopiennes et Haile Selassie. Loi sur la neutralité des États-Unis. Des jeunes américains avec un coupé Ford 1930. Scènes de la guerre civile en Espagne. Forces rebelles espagnoles en combat terrestre avec les forces nationalistes. Des avions allemands et italiens participent au bombardement de cibles nationalistes espagnoles dans la guerre civile espagnole. Les civils espagnols fuient les bombardements, ont tendance à faire des blessés et des morts à la suite des bombardements. Bombardiers italiens Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero. Foules courant pour se mettre à l'abri. Des femmes et des enfants victimes de bombardements, certains pleurant et en état de choc. Le général espagnol Francisco Franco arrive en train dans le sud de la France pour rencontrer Hitler. Vue sur les formulaires et les résultats du sondage Gallup, avec les Américains contre l'entrée en guerre en Europe et préférant la neutralité. Des avions et des navires de guerre japonais attaquent la Chine. Les civils chinois de la marine courent pour se mettre à couvert ; les corps de Chinois dans des camions. Cargos japonais, Buenos Aires et Tatsuno Maru, dans les ports américains chargés de ferraille et de métaux. Hitler, Goering et d'autres officiers en 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini, Comte Ciano signent les accords de Munich. Hitler se tenant debout dans une voiture ouverte lors d'un rassemblement en Allemagne. Vue surélevée de Los Angeles, puis vue de la circulation dans les rues de Los Angeles Californie et les journaux vendus aux piétons. Vue des visages de citoyens américains dans une salle de cinéma regardant confessions d'un espion nazi. Activités du Bund germano-américain, notamment des rassemblements en plein air aux États-Unis (Camp Siegfried à Yaphank, long Island, New York, en 1937), et un rassemblement en salle à New York au Madison Square Garden en 1939. L'empereur Hirohito passe en revue les troupes japonaises de la guerre mondiale de 2. Production d'acier japonaise et production d'armes dans les usines japonaises. Le navire japonais Hokoku Maru est lancé en fanfare depuis les chantiers navals de Tama le 5 juillet 1939. Réunion du Comité des affaires militaires des États-Unis de la Chambre des représentants des États-Unis à la fin de 1939 pour examiner les questions de défense nationale. Lors de la réunion du Comité des affaires navales, le représentant demande une augmentation de 25 pour cent du tonnage naval autorisé.
Des soldats japonais avec des bugles mènent une procession de troupes dans le nord de la Chine. Des enfants chinois portent des drapeaux japonais. Occupé la Chine du Nord sous contrôle japonais. Hommes chinois en costume et noeud à un général japonais saluant. Acclamer les femmes chinoises. Une chinoise sourit en tenant son bébé. Les hommes et les femmes chinois envahissent un marché. Une femme enveloppant ses légumes. Les chauffeurs de pousse-pousse font la sieste. Les enfants fréquentent l'école sous garde japonaise. Un garçon tient la main de sa sœur en allant à l’école. Garçon enlève la casquette et s'incline devant un soldat japonais alors qu'il entre à l'école. Les enfants du nord de la Chine fréquentent les cours. Les résidents du nord de la Chine se promènent dans les parcs, les beaux bâtiments occidentaux et chinois et les sanctuaires. Une pagode chinoise. Un Stupa tibétain en Chine.
Ouest et Sud-ouest de la Chine. Carte de la Chine. Riverside village montre camion en traversant sur ferry. Les montagnes dans la zone. Pont complexe de traverser une rivière.
La République de Chine établit sa capitale à Chongqing, en Chine, pendant la Seconde Guerre sino-japonaise. Une carte animée illustre les zones d'occupation japonaise et met en évidence des villes comme Lanzhou (Lanzhou), Chengdu (Chengtu) et Kunming. Elle met en avant Chongqing comme nouvelle capitale de la Chine nationaliste. Le généralissime Tchang Kaï-chek est vu à la tête d'un groupe de dirigeants chinois franchissant une porte voûtée à Chongqing. Une rue animée, bordée de boutiques et d'immeubles, se trouve dans le quartier commerçant. Elle est animée par les piétons, les charrettes circulent le long des trottoirs et les automobiles circulent au centre de la rue. Des bateliers sur le fleuve Yangtsé sont visibles en contrebas, sous de longues marches abruptes menant aux rues. On peut voir des maisons regroupées le long des falaises et des ouvriers creusant des abris antiaériens dans les falaises. Vue de l'intérieur d'un abri en cours de creusement dans la roche. De retour dans la zone occupée par les Japonais, une voiture amène un chef de l'armée de l'air japonaise qui s'adresse à un grand groupe d'aviateurs sur une base aérienne. On voit ensuite des équipages japonais courir vers leurs avions depuis leur campement sur l'aérodrome et décoller à bord de leurs bombardiers Mitsubishi G3M pour attaquer Chungking (Chongqing). Des Nakajima Ki-27 décollent du terrain et forment de larges formations aériennes. Une formation chinoise de la Première Guerre mondiale est visible en vol, apparemment pour engager les bombardiers japonais. Un membre d'équipage japonais à bord d'un bombardier voit les chasseurs et les artilleurs chinois se préparer à tirer. Les chasseurs chinois piquent sur les bombardiers, mais sont interceptés par des Nakajima Ki-27 en couverture. Des combats aériens s'ensuivent : des avions chinois sont abattus, tandis que les bombardiers poursuivent leur route. Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Chungking et la population se précipite vers ses abris, dont de nombreux écoliers. On voit des équipages de bombardiers à leurs postes, puis des bombes tomber sur le fleuve Yangtze en contrebas. Des bombes explosent le long des berges et à l'intérieur des terres, le long des falaises. Vue des machines en fonctionnement et des ouvriers chinois occupés dans les usines souterraines de Chungking (Chongqing). Des incendies ravagent la ville suite aux bombardements et les pompiers chinois s'efforcent de les éteindre.
Drapeau de la République de Chine (ROC) volant.La carte montre les itinéraires de voyage entre la côte ouest des États-Unis et Shanghai ou la colonie britannique de Hong Kong.Décollage d'un hydravion ou d'un bateau volant.Hydravion survolant le Golden Gate Bridge.Les femmes américaines chinoises se déferent dans l'avion.Vue aérienne d'un palais, d'une pagode et des terrains environnants en Chine.Carte animée comparant les tailles des États-Unis et de la Chine.Des tondeuses Yankee sont en cours de mer.La carte montre la position de Canton (Guangzhou).Vue sur le port de Canton depuis un ferry.Vue sur le train du ferry.Carte de Pékin, également connue sous le nom de Pékin ou Peiping.Rues et bâtiments de Pékin.
Un film intitulé 'obtenir tous les Américains à l'extérieur de la Chine, déclare le général Butler". Général Smedley Butler, commandant du Corps des Marines à la retraite fait un plaidoyer pour la dépose de tous les Américains les civils et les forces militaires du Chinois zone de guerre de Newtown Square en Pennsylvanie. Il met en garde contre des pertes inutiles en vies humaines.