Le carton d'ouverture du film indique : « 1942-1943 Le tournant du siècle ». Une colonne de blindés britanniques entre dans Benghazi, en Libye, précédée de plusieurs soldats en chenillettes. On aperçoit ensuite un char moyen Lee M3, suivi d'un char d'infanterie, d'une jeep, d'un autre char d'infanterie et d'un autre char moyen Lee M3. Gros plan sur des habitants saluant les troupes, les mains levées formant le « V » de la victoire. Un autre char Lee M3 passe près de la caméra. De la fumée noire s'élève en arrière-plan. La scène suivante montre un navire à moitié coulé près d'un autre en flammes dans le port. Autre vue de la scène, prise de plus loin, au-dessus des bâtiments portuaires. Gros plan sur trois soldats britanniques souriants, penchés sur une caricature de Winston Churchill (représenté comme un bouledogue fumant un cigare et coiffé d'une casquette où est inscrit le mot « Victoire »), collée sur un char. Un drapeau capturé, froissé et orné d'une croix gammée, gît au sol. Le maréchal britannique Bernard Montgomery, debout sur un véhicule (hors champ), observe aux jumelles. Ci-dessous, une colonne de véhicules de ravitaillement britanniques progresse sur un chemin désertique. Deux chars s'avancent vers la caméra à travers le sable. Une carte animée montre le territoire nazi menacé par les Alliés depuis la Méditerranée, l'URSS et la Manche. Vues de l'infanterie soviétique avançant contre les forces allemandes dans la neige hivernale sur le front de l'Est. Des troupes soviétiques tirent avec un canon divisionnaire de 76 mm modèle 1902 modernisé, dissimulé dans les bois. Des obus explosent dans un champ enneigé tandis que des chars soviétiques de la série BT progressent. Divers tirs d'artillerie soviétiques sont effectués depuis des batteries fixes et depuis les bois. Un obus s'abat au loin. Des soldats allemands gisent morts dans un champ enneigé. Des croix de fortune marquent les tombes des soldats allemands tombés au combat. Des casques d'acier allemands sont alignés dans la neige. Un panneau, accroché à un bouleau, liste les noms et dates de naissance de 16 soldats allemands de la 3e Panzerdivision (3Pz-Pi-BH.39) enterrés à cet endroit le 28 novembre 1941. La scène suivante montre Joseph Staline s'adressant aux troupes soviétiques sur la place Rouge, à Moscou, en Russie. Tous les soldats en formation semblent chanter (sans qu'on les entende). Le film passe à une carte animée. Cette fois, elle délimite le front de l'Est, pressé par l'URSS, et montre la zone de la deuxième offensive d'hiver soviétique de 1943. Changement de scène : de l'Europe à la guerre en Asie, contre le Japon. On y voit le général Douglas MacArthur après son arrivée en bombardier B-17 sur une base américaine située sur une île du Pacifique. Il gravit une colline escarpée dans la jungle, accompagné d'autres officiers. Gros plan sur MacArthur. Des fantassins américains progressent en file indienne en Nouvelle-Guinée, tandis qu'une pièce d'artillerie tire un obus dans leur direction. Des artilleurs américains chargent des obus dans un obusier de 105 mm. Un incendie se déclare alors que les opérations de nettoyage commencent en Nouvelle-Guinée. On voit un soldat australien tirer avec une mitrailleuse Bren dans la jungle. D'autres soldats australiens tirent un obusier de mortier qui explose, soulevant terre et poussière. D'autres plans montrent des obus explosant près de soldats alliés qui avancent. Un soldat, baïonnette au canon, simule une charge vers la caméra. Images de prisonniers de guerre japonais gardés dans un enclos extérieur. Soldats japonais morts à Guadalcanal. Une carte animée montre les nouvelles lignes de front dans le Pacifique, qui se resserrent autour du Japon, sous la pression de la Chine, de l'URSS et des îles du Pacifique conquises par les États-Unis. Des flèches indiquent la pression accrue des flottes navales américaines et des bombardiers britanniques et américains basés en Australie et dans les îles occupées.
Newsreel clip intitulé "Ball les joueurs s'entraînent dans le Nord" montre les équipes des ligues majeures de baseball du ressort de maintien de la formation en 1943. Les équipes n'étaient pas autorisées à voyager vers le sud jusqu'en Floride en raison de restrictions de voyage Seconde Guerre Mondiale . Première partie du clip montre les hommes (probablement des joueurs de base-ball) circonscription dans un cheval sur une route bordée d'arbres. Giants vu s'exécutant sur champ et réunion avec le gestionnaire et le Hall of Fame outfielder Mel Ott. Les joueurs posent pour la caméra, tous de porter des manches longues. Vue rapprochée de géants Hall of Fame pitcher Carl Hubbell. Géants joueurs vu projeter à des affiches de Benito Mussolini, Adolf Hitler et Hideki Tojo beaucoup -- Les dirigeants des puissances de l'Axe pendant la guerre. Les joueurs voir les affiches après le lancer; remarque guerre patriotique correctif sur le manchon du joueur géant. Clip décale à Washington sénateurs camp d'entraînement de la même année. Coach et célèbre clown baseball Altrock mène les joueurs de Nick forets de réchauffage. Les joueurs se réchauffer à grand champ, près de ce qui ressemble à une usine de chauffage. Gros plan des sénateurs pitcher Dutch Leonard jeter. Gros plan des sénateurs propriétaire Clark Griffith (dans pardessus) parler avec manager Ossie Bluege. Gros plan des Bluege. Joueurs de 7-Plus marvel pied joueur Richard Ahrens, qui a été signé par les sénateurs que le ressort comme un coup publicitaire possible; il n'a jamais comparu dans un match de ligue mineure ou majeure. Washington joueurs prétendre pour se réchauffer par les petits feux de camp sur le terrain. Un autre coup de Altrock. (Remarque : Il n'y a aucune indication de l'endroit où ces clips ont été prises mais les géants formés au Lakewood, New Jersey que le printemps et les sénateurs formés à College Park, Maryland. )
Le film montre une force d'invasion en mer écrasée par une ardoise lisant, "Casablanca". Le narrateur parle de janvier 1943, au cours de la deuxième Guerre mondiale. Vue sur la ville de Casablanca au Maroc. Le président américain Franklin D. Roosevelt s'est assis à côté du Premier ministre britannique Winston Churchill alors qu'ils se rencontrent à Casablanca, à l'hôtel Anfa, du 14 au 24 janvier 1943, pendant la deuxième Guerre mondiale. Roosevelt porte un brassard noir sur sa manche gauche en pleurant la mort de sa mère, en 1941. Les dos des officiers militaires vus de derrière, avec Churchill et Roosevelt sur les chaises en arrière-plan. Puis un gros plan de Roosevelt et de Churchill assis derrière eux avec des officiers militaires alliés de haut rang, y compris l'amiral Ernest King des États-Unis et le général George Marshall des États-Unis. Vue directe depuis le dessus des soldats américains en marche. Un grand nombre de soldats britanniques, conduits par une voiture blindée Rolls Royce, sont vus à travers le désert, célébrant leur victoire sur les forces allemandes en Tunisie. Le Premier ministre Churchill et le Président Roosevelt se sont assis sur la pelouse devant la Maison Blanche lors de la troisième Conférence de Washington (appelée Trident) tenue à Washington DC, du 12 au 25 mai 1943. Gros plans des deux hommes. La scène se déplace vers un groupe de travail américain sur l'invasion dans le Pacifique. Aperçu d'un destroyer de classe Benson-Livermore près des collines du Pacifique. Un bombardier de plongée Douglas Dauntless de la marine survole des navires dans un groupe de travail d'invasion. Les troupes américaines sont vues dans un embarcation Higgins Boat du navire de transport USS President Jackson (APA-18). Des troupes qui s'empresse à terre de l'embarcation. Les troupes américaines tirent des pièces d'artillerie de campagne et élèvent le drapeau américain sur une île capturée dans le Pacifique. La scène se déplace vers le théâtre européen, où un navire de guerre allié tire ses armes lors de l'invasion alliée de la Sicile, code appelé opération Husky, 9 juillet – 17 août 1943. Assaut amphibie en cours. Une jeep est vue tirant une pièce d'artillerie à travers le surf peu profond. Un camion de l'armée traverse des vagues peu profondes, sort d'un bateau d'atterrissage. Vue de la culasse du canon d'artillerie tiré et de l'éjection de la coque. Une coque explosant près de la caméra. Tir de canons antiaériens camouflées. Série de courtes scènes montrant l'infanterie russe soviétique et les chars qui avancent contre les forces allemandes en Russie. La scène suivante montre Benito Mussolini en uniforme militaire, donnant un discours, puis posant à côté d'une statue de bronze de l'empereur romain Julius César, à Rome, en Italie, alors que les troupes marchent devant lui. Un buste de Mussolini est tiré vers le bas. Émeute des Italiens. Défenseurs de l'axe en Sicile, portant un drapeau blanc alors qu'ils se rendent aux puissances alliées. Vues du lieutenant-général Mark Clark et d'un général de division heureux de la reddition. Les troupes américaines sont acclamé par les siciliens lorsqu'ils voyagent en jeeps. Des hommes italiens recevant de la nourriture après la reddition, alors qu'un soldat britannique se tient à proximité. Des bombardiers Liberator B-24 de la US Army Air Force en vol au-dessus du nord-ouest du Pacifique. Vue aérienne de Kiska dans les Aléoutiens. B-17 bombardier Forteresse volant en vol avec baies de bombes ouvertes. Bombardier à sa station dans l'avion, il appuie sur le bouton pour libérer des bombes. Formation de bombardiers B-24 larguer des bombes. Vue de l'avion d'eux explosant sur le sol. Vue aérienne du sous-marin allemand en surface étant alimenté par des avions alliés. Après plusieurs attaques il est coulé. Les bombardiers B-24 pleuvent des bombes sur l'Allemagne. D'énormes explosions au sol soulèvent des panaches de fumée blanche. Bombardé des vestiges de la cathédrale de Coventry en Angleterre. Les services religieux sont détenus dans les ruines. Vue sur le bâtiment du Pentagone juste à l'extérieur de Washington DC, et la résidence du Premier ministre britannique au 10 Downing Street, Londres, Angleterre. Vue sur Québec Canada. Un garde canadien sur une colline. Le monument Wolfe–Montcalm dans le jardin des gouverneurs, à côté du Château Frontenac, Québec, Canada. Vue sur le Château Frontenac. Des troupes canadiennes patrouillent autour de l'hôtel. Gendarmerie royale du Nord-Ouest sur le terrain. Des soldats canadiens avec des armes antiaériennes, balayant le ciel pour les menaces possibles. Des courriers armés chargent des sacs de dépêches officielles dans une voiture. Les expéditions sont livrées à l'avion en attente. Censeurs examinant le courrier postal. Les participants à la conférence présentent leurs laissez-passer aux agents de la police montée canadienne à l'entrée de l'hôtel. Gros plan d'une passe réelle délivrée à un major de l'armée américaine.
La scène d'ouverture montre le maréchal allemand Wilhelm Keitel gesticulant alors qu'il accueille les membres d'une mission militaire japonaise et une délégation militaire turque (dirigée par le colonel général Cemil Cahit Toydemir). À l'invitation d'Adolf Hitler, ils sont en tournée sur le front de l'Est et les côtes de la Manche entre le 25 juin et le 7 juillet 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, on les voit inspecter les positions allemandes et assister à une démonstration de puissance de feu sur le front russe près de Kharkov (également Kharkiv) juste au sud de Koursk. Ils observent une équipe d'artillerie allemande alors qu'elle démontre le tir rapide de leur pièce de campagne. Les obus explosent en soulevant de la fumée noire. Gros plan d'un haut responsable militaire japonais. Les visiteurs des délégations turque et japonaise montent à bord de deux petits wagons ouverts conduits par des soldats allemands sur des motos adaptées à cet effet. Après une pause, la scène se déplace vers les officiers visiteurs inspectant les blindés allemands, dont un petit véhicule blindé de transport de troupes, un char Tigre Pz.Abt.503 et d'autres véhicules blindés. Ils regardent un char Tigre se déplacer le long d'un talus boueux en faisant tourner sa tourelle et son canon de 88 mm. Un autre char passe devant la caméra à grande vitesse, soulevant des nuages de poussière. Un équipage de canon allemand, dans une tranchée, tire avec une mitrailleuse lourde MG 42. Ils lèvent les yeux et la caméra se concentre sur des formations de bombardiers en piqué allemands JU 87 Stuka volant au-dessus. Un officier en visite regarde à travers un appareil de visualisation périscopique, alors qu'une grande explosion se produit sur le terrain. Des officiers allemands, japonais et turcs discutent tandis qu'un énorme panache de fumée s'élève en arrière-plan, captant leur attention.
Travailleurs forcés creusant pendant la construction du mur de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. Des ingénieurs allemands supervisent la construction. Des hommes travaillent autour d'une grande tourelle. Fortifications, bunkers et postes d'artillerie nazis le long des côtes européennes face à l'océan Atlantique. Le canon de 380 mm de la batterie Todt, près du cap Gris-Nez, dans le Pas-de-Calais. Le canon de 40,6 cm SK C/34 « Batterie Lindemann » (unité allemande MKB 6 / MAA 244) faisant partie des canons côtiers du détroit du Pas-de-Calais. Emplacements et troupes allemands marchant le long de la Normandie, en France. Un soldat allemand utilise des jumelles pour observer la Manche. Adolf Hitler et un général allemand nazi. Adolf Hitler salue Benito Mussolini à sa sortie d'avion dans la France de Vichy. Les dirigeants alliés Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Joseph Staline et le général George C. Marshall à la conférence de Téhéran en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Des armées de divers pays européens défilent et se préparent à la guerre contre l'Allemagne. Le commandant suprême, le général Eisenhower, et d'autres généraux alliés lors d'une réunion. Une flotte de navires en mer se prépare à débarquer en Normandie le jour J. Des avions de la marine et du commandement côtier larguent des bombes sur des sous-marins allemands nazis. Des canons antiaériens tirent sur des bombardiers nazis. Les quais endommagés par les bombardements allemands reçoivent de l'aide des pays alliés. Des grues et des crochets déposent des secours, des médicaments et du matériel de guerre à quai. Des navires de guerre chargés d'artillerie et d'avions de combat sont descendus à bord de navires par des treuils. Un train de locomotives est descendu d'un navire. Une fanfare militaire joue de la musique sur un quai. Des soldats se dirigent vers les navires. Des bombardiers britanniques, canadiens et australiens décollent de leur base pour bombarder des bases nazies de nuit. Un soldat dirige un bombardier roulant sur la piste. Vues aériennes de bombardiers britanniques bombardant des cibles en Allemagne la nuit, avec d'énormes explosions.
Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, président Franklin D Roosevelt des États-Unis et Winston Churchill, premier ministre britannique, assis sur le porche de l'ambassade soviétique à Téhéran, Iran, le 28 novembre 1943, pendant la guerre mondiale 2. La scène se déplace vers un groupe de partisans yougoslaves et un gros plan de leur chef, le maréchal Tito, à leur quartier général de montagne. Le maréchal yougoslave Tito fumant une pipe alors qu'il se tenait sur le porche de son quartier général avec l'officier de l'Office of Strategic Services (OSS) américain, le major de l'armée Linn M. Farish, agent de liaison des États-Unis avec les partisans, et le brigadier général britannique Fitzroy Maclean, envoyé spécial de Winston Churchill La scène suivante montre des résistants français avec leur drapeau sur un choix d'alpiniste. Il y est écrit, "vaincre ou mourir" et affiche une croix de Lorraine. Gros plans des résistants français à l'attention et aussi détendus, souriants et chantant. Scènes de divers groupes de ce type se joignant à l'invasion alliée du 6 juin 1944 en Normandie, France. Aperçu aérien de la force opérationnelle du jour J traversant la Manche. La carte animée montre l'Allemagne attaquée par les forces russes de l'est, par les autres alliés de la Grande-Bretagne à l'Ouest et de l'Italie, au Sud. Forces alliées se déplaçant sur un pont flottant et engageant les forces allemandes en France. Un chariot à moteur de canon M3 américain tirant son canon de 75 mm. Troupes américaines tirant des mitrailleuses, transportant des blessés sur des brancards et utilisant des lance-flammes. Troupes, y compris des blessés ambulatoires se déplaçant sous le feu ennemi. Parachutistes de la 101e division aéroportée en France. L'un porte un copain blessé. Les troupes américaines tirent une variété d'artillerie sous un filet de camouflage. Forces souterraines françaises engagées à Paris. Gros plan d'une personne portant un casque Adrian français tirant un fusil. Un autre lance une grenade par la fenêtre de l'appartement. Un char américain se déplaçant sous la base de la Tour Eiffel alors que les combattants de la résistance française traversent la zone. Citoyens français célébrant la libération de Paris. Vue depuis une jeep américaine comme les Français acclament. Gros plans de Français. Un pont bombardé. Un cimetière de champ de bataille. Destruction et mort au lendemain du combat. Civils français tombés sur le trottoir. Un char américain traversant lentement un mur de maçonnerie. Les forces soviétiques avancent à travers des bâtiments détruits. Troupes chinoises marchant le long de la Grande Muraille. Les troupes britanniques défilent sous les tropiques. Les troupes alliées asiatiques marchent. Énorme formation de soldats américains marchant. Drapeaux des Nations Unies dans la brise.