La Carnegie Institution de Washington D.C. et American Physics Institute de New York. Les extérieurs de Carnegie Institution de siège de Washington. Les gens arrivent et quittent le siège. Voiture arrive à l'entrée du bâtiment. Interiors de American Physics Institute à 57 East 55th Street. Reconstitution montre à M. Vannevar Bush à travailler à son bureau. Il signe un peu de documents.
Reconstitution montre une réunion du chef de département de physique d'Amérique George Pegram et M. Vannevar Bush aux États-Unis à propos de bombe atomique pendant Seconde Guerre Mondiale . Le Dr Pegram et M. Bush parle au dîner. Pregram, rentre tout juste d'Angleterre, rapports de Bush que les Allemands travaillent sur une bombe atomique. Il dit que les scientifiques britanniques sont d'avis qu'une bombe d'uranium est possible mais big la production industrielle nécessaire, il est impératif. Par conséquent travailler doit être fait en Amérique. Bush dit qu'il est de voir le président le lendemain, et il est convaincu qu'ils vont obtenir toute l'aide dont ils ont besoin.
Film sur les conditions à des camps de concentration allemands en Europe au cours de Seconde Guerre Mondiale. Affidavits par George C. Stevens et E.R. Kellog qui attestent de l'authenticité des scènes dans le film. Une carte de l'Europe montre l'emplacement des camps de concentration nazis.
Vues des scientifiques allemands, principalement des ingénieurs en aéronautique et spatial, les scientifiques aux États-Unis au cours de "l'opération Paperclip," au terrain de Wright en Ohio, États-Unis. Les scientifiques se déplacer et s'asseoir en face de casernes. Ils bavardent. Un scientifique est titulaire d'un chaton dans ses mains. Sortie des scientifiques et entrez mess hall. Les scientifiques dans un groupe.
Le scientifique allemand, Docteur Friedrich Doblhoff, pendant "l'opération Paperclip" au terrain de Wright dans l'Ohio aux États-Unis. Il est assis dans son hélicoptère (type : WNF-342 version3) ayant les pales du rotor à réaction. Un des aviateurs américains, en combinaison de vol, l'hélicoptère se trouve à l'extérieur sur le terrain. Les pales de l'hélicoptère tourner, accélérer, ralentir et accélérer encore une fois lors des essais.
Des scientifiques allemands discuter de l'aéronautique et de la balistique dans le cadre de l'opération "trombone" au champ Wright dans l'Ohio, aux États-Unis. Les scientifiques se tenir autour d'une table à dessin. L'un d'entre eux détient un document. Ils discutent avec un modèle de fusée. Ils examinent aussi les modèles d'avion.