Inhabitance dans mountain village, province de Shaanxi, Chine. Maisons sculptées de côté montagne (appelé "Yaodongs"). Valley sous le pied d'une montagne. Refuges et de maisons dans la vallée. Un homme fait paître des animaux domestiques. Un bâtiment dans le village. Chameaux de Bactriane chargée de bagages, un homme promenades le long de côté.
Visites de la mission militaire américaine et répond à son siège communiste leaders de Yan'an, province Shensi, Chine pendant Seconde Guerre Mondiale . Les soldats chinois mars en bas d'une colline portant leurs armes. Les agents de mission américaine, les dirigeants communistes et officiers militaires chinois les regarder. Peu de femmes parmi le défilé de soldats. Les soldats chinois jeter des mines terrestres dans un terrain ouvert. L'explosion des mines terrestres l'un après l'autre. Les autochtones de Yan'an village reçoivent une formation sur les fusils sous guidance de soldats américains.
Visites de la mission militaire américaine et répond à son siège communiste leaders de Yan'an, province Shensi, Chine pendant Seconde Guerre Mondiale . Autochtones effectuer un spectacle de danse comme soldats et officiers chinois de la mission américaine de les regarder. Un artiste chinois chante des chansons et des danses. Spectacle culturel par les hommes et les femmes. Les enfants chanter et jouer. Les soldats chinois afficher la formation et la gymnastique. Les agents américains applaudissent à la performance. Femmes chinoises afficher leurs artefacts et sourire.
Visites de la mission militaire américaine et répond à son siège communiste leaders de Yan'an, province Shensi, Chine pendant Seconde Guerre Mondiale . Autochtones effectuer un spectacle de danse comme soldats et officiers chinois de la mission américaine de les regarder. Les soldats chinois effectuer la formation et la gymnastique. Les soldats afficher les arts martiaux et la formation de combat qui leur a été donné. Les agents américains parler tout en regardant la performance. Les femmes chinoises et des artistes de donner une pièce de théâtre.
Visites de la mission militaire américaine et répond à son siège communiste leaders de Yan'an, province Shensi, Chine pendant Seconde Guerre Mondiale . Les soldats chinois adressée par leurs dirigeants et officiers pendant une assemblée en campagne. Les leaders parlent d'un stade. Un officier militaire parle à des soldats de scène.
Visites de la mission militaire américaine et répond à son siège communiste leaders de Yan'an, province Shensi, Chine pendant Seconde Guerre Mondiale . Les soldats chinois avec leurs mulets en bateaux. Certains soldats regardent debout sur les rives du fleuve Jaune. Les bateaux traverser le fleuve Jaune. Les soldats japonais qui émergent des tranchées d'une colline et ouvert le feu contre les soldats chinois. Les soldats chinois rapidement grimper la colline escarpée. Maisons en ruine à l'avant-poste japonais.