L'ouverture montre des affidavits attestant de l'authenticité des films source. Vues sur la forteresse de l'île de Corregidor, alors que les troupes japonaises l'occupent tandis que les Américains et les Philippins se tiennent à bras, en capitulation. Des officiers de l'armée japonaise et américaine ont des discussions. La scène se déplace vers le Lieutenant-général Jonathan Wainwright avec des membres de son personnel : le brigadier-général Lewis C. Beebe; le Lieutenant-colonel John R. Pugh; le Major William Lawrence; et le Major Tom Dooley, alors qu'ils arrivent à l'édifice du quartier général japonais à Bataan pour discuter de la reddition. Ils s'alignent à l'extérieur du bâtiment en bois et sont salués par le commandant de l'Armée impériale japonaise de 14th, le général Masaharu Homma, en grimpant les marches du bâtiment. Ensuite, les Américains sont vus assis à une table sur le porche, en face du général Homma, qui a le général Wachi à sa gauche et le colonel Nakayama, à sa droite. Des reporters, un interprète, des journalistes et d'autres sont également sur le porche. Le général Homma et Wainwright discutent de la reddition. (Ces discussions se sont avérées infructueuses, alors que Homma exigeait la reddition de toute la garnison philippine, et Wainwright a tenté d'éviter cela, invoquant le manque d'autorité. En conséquence, Homma a réduit la réunion, et Wainright et son personnel sont retournés à Corregidor, où, sur 6 mai 1942, il a finalement cédé toutes les forces aux Philippines au colonel japonais Sato, commandant de l'infanterie de 61st.) Caméra panoramique extérieure sur l'île Corregidor. Scènes de prisonniers se tenant dans le soi-disant garage de Corregidor, où les prisonniers de guerre américains et philippins ont été interroués, après leur capitulation sur 6 mai. Le reste du film montre différentes scènes de prisonniers de guerre sur Bataan, se déplaçant sous la garde japonaise. Un panneau de fortune indique le chemin vers Mariveles, où la célèbre Marche de la mort de Bataan a commencé.
Margaret moule, la femme de William Moule, est vu avec ses trois enfants, Billy, Eileen, et Linda, tard dans Seconde Guerre Mondiale. Elle décrit comment ils ont caché des Japonais en 1942, mais ont été capturés par les Japonais en 1943 et a vécu dans un camp de concentration à Manille, aux Philippines.
U.S. Army principaux Tisdell Achille C. témoigne devant un tribunal militaire de Manille, Philippines pendant le procès d'un général de corps d'armée japonaise Masaharu Seconde Guerre Mondiale Homma pour crimes. Principaux Tisdell, aide-de-camp du général commandant des forces américaines dans l'île de Luçon major général Edward King lit une note consultative du Chef d'état-major de l'Armée impériale japonaise et la marine a envoyé aux Américains le 22 mars 1942. Un membre du tribunal lui demande s'il n'y avait aucun doute que les Japonais avaient accepté la reddition américaine. Principaux Tisdell témoigne également de l'emplacement de siège social américain et la cession par les Américains.
Le film « La puissance maritime dans le Pacifique » montre la domination japonaise en Chine et au début de la Seconde Guerre mondiale. Il relate ensuite les efforts des États-Unis pour construire une marine et riposter en mer et dans les airs. La scène d'ouverture montre des bombardiers japonais Mitsubishi G3M (Type 96) au-dessus de nos têtes, puis un gros plan en formation. Vue depuis le bombardier des soutes à bombes ouvertes avec des bombes tombant et vue depuis le sol des explosions et de la destruction. La superposition sur le film indique : « Chine---1931. » (Ce n'est pas correct. Le bombardier G3M n'était pas encore en service.) Ce film dépeint les attaques japonaises pendant la deuxième guerre sino-japonaise, qui a commencé en 1937, des civils chinois courant pour échapper aux bombardements japonais de Singapour. Des bâtiments détruits et en feu. Ensuite, des troupes japonaises, portant le drapeau du Soleil levant, sont vues en train d'établir une tête de pont lors d'un assaut amphibie. D'autres scènes d'infanterie japonaise avançant à travers Singapour, et la ville étant détruite et incendiée. Des soldats chargent le long d'une ruelle, avec une pagode en arrière-plan. Ensuite, des soldats japonais attaquent Nankin, commettent des atrocités et tuent des Chinois lors du soi-disant « viol de Nankin », en décembre 1937. Des civils chinois sont sommairement abattus et jetés dans une grande fosse ouverte après leur exécution. Deux prisonniers chinois, les mains liées, sont exécutés par des tirs de fusil. Des troupes japonaises en liesse célèbrent leur victoire. La carte montre les zones de Chine occupées pendant la deuxième guerre sino-japonaise et les Indes orientales au sud. Vue de réservoirs de pétrole, d'une mine d'étain à ciel ouvert, d'un indigène coupant l'écorce d'un arbre à caoutchouc pour recueillir du latex. Les drapeaux sur la carte montrent les régions d'intérêt colonial anglais, français et néerlandais. Elle montre également des îles à l'est, fortifiées par les Japonais. Un dessin animé montre un soldat japonais opposé à un marin américain (représentant la puissance maritime américaine). Ensuite, des images célèbres de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941, sont présentées, notamment l'USS Arizona en train de brûler et de couler. Hawaï, Midway, Wake et les îles Philippines sont mis en évidence sur une carte et le contrôle japonais du Pacifique est illustré. Des soldats japonais arborent un drapeau américain capturé. Le lieutenant-général américain Jonathan M. Wainwright est vu en train de rendre la garnison à Corregidor, le 6 mai 1942. Vue du général japonais Masahara Homma discutant des conditions de reddition avec Wainright. La carte montre le réseau imbriqué de bases fortifiées japonaises dans le Pacifique et la nécessité d'une puissance maritime pour s'y opposer. Vue d'un chantier naval américain avec des centaines d'ouvriers, employés à construire des navires pour l'effort de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vues de la soudure, de la fabrication de métaux et d'autres activités de construction navale. Un nouveau navire en train de descendre les échelons et une femme baptisant un nouveau navire avec l'éclaboussure d'une bouteille de champagne. Un nouveau « Liberty Ship », le Richard Bassett, en train de descendre les échelons du chantier naval Bethlehem-Fairfield Shipyard Inc. Baltimore, Maryland. Vue rapprochée de la poupe d'un autre navire entrant dans l'eau lors du lancement. Vue de loin. Les ouvriers du chantier naval frappent les supports sous ce qui pourrait être une péniche de débarquement, alors qu'elle est lancée. Des navires de guerre japonais en route dans le Pacifique et tirant avec leurs canons navals. Explosions sur un rivage suite à un bombardement naval. Infanterie japonaise pataugeant jusqu'au rivage lors d'un assaut amphibie. La carte montre où les forces japonaises tentent un assaut amphibie sur la Nouvelle-Guinée du Sud, déjoué par la marine américaine lors de la bataille de la mer de Corail en mai 1942. En juin 1942, une tentative japonaise contre l'île Midway fut à nouveau contrée par la marine américaine lors de la bataille de Midway. Vue du pont du porte-avions USS Wasp (CV-7) rempli d'avions, dont des Grumman F4F Wildcats. Un bombardier en piqué Douglas SBD Dauntless autorisé à décoller depuis le Wasp. Film de la caméra du canon montrant des avions japonais abattus par des avions américains en poursuite.
Une main coche les cases « Bases dans le Pacifique Sud » et « Conquérir les États-Unis » sur le rapport de synthèse censé refléter les phases du soi-disant « Plan Tanaka » japonais. Une carte animée montre la pression exercée par les forces allemandes lors de l'offensive contre l'Union soviétique et illustre la guerre aérienne allemande contre la Grande-Bretagne. Scènes de destruction par bombardement en Grande-Bretagne, notamment un bus à impériale renversé au milieu des ruines des bâtiments. Un cuirassé britannique de classe Nelson vu de face. Il est suivi par le porte-avions HMS Illustrious. Le bâtiment du Capitole américain à Washington, DC. Le titre d'un journal américain dit : « Le projet de loi sur la marine est adopté par la Chambre des représentants. » et « Une somme énorme a été votée pour une marine à deux océans. » Une ligne de cuirassés de la marine américaine en route, menée par l'USS Mississippi (BB-41). Un champ rempli de chars américains M3 Lee se déplaçant en formation, alors qu'ils sont survolés par plusieurs bombardiers Douglas B-18. Des dirigeants japonais réunis dans un forum. Des officiers de la marine japonaise lors d'une conférence de planification. Gros plan montrant les amiraux Shigeyoshi Inoue et Raizō Tanaka pointant une carte et discutant sous le regard d'autres officiers. Ensuite, des bombes explosent et de la fumée noire s'élève alors que l'attaque sur Pearl Harbor est en cours. L'USS West Virginia, l'USS Tennessee et l'USS Arizona brûlent sur la rangée des cuirassés pendant l'attaque. Le généralissime Chiang Kai-Shek avec des officiers d'état-major se dirige vers une voiture en attente. Forces alliées à la Chine, y compris les troupes américaines en marche, les troupes britanniques en marche et les troupes coloniales néerlandaises en marche (à Batavia, la capitale des Indes orientales néerlandaises). Les troupes japonaises continuent leur conquête de la Chine, tirant une pièce de campagne et chargeant l'infanterie. Les journaux annoncent les avancées japonaises dans la péninsule malaise et à Hong Kong. D'autres citent la chute de Singapour et la chute de Corregidor aux Philippines (6 mai 1942). Une carte animée montre l'occupation japonaise englobant l'Indochine, la Thaïlande et la Birmanie (avec perte de la route de Birmanie), qui ont toutes aggravé les efforts de guerre de la Chine.
Les alliés de la guerre du Pacifique s'est réuni à la Maison Blanche le 25 juin 1942 avec le président Franklin D. Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill (assis), et le premier ministre du Canada, Mackenzie King, debout juste derrière et entre eux. D'autres, debout derrière sont : Le ministre néerlandais des affaires étrangères, Eelco N. van Kleffens, représentant de l'Australie, Stanley Melbourne Bruce. Le grand homme derrière le premier ministre King, est britannique Vicount Edward Wood (Halifax). À sa gauche est le ministre chinois des affaires étrangères T.V. Soong, et Manuel L. Quezon, président du Commonwealth des Philippines. La dernière personne debout à droite, c'est Walter Nash, ministre de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis. Les changements de scène de chefs militaires de l'ensemble des états-majors britanniques et américains, réunis à la soi-disant deuxième Conférence de Washington (nom de code Argonaut). Gros plan du Chef d'état-major de l'armée américaine, le général George S. Marshall, conversant avec le lieutenant-général Henry H (HAP) Arnold, général commandant de l'US Army Air Forces. Gros plan de la Marine américaine montre un autre chef des opérations navales, l'amiral Ernest King, conversant avec l'amiral William D. Leahy, chef d'état-major personnel du Président Roosevelt. Aperçu des membres du personnel général militaire britannique.