Un vaste programme de construction navale d'être entreprises par la Commission maritime aux États-Unis. Le président nouvellement nommé de la Commission Maritime Joseph P. Kennedy, parle sur le plan proposé de construire de nouveaux navires marchands. Il souligne la nécessité d'un réaménagement complet de la marine marchande. Les navires marchands démodé construit au cours Première Guerre Mondiale . Plusieurs navires ont accosté au port de New York. Les gens applaudissent et vague comme le nouveau paquebot SS Rex Sets Sail. Fleuron de l'États-Unis ligne, le Léviathan, en cale sèche. La British paquebot Queen Mary quitte pour l'Europe. Les navires marchands étrangers qui entraient et sortaient du port.
Les troupes japonaises défilent pour l'empereur Hirohito, monté sur un cheval blanc. Les troupes italiennes et allemandes se sont empapas sur le défilé. Vue sur une ville autrichienne avec des montagnes enneigées des Alpes en arrière-plan tandis que les troupes allemandes entrent en Autriche le 13 mars 1938 pendant l'Anschluss. Les citoyens locaux les accueillent, affichant des drapeaux de la croix gammée et donnant des salutations aux nazis. Les troupes, les véhicules militaires, les chars, les motocyclettes et l'artillerie tirée par des chevaux constituent la force d'invasion allemande. Se déplace vers l'Espagne, où les bâtiments déchirés par la guerre reflètent les effets de l'intervention allemande et italienne pendant la guerre civile espagnole. Un âne se tenant près d'une pièce d'artillerie de campagne. Artillerie tirée d'un parc urbain en Espagne. Artilleryman utilisant un télémètre. Équipe d'artillerie allemande avec pièce d'artillerie lourde. Les soldats portant un casque d'acier Adrian tirent sur une mitrailleuse à deux roues refroidie par eau. Espagnol transportant des blessés sur civière. Des civils espagnols tués par inadvertance pendant le conflit de la guerre civile. Chien affamé marchant dans la rue. Affiche énorme de Francisco Franco et de lui voir sur la revue stand saluant marching des troupes nationalistes. Répétition de Hirohito passant en revue les troupes et les troupes italiennes et allemandes de goosestep. Adolf Hitler et Benito Mussolini se réunissent en voiture ouverte pour se rendre à Fuhrerbau à Munich, en Allemagne, pour la signature d'un accord entre l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France en 1938. Neville Chamberlain, et Edouard Daladier en voiture à Fuhrerbau. Points de vue des principaux signataires des accords. Le premier est Adolf Hitler, suivi du Premier ministre Neville Chamberlain, Benito Mussolini et Edouard Daladier. Après la signature, les directeurs, plus Hermann Goering, se mêlent et conversent. Changement de scène à la nuit à Rome, en Italie, où Benito Mussolini adresse un énorme throng rassemblé près du Mémorial Victor Emmanuel pour l'encourager après son retour de Munich. Ensuite, on voit les troupes allemandes entrer dans le Sudetenland (Tchécoslovaquie) accueilli par des habitants allemands de souche joyeux. Les bannières sont étirées dans une rue. On remercie le Fuhrer. Plusieurs scènes d'encourager la population. Une femme laisse des fleurs sur une route. Hitler arrive, debout dans une voiture à ciel ouvert, et reçoit des acclamations de l'adulation. Une bande militaire en laiton joue à partir des lits ouverts de deux camions de l'armée en mouvement. Le poste de signalisation indique Prag (Prague), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) et Komotau (Chomutov) après l'annexion allemande. La scène se déplace vers Prague, où les troupes allemandes sont vues occupant la ville. Des officiers allemands de haut rang en voiture sont vus en venant par la porte de la Cour d’honneur du château de Prague vers la place Hradčany. La séquence suivante montre un destroyer italien de classe Freccia dans le port albanais de Durrës. Un Tankette italien L3/35 est conduit d'un gros cargo. Les troupes italiennes à vélo se trouvent dans une rue de la ville. Un fusil antiaérien allemand de 88mm (Flak) est montré, monté sur un fort surplombant une rivière et une ville. La scène finale montre Adolf Hitler s'adressant à une réunion du Bundestag à l'Opéra de Kroll (lieu de réunion alternatif après l'incendie du Reichstag). Il lit, sans réserve, d'une lettre du 14 avril 1939 qui lui a été envoyée par le président américain Roosevelt, lui demandant de lui donner "l'assurance que vos forces armées n'attaquent pas ou n'envahissent pas le territoire ou les possessions des nations indépendantes suivantes: Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède, Norvège, Danemark, pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne et Irlande, France, Portugal, Espagne, Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Russie, Bulgarie, Grèce, Turquie, L'Irak, les Arabias, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Iran. Comme Hitler lit dans la litanie des nations, le Bundestag éclate de rire.
L'épisode « Prélude à la guerre » de la série « Pourquoi nous combattons » décrit les batailles de la Seconde Guerre mondiale. Des soldats américains défilent dans la rue, menés par un orchestre. Attaque de bombardement japonais sur Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941. Le blitz de Londres avec des bâtiments détruits et en feu. La tour Eiffel à Paris avec le drapeau nazi flottant au sommet. Les troupes allemandes entrant dans Paris, en passant par l'Arc de Triomphe. Des avions de guerre japonais bombardent Shanghai, en Chine, en 1937. Des résidents chinois courent se mettre à l'abri. Aperçu du canon ferroviaire allemand « Schwerer Gustav » de 80 cm tirant pendant l'offensive allemande contre l'Union soviétique en 1941. Les forces allemandes entrent en Tchécoslovaquie en 1938. Les troupes montées allemandes entrent en France en 1940. Tirs d'armes lourdes. Navires allemands en route vers la Norvège en 1940. Avion allemand Ju-52 volant à basse altitude au-dessus des arbres. Montage montrant une succession rapide de scènes de guerre, notamment des tirs d'armes lourdes, de la fumée qui s'élève, des explosions, un avion abattu et s'écrasant à la verticale, des blindés allemands en mouvement, un avion allemand Ju-52 larguant des parachutistes en Hollande et un autre survolant Athènes, en Grèce, avec le mont Lycabette en arrière-plan. Plus de la même chose avec le narrateur mentionnant la Belgique, l'Albanie, la Yougoslavie et la Russie (où l'on voit des citoyens creuser des tranchées et des fortifications antichars). La cavalerie charge à travers un champ. Un char allemand avance. Un bombardier allemand Dornier Do-17 décolle et des bombes tombent.
Tirs de canons ferroviaires pendant la guerre mondiale 1. Les troupes américaines chargent hors des tranchées. Des artilleurs alliés tirant sur des bombardiers biplans alliés à double queue "French 75". Chars français Renault F17. Les foules dans les villes célèbrent le jour de l'Armistice et la fin de la première Guerre mondiale Traité de Versailles. Destruction de navires de guerre. Scènes de Paris. Une pagode au Japon. Temples au Siam, en Chine et en Mandchourie. Deux femmes Kayan au Myanmar ou en Thaïlande exécutent une danse. Les deux femmes Kayan portent de longues bagues de cou en laiton. Aux États-Unis, un garçon frappe une balle de baseball et court vers la première base. Scènes du Japon envahissant la Mandchourie. Journal avec titre : Henry Stimson dénonçant le Japon. Les troupes de l'armée américaine dissipent les marcheurs bonus vétérans de la première Guerre mondiale. Les hommes se sont alignés dans la ligne de pain pour les chômeurs pendant la Grande Dépression. Bref plan de gangsters dans une bataille d'armes à feu dans une ville américaine. Scènes de dépoussiéreur en américain avec des agriculteurs et des familles se dirigeant vers l'Ouest dans des caravanes. Famille debout par tente. Parade aux flambeaux en Allemagne. Adolf Hitler debout avec le président allemand Hindenburg vers 1933. Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Victor Lutze, au rassemblement nazi de 1934 à Nuremberg. Bombardiers italiens Caproni au-dessus de l'Ethiopie. Tribus éthiopiennes et Haile Selassie. Loi sur la neutralité des États-Unis. Des jeunes américains avec un coupé Ford 1930. Scènes de la guerre civile en Espagne. Forces rebelles espagnoles en combat terrestre avec les forces nationalistes. Des avions allemands et italiens participent au bombardement de cibles nationalistes espagnoles dans la guerre civile espagnole. Les civils espagnols fuient les bombardements, ont tendance à faire des blessés et des morts à la suite des bombardements. Bombardiers italiens Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero. Foules courant pour se mettre à l'abri. Des femmes et des enfants victimes de bombardements, certains pleurant et en état de choc. Le général espagnol Francisco Franco arrive en train dans le sud de la France pour rencontrer Hitler. Vue sur les formulaires et les résultats du sondage Gallup, avec les Américains contre l'entrée en guerre en Europe et préférant la neutralité. Des avions et des navires de guerre japonais attaquent la Chine. Les civils chinois de la marine courent pour se mettre à couvert ; les corps de Chinois dans des camions. Cargos japonais, Buenos Aires et Tatsuno Maru, dans les ports américains chargés de ferraille et de métaux. Hitler, Goering et d'autres officiers en 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini, Comte Ciano signent les accords de Munich. Hitler se tenant debout dans une voiture ouverte lors d'un rassemblement en Allemagne. Vue surélevée de Los Angeles, puis vue de la circulation dans les rues de Los Angeles Californie et les journaux vendus aux piétons. Vue des visages de citoyens américains dans une salle de cinéma regardant confessions d'un espion nazi. Activités du Bund germano-américain, notamment des rassemblements en plein air aux États-Unis (Camp Siegfried à Yaphank, long Island, New York, en 1937), et un rassemblement en salle à New York au Madison Square Garden en 1939. L'empereur Hirohito passe en revue les troupes japonaises de la guerre mondiale de 2. Production d'acier japonaise et production d'armes dans les usines japonaises. Le navire japonais Hokoku Maru est lancé en fanfare depuis les chantiers navals de Tama le 5 juillet 1939. Réunion du Comité des affaires militaires des États-Unis de la Chambre des représentants des États-Unis à la fin de 1939 pour examiner les questions de défense nationale. Lors de la réunion du Comité des affaires navales, le représentant demande une augmentation de 25 pour cent du tonnage naval autorisé.
Destinations touristiques et architecture célèbres de la Forêt-Noire, en Allemagne, et d'Innsbruck, en Autriche, avant la Seconde Guerre mondiale. Vues de la Forêt-Noire, une chaîne de montagnes boisées. Arbres de chaque côté de la vallée du Rhin. Le Rhin. Bâtiments agricoles visibles. Horizon d'Innsbruck, en Autriche. La Hofkirche est visible. Montagnes enneigées en arrière-plan. Vue de la Tour de l'Horloge ou Stadtturm (Herzog-Friedrich-Straße 21, Innsbruck, Autriche). Bâtiments de chaque côté d'une rue. Passants et véhicules dans la rue.
Un paquebot amarré dans un port en Europe. De petits bateaux alignés suivant pour le streamer. Un soldat monte la garde avec un fusil dans la main. D'autres navires passent le long du port.