Occupation japonaise des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film s'ouvre sur une formation de Nakajima Ki-67 japonais (bombardiers lourds de type 4 de l'armée, baptisés « Peggy » par les Alliés) en vol. On voit ensuite des fantassins japonais marcher vers les Philippines. Vues de clôtures de barbelés et de piles d'obus d'artillerie. Vue de l'arrière d'une colonne d'infanterie marchant le long d'une route. Aperçu de positions défensives abandonnées, protégées par des sacs de sable. Un camp japonais à découvert avec de l'artillerie de campagne déployée. Brève vue d'un chasseur japonais Nakajima Ki-27 Type 97 (appelé « Nate » par les Alliés). Infanterie japonaise luttant dans la jungle. Brève vue d'un bombardier embarqué japonais Aichi D3A Type 99 (nom de code allié « Val ») en vol. La scène se déplace vers l'infanterie japonaise continuant sa route au milieu des palmiers. Un char japonais roulant sur un arbre élancé. Un transport de troupes japonais ouvert. Infanterie transportant des charges suspendues à des poteaux. Autre vue d'un bombardier lourd Nakajima Ki-67 en vol. Un char japonais camouflé de type 97 avance. L'infanterie japonaise se déplace en file indienne sur un pont. Deux soldats japonais chevauchant un char de type 97 traversent le pont en direction de la caméra. Carte montrant les montagnes de la péninsule de Bataan en japonais. Autres vues de l'infanterie marchant le long de la route. Des chevaux sont utilisés pour déplacer les pièces d'artillerie. D'autres bombardiers Nakajima Ki-67 en vol. Tirs d'artillerie japonais. Troupes japonaises rassemblées criant « Banzai » au sommet du mont Orion, à Bataan.
Scènes suivant l'invasion et l'occupation japonaises des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Des responsables japonais et américains sont assis sur des chaises. Le général Jones, commandant du Premier Corps, assiste à une conférence de reddition avec des responsables japonais. Un officier japonais fume un cigare. Des réfugiés et des prisonniers de guerre américains et philippins se déplacent le long d'une route. Les réfugiés sont nourris dans une cuisine de campagne de l'armée japonaise.
Pendant l'occupation des Philippines par les troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Cartes de la baie de Manille, de la péninsule de Bataan, des îles Corregidor et Caballo. Montagnes au premier plan. Une ambulance américaine détruite sur l'île de Corregidor. Un poste de secours médical américain. Des médecins soignent des soldats blessés sous une tente. Des prisonniers de guerre américains à Corregidor prennent des comprimés de sel et mangent dans une cuisine de campagne. Un prisonnier de guerre balaie le sol. Un soldat philippin blessé marche avec des béquilles. Des assiettes de riz sont servies aux prisonniers de guerre. Un tas de fournitures médicales. Un homme lit le journal The Tribune. Le titre du journal est : « Homma est à la tête des forces japonaises ». Des soldats assis sous une tente consultent une carte.
L'invasion des Philippines par les troupes de l'Armée impériale japonaise (AIJ) pendant la Seconde Guerre mondiale. Un pilote japonais survole Luçon. Vue en altitude de la région. Le général Masaharu Homma monte à cheval dans un champ. Il quitte une vieille maison philippine. Un assistant à cheval suit le général Homma. Il consulte une carte de table et une carte murale dans son bureau. Une statuette d'éléphant blanc est visible sur la table. Des soldats japonais des forces d'occupation tirent de l'artillerie sur le champ de bataille.
Victoire japonaise à la bataille de Corregidor pendant l'occupation japonaise des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Les troupes japonaises débarquent sur l'île de Corregidor (également connue sous le nom de Fort Mills pendant la période coloniale américaine). Les troupes japonaises débarquent des bateaux lors de leur débarquement sur l'île de Corregidor. Les soldats japonais grimpent sur l'île. Les soldats progressent sur l'île de Corregidor. Les troupes japonaises défilent devant des bâtiments détruits. Les prisonniers de guerre américains et philippins capturés sont emmenés. Les soldats japonais se tiennent près des batteries d'artillerie et crient victoire. Vue de la caserne Mile Long de Corregidor. Les soldats avancent et passent devant un bâtiment détruit. Le drapeau japonais est hissé. Les soldats japonais abaissent le drapeau des États-Unis à Corregidor.
Prisonniers de guerre américains aux Philippines pendant l'occupation japonaise des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale. Vue de l'entrée du tunnel de Malinta, qui abritait le quartier général de l'USAFFE. Opérations du camp de prisonniers dans le tunnel de Malinta, à Corregidor. Un homme travaille sur une machine. Un panneau sur la machine indique : « Équipement d'urgence ». Salles de bains et étagères à l'intérieur du camp de prisonniers. Des hommes étendent un drap sur un lit. Des prisonniers de guerre américains sont soignés dans un hôpital souterrain. Des médecins transportent un blessé sur un brancard. Un panneau sous une aile du tunnel indique « Station Hospital Fort Mills ». Des patients sont allongés sur des lits d'hôpital. Des infirmières militaires assises à une table jouent aux cartes. Elles mangent dans un réfectoire du complexe du tunnel de Malinta.