Le chef d'orchestre italien Arturo Toscanini est vu dans une pièce de sa maison, Wave Hill, dans la section Hudson Hill de Riverdale, dans le Bronx, à New York. Toscanini est remis un disque par un adolescent (peut-être son petit-fils) et Toscanini joue le disque sur une console phonographe. Il monte et descend dans la salle pendant qu'il écoute la musique. Le narrateur discute du rejet du fascisme par Toscanini. Et puis nomme divers autres Italiens vivant aux États-Unis qui rejettent de même le fascisme : Next shot montre l'historien italien Gaetano Salvemini qui donne une conférence à un cours de l'université de Harvard. L'écrivain italien Giuseppe Antonio Borgese dirige une petite classe d'atelier à l'Université de Chicago. Les éditeurs de presse italiens américains du journal il Nuovo Mondo (Giuseppe Lupus, Aurelio Natoli et Carlo Emanuele Prato) sont rassemblés à un bureau à New York. Un rédacteur en chef italien, le colonel Randolfo Pacciardi, travaille dans un établissement de journaux. Un prêtre et patriote italien, Don Luigi Sturzo, lit un livre. Une autre vue rapprochée d'Arturo Toscanini.
Carte de titre « strictement G.I. ». Les femmes font la queue au bureau de poste pour envoyer du courrier. Affiche publicitaire « V-Mail », la principale méthode de correspondance avec les soldats stationnés à l'étranger pendant la deuxième Guerre mondiale. L'affiche indique « Reach Your Boy Overseas ». Homme à la fenêtre de guichet donne à la femme une enveloppe V-Mail standardisée. Les mains triant par pile de formulaires V vides. Mains d'une femme écrivant une lettre de Betty Smith à CPL. Larry Ross sur V-Mail à l'aide d'un stylo plume. Main avec crayon adressage V-Mail. Enveloppe V-Mail pliable pour les mains de femme.
Les soldats des États-Unis reçoivent des sacs de lettres V-mail, la principale méthode de correspondance avec les soldats stationnés à l'étranger pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats déchargent les sacs de lettres V-Mail sur la table de tri. Lettres V-Mail placées dans la machine à découper pour être ouvertes en tranches. L'homme remet le V-Mail au personnel de la table de séparation pour le traitement et le ciblage. Le personnel a rejeté un V-Mail rejeté. Le personnel inspecte V-Mail, uniquement pour le replier comme étant rejeté. Les V-mails acceptés portent des numéros en fonction de la destination. Le personnel transporte un paquet de V-Mail pour effectuer l'enregistrement. Man met à la disposition du personnel chargé de l'enregistrement des lots de V-Mail. Les femmes opératrices utilisent des machines Recordak pour photographier chaque lettre V-Mail. Recordak photo machine V-Mail lettres. Une femme opérateur met un papier disant “END” dans la machine Recordak. Un opérateur féminin tire le rabatteur de la caméra de la machine Recordak. Un développeur de film cinématographique inspectant une machine qui développe et sèche le film 16 mm. Pile de bobines de film de 16 mm placées dans des boîtes. Des hommes travaillant devant une énorme pile de sacs de lettre V-mail. Un bateau long-courriers, un Boeing 314 Clipper, qui débarque de l'eau. Le soldat de livraison salue le capitaine de l'armée des États-Unis Roy Lewis avant de remettre un sac contenant des bobines de film de 16 mm V-Mail. Le capitaine de l'armée verse sur son bureau des boîtes contenant des bobines de film V-Mail. Le capitaine ouvre la boîte et sort une bobine de film. L'employé de la salle d'impression utilise une machine d'agrandissement pour imprimer V-Mail. La machine imprime V-Mail. Une femme fait tourner des rouleaux de V-Mail nouvellement imprimés sur la table de rembobinage. Une employée féminine coupe un rouleau de V-Mail en lettres. Un employé de sexe masculin utilise la machine pour plier les lettres V-mail. L'employé utilise la machine pour emballer V-Mail dans des enveloppes. Scellements à la machine. Un employé masculin récupère une pile de V-Mail prête à être livrée. Un postier militaire distribue V-Mail aux soldats en attente. La main du soldat tient une lettre V-Mail.
Chasseur américain Northrop P-61 Black Widow volant de nuit pendant la Seconde Guerre mondiale. Pilote de chasse vu à travers la verrière la nuit. Cible ennemie visible sur l'écran radar du P-61. Opérateur radar à la console radar et donnant des instructions. Doigt appuyant sur le bouton pour tirer avec des mitrailleuses. P-61 tirant avec des mitrailleuses la nuit. Avion ennemi fumant et tombant la nuit.
Douglas C-47 Skytrain volant dans le brouillard. Station mobile radar avec antenne parabolique rotative. C-47 atterrit sur un terrain d'aviation dans des conditions de faible visibilité. Chasseur atterrissant sur le pont de porte-avions d'un porte-avions de l'United States Navy. Gros cuirassé américain en mer. Marin portant un casque de communication de pont. Vue rapprochée de la sirène intérieure du navire. Les marins des États-Unis se réveillent et sautent hors des couchettes tandis que la sirène retentit. Parabole radar tournant à bord d'un navire. Mains actionnant des déclencheurs de commande de tir sur un cuirassé. Plusieurs navires de la marine américaine tirant des canons nuit et jour. Cuirassé touché par des canons. Cuirassés tirant de l'artillerie sur les navires ennemis et les rivages des îles. Sous-marin sous-marin. Un périscope sous-marin U-boot vu au-dessus de la surface de l'eau. Un équipage de l'US Navy exploite un système de contrôle de tir radar dans un destroyer, traquant un sous-marin à proximité. Capitaine de marine avec marin à la barre sur le destroyer. Le destroyer lance des charges de profondeur dans l'eau. Charge de profondeur volant dans l'air et explosant ensuite dans l'océan peu de temps après sa libération. Explosions sous l'eau détruisant le sous-marin U-boot. PBY Catalina consolidé volant au-dessus d'une flottille navale. Les navires américains naviguent dans le brouillard. (Période de la Seconde Guerre mondiale)
Tirs d'artillerie navale depuis des navires de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Tirs d'artillerie nocturnes. Épaisse fumée s'échappant d'un navire endommagé après une bataille navale. Cheminées d'une usine. Vue d'une aciérie. Chariots de ferraille acheminés vers une aciérie. Une machine de chargement horizontale vide des caisses de métal et de ferraille dans le four. Métal en fusion dans les poches de fonderie. Coulée de métal en fusion d'une poche. Un ouvrier de la production de guerre dans une aciérie. Combustion du charbon dans un four de fonderie. Un ouvrier actionne une machine pour extraire le moule des lingots fraîchement coulés. Des plaques d'acier chaudes sont laminées et façonnées sur une chaîne de montage. Siège du War Production Board à Washington D.C. Le président du War Production Board, Donald Nelson, évoque l'importance de la production d'acier pour répondre aux besoins croissants de la guerre. « Nous devons assurer un approvisionnement continu en ferraille afin de maintenir la production d'acier au niveau nécessaire pour satisfaire nos exigences de guerre », déclare Donald Nelson.