Carte animée indique les changements dans les frontières et nations entourant la Pologne jusqu'en 1937. Une carte avec une importance stratégique ville de Gdansk en Pologne. La carte montre la Tchécoslovaquie, de la Russie, de la Hongrie, de l'Empire ottoman, et l'Allemagne.
Les troupes japonaises défilent pour l'empereur Hirohito, monté sur un cheval blanc. Les troupes italiennes et allemandes se sont empapas sur le défilé. Vue sur une ville autrichienne avec des montagnes enneigées des Alpes en arrière-plan tandis que les troupes allemandes entrent en Autriche le 13 mars 1938 pendant l'Anschluss. Les citoyens locaux les accueillent, affichant des drapeaux de la croix gammée et donnant des salutations aux nazis. Les troupes, les véhicules militaires, les chars, les motocyclettes et l'artillerie tirée par des chevaux constituent la force d'invasion allemande. Se déplace vers l'Espagne, où les bâtiments déchirés par la guerre reflètent les effets de l'intervention allemande et italienne pendant la guerre civile espagnole. Un âne se tenant près d'une pièce d'artillerie de campagne. Artillerie tirée d'un parc urbain en Espagne. Artilleryman utilisant un télémètre. Équipe d'artillerie allemande avec pièce d'artillerie lourde. Les soldats portant un casque d'acier Adrian tirent sur une mitrailleuse à deux roues refroidie par eau. Espagnol transportant des blessés sur civière. Des civils espagnols tués par inadvertance pendant le conflit de la guerre civile. Chien affamé marchant dans la rue. Affiche énorme de Francisco Franco et de lui voir sur la revue stand saluant marching des troupes nationalistes. Répétition de Hirohito passant en revue les troupes et les troupes italiennes et allemandes de goosestep. Adolf Hitler et Benito Mussolini se réunissent en voiture ouverte pour se rendre à Fuhrerbau à Munich, en Allemagne, pour la signature d'un accord entre l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France en 1938. Neville Chamberlain, et Edouard Daladier en voiture à Fuhrerbau. Points de vue des principaux signataires des accords. Le premier est Adolf Hitler, suivi du Premier ministre Neville Chamberlain, Benito Mussolini et Edouard Daladier. Après la signature, les directeurs, plus Hermann Goering, se mêlent et conversent. Changement de scène à la nuit à Rome, en Italie, où Benito Mussolini adresse un énorme throng rassemblé près du Mémorial Victor Emmanuel pour l'encourager après son retour de Munich. Ensuite, on voit les troupes allemandes entrer dans le Sudetenland (Tchécoslovaquie) accueilli par des habitants allemands de souche joyeux. Les bannières sont étirées dans une rue. On remercie le Fuhrer. Plusieurs scènes d'encourager la population. Une femme laisse des fleurs sur une route. Hitler arrive, debout dans une voiture à ciel ouvert, et reçoit des acclamations de l'adulation. Une bande militaire en laiton joue à partir des lits ouverts de deux camions de l'armée en mouvement. Le poste de signalisation indique Prag (Prague), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) et Komotau (Chomutov) après l'annexion allemande. La scène se déplace vers Prague, où les troupes allemandes sont vues occupant la ville. Des officiers allemands de haut rang en voiture sont vus en venant par la porte de la Cour d’honneur du château de Prague vers la place Hradčany. La séquence suivante montre un destroyer italien de classe Freccia dans le port albanais de Durrës. Un Tankette italien L3/35 est conduit d'un gros cargo. Les troupes italiennes à vélo se trouvent dans une rue de la ville. Un fusil antiaérien allemand de 88mm (Flak) est montré, monté sur un fort surplombant une rivière et une ville. La scène finale montre Adolf Hitler s'adressant à une réunion du Bundestag à l'Opéra de Kroll (lieu de réunion alternatif après l'incendie du Reichstag). Il lit, sans réserve, d'une lettre du 14 avril 1939 qui lui a été envoyée par le président américain Roosevelt, lui demandant de lui donner "l'assurance que vos forces armées n'attaquent pas ou n'envahissent pas le territoire ou les possessions des nations indépendantes suivantes: Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède, Norvège, Danemark, pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne et Irlande, France, Portugal, Espagne, Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Russie, Bulgarie, Grèce, Turquie, L'Irak, les Arabias, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Iran. Comme Hitler lit dans la litanie des nations, le Bundestag éclate de rire.
Des officiers de l'armée japonaise examinent du matériel militaire étranger. Un travailleur japonais utilisant des foreuses électriques s'est développé dans un pays occidental. Le cargo japonais, Tatsuno Maru, charge de la ferraille dans un port des États-Unis. D'autres cargos japonais chargent du charbon et du pétrole pour le retour au Japon. Vue de la Conférence navale de Washington à Memorial Continental Hall, Washington, DC, tenue en 1921-22 et de nouveau en 1927 et 1930, pour traiter de plusieurs questions persistantes. Aperçu des Japonais tenant des drapeaux lorsqu'ils se sont rassemblés près du Palais impérial de Tokyo. Aperçu des troupes de l'armée japonaise en parade. Navires de guerre de la marine japonaise en mer. Une flotte d'avions japonais Mitsubishi G3M Bombers et d'avions Nakajima Ki-27 Pursuit, garés sur un aérodrome. Une formation lâche de Ki-27s en suspension dans l'air. La carte animée illustre la fortification japonaise des îles Mariana, Caroline et Marshall dans le Pacifique. Carte animée illustrant la plus grande taille et la plus grande population de la Chine vis-à-vis du Japon. Carte animée illustrant l'occupation japonaise de la Mandchourie en 1931. Le journal du New York Times avec le titre "JAP sace Manchuria" se tourne sur les feux qui brûlent en Manchurie. D'autres titres de journaux relatant l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini; la guerre civile espagnole; la capitulation de la Tchécoslovaquie; l'invasion de la Pologne; les assauts sur la France, la Belgique, Et les pays-Bas par l'Allemagne nazie, le blitz de Londres, et les nazis avance contre la Russie sur le front oriental. Fnally, a Boston Hearald extra Edition Headline reports: "Pearl Harbor bombardé." Photo du Baron japonais Tanaka Giichi (à gauche) avec deux autres dignitaires, vers 1929. L'infanterie japonaise se déforme dans la Mandchourie et célèbre alors qu'ils se promèneront dans la ville locale. Une rue animée dans une ville chinoise. Soldats japonais en Manchurie escortant les prisonniers locaux le long d'une rue. Carte animée illustrant les navires de guerre japonais entourant le port de Shanghai, en Chine. Vue depuis un navire japonais bombardant Shanghai. Fumée sortant de la carapace qui frappe sur le front de mer de Shanghai. Vue depuis des terres de bâtiments gravement endommagés dans une rue, et une coquille explosant en arrière-plan, alors que les défenseurs chinois se déplacent pour repousser avec succès les forces japonaises. Une nouvelle carte illustre le mouvement japonais qui a suivi, annexant Jehol, de Manchukuo occupé, et de la Corée. Des troupes japonaises entrent dans une ville de Jehol. Titre du journal Sun: "La Ligue assure le Japon." Diplomate chinois protestant à la Société des Nations. Les troupes japonaises quittent les trains à Jehol. AISIN Gioro Puyi aka Henry pu Yi, empereur Kangde (empereur Kang-te) de l'état marionnette japonais de Manchukuo, est vu saluant les troupes japonaises en parade. Gros plan de Puyi portant des lunettes ombrées, en regardant directement dans l'appareil photo. chiang Kai-shek, avec d'autres officiers chinois. Reconstitution des forces bares qui se battent contre la Chine et qui sont contrecarrées par la Grande Muraille. Beaucoup de Chinois marchant sur une longue ligne le long de la Grande Muraille. Carte retraçant la Grande Muraille à travers la Chine. Vue aérienne de la Grande Muraille depuis un avion survolant. Les troupes japonaises défilent à travers une porte de ville, l'infanterie grimpe sur une falaise et les soldats japonais en renfort défilent devant des civils dans une ville. Carte illustre les progrès de l'unification chinoise d'ici l'an 1937. Officiers japonais conférant pendant l'occupation. Les troupes japonaises quittent une caserne, qui monte dans des camions à ciel ouvert. Une ligne de camions de troupes se déplaçant le long de la rue de terre d'une ville. Les troupes montent de leurs camions dans la ville.