Vue sur le parading de l'Armée rouge à Moscou, en Russie. Le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique Joseph Staline fait la vague devant les troupes en marche. Carte de la Finlande. Finlande au début de la guerre d'hiver de 1939-40. Le Président de la Finlande, Kyösti Kallio, s'est assis à table pendant une conférence. Il bangs un gavel. Vue de la gare centrale d'Helsinki (Helsingin päärautatieasema, Kaivokatu 1, 00100 Helsinki, Finlande). La circulation circule dans les rues d'Helsinki. Des civils finlandais fuyant Helsinki à la gare centrale d'Helsinki. Mobilisation d'hommes civils finlandais. Avion en vol. Les parachutistes descendent et avancent au sol. Les réservoirs se déplacent dans un champ. Des soldats qui font des chariots à cheval à côté d'une voie ferrée. Ils ont tiré de l'artillerie. Les soldats avancent sur un terrain enneigé en Finlande en portant des skis.
Le film s'ouvre sur une carte de l'Europe montrant une région ombragée de noir de l'Union soviétique, et montrant l'Allemagne et la Finlande. Ensuite, sont présentées des images en mouvement de bâtiments ruraux en feu en Finlande, à la fin de 1939, pendant la guerre russo-finlandaise (ou "guerre d'hiver"). (Le narrateur commente que la population de la Finlande n'était que de 4 millions alors que celle des soviétiques était de 180 millions.) Les bombardiers soviétiques sont vus haut dans le ciel. Une femme seule se précipite dans une rue à Helsinki, en Finlande, devant les décombres d'un bâtiment bombardé. La fumée monte en arrière-plan. Les pompiers finlandais ont un tuyau pour combattre de nombreux incendies énormes à Helsinki.diverses vues des incendies qui flambent dans la capitale.
La Finlande attaqua par les Soviétiques pendant la guerre d'hiver ou guerre russo-finlandaise de 1939-1940, coïncidant avec la guerre mondiale de 2. Vyacheslav Molotov s'adresse aux hommes soviétiques dans une salle. Vue de Staline assis près d'un mur. Les Soviétiques applaudissent. Avions soviétiques en vol. Les parachutistes soviétiques sautent de l'avion et descendent avec l'aide de parachutes vers la Finlande. Les soldats de l'armée soviétique placent et tirent une ligne d'artillerie sur le champ de bataille. Avions soviétiques en vol au-dessus d'Helsinki. La ville d'Helsinki bombardée par des avions soviétiques. Les gens fuient la région. Dégâts dans la zone dus au bombardement. Détruit des maisons, des bâtiments et des gravats au sol en Finlande à la suite de bombardements aériens. Un avion détruit dans la rue.
La fin de la guerre d'hiver en Finlande. Le représentant finlandais Juho KUSTI Paasikivi part pour Moscou pour une première série de négociations le 9 octobre 1939. M. A. K. Cajander, premier ministre finlandais, président du Parlement Väinö Hakkila et Mme Alli Paasikivi, voient J.K. Paaskivi sur la gare. La délégation finlandaise et les responsables de l'Union soviétique négocient à Moscou. Un homme frappe un gavel sur son bureau. Carte de la Scandinavie et de la partie occidentale de l'Union soviétique. Un bus en feu au milieu d'une rue, un bâtiment est en feu à proximité. Une femme qui s'éloigne du chaos. Plus de bâtiments en feu. Un médecin traite une femme blessée dans un hôpital. Feux d'artillerie au milieu d'une forêt en Finlande. Deux soldats en manteaux blancs marchent soigneusement dans la neige. Les soldats en manteaux blancs (camouflage pour l'hiver) marchent sur les skis et prennent la position de décubitus ventral pour tirer sur les positions ennemies. Les soldats soviétiques capturés sont faits en marche par les troupes finlandaises. Une rangée de réservoirs endommagés dans la neige. Un soldat mort dans la neige. Les troupes laissent derrière elles une artillerie endommagée et de l'équipement recouvert de neige. Une photographie de Joseph Staline parmi les équipements endommagés. Un autre soldat décédé couché dans la neige. Les civils finlandais restent au chaud autour d'un feu de camp dans la forêt. Une femme finlandaise donne une tasse à son fils. Les enfants boivent dans une tasse.
Les troupes japonaises défilent pour l'empereur Hirohito, monté sur un cheval blanc. Les troupes italiennes et allemandes se sont empapas sur le défilé. Vue sur une ville autrichienne avec des montagnes enneigées des Alpes en arrière-plan tandis que les troupes allemandes entrent en Autriche le 13 mars 1938 pendant l'Anschluss. Les citoyens locaux les accueillent, affichant des drapeaux de la croix gammée et donnant des salutations aux nazis. Les troupes, les véhicules militaires, les chars, les motocyclettes et l'artillerie tirée par des chevaux constituent la force d'invasion allemande. Se déplace vers l'Espagne, où les bâtiments déchirés par la guerre reflètent les effets de l'intervention allemande et italienne pendant la guerre civile espagnole. Un âne se tenant près d'une pièce d'artillerie de campagne. Artillerie tirée d'un parc urbain en Espagne. Artilleryman utilisant un télémètre. Équipe d'artillerie allemande avec pièce d'artillerie lourde. Les soldats portant un casque d'acier Adrian tirent sur une mitrailleuse à deux roues refroidie par eau. Espagnol transportant des blessés sur civière. Des civils espagnols tués par inadvertance pendant le conflit de la guerre civile. Chien affamé marchant dans la rue. Affiche énorme de Francisco Franco et de lui voir sur la revue stand saluant marching des troupes nationalistes. Répétition de Hirohito passant en revue les troupes et les troupes italiennes et allemandes de goosestep. Adolf Hitler et Benito Mussolini se réunissent en voiture ouverte pour se rendre à Fuhrerbau à Munich, en Allemagne, pour la signature d'un accord entre l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France en 1938. Neville Chamberlain, et Edouard Daladier en voiture à Fuhrerbau. Points de vue des principaux signataires des accords. Le premier est Adolf Hitler, suivi du Premier ministre Neville Chamberlain, Benito Mussolini et Edouard Daladier. Après la signature, les directeurs, plus Hermann Goering, se mêlent et conversent. Changement de scène à la nuit à Rome, en Italie, où Benito Mussolini adresse un énorme throng rassemblé près du Mémorial Victor Emmanuel pour l'encourager après son retour de Munich. Ensuite, on voit les troupes allemandes entrer dans le Sudetenland (Tchécoslovaquie) accueilli par des habitants allemands de souche joyeux. Les bannières sont étirées dans une rue. On remercie le Fuhrer. Plusieurs scènes d'encourager la population. Une femme laisse des fleurs sur une route. Hitler arrive, debout dans une voiture à ciel ouvert, et reçoit des acclamations de l'adulation. Une bande militaire en laiton joue à partir des lits ouverts de deux camions de l'armée en mouvement. Le poste de signalisation indique Prag (Prague), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) et Komotau (Chomutov) après l'annexion allemande. La scène se déplace vers Prague, où les troupes allemandes sont vues occupant la ville. Des officiers allemands de haut rang en voiture sont vus en venant par la porte de la Cour d’honneur du château de Prague vers la place Hradčany. La séquence suivante montre un destroyer italien de classe Freccia dans le port albanais de Durrës. Un Tankette italien L3/35 est conduit d'un gros cargo. Les troupes italiennes à vélo se trouvent dans une rue de la ville. Un fusil antiaérien allemand de 88mm (Flak) est montré, monté sur un fort surplombant une rivière et une ville. La scène finale montre Adolf Hitler s'adressant à une réunion du Bundestag à l'Opéra de Kroll (lieu de réunion alternatif après l'incendie du Reichstag). Il lit, sans réserve, d'une lettre du 14 avril 1939 qui lui a été envoyée par le président américain Roosevelt, lui demandant de lui donner "l'assurance que vos forces armées n'attaquent pas ou n'envahissent pas le territoire ou les possessions des nations indépendantes suivantes: Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Suède, Norvège, Danemark, pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne et Irlande, France, Portugal, Espagne, Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Russie, Bulgarie, Grèce, Turquie, L'Irak, les Arabias, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Iran. Comme Hitler lit dans la litanie des nations, le Bundestag éclate de rire.
Les troupes finlandaises avec des fournitures et du tissu blanc pour le camouflage de la neige défilent le long de routes enneigées pendant la guerre russo-finlandaise (également connue sous le nom de guerre d'hiver). Les soldats finlandais se dispersent, cherchent à se couvrir sous les arbres. Des soldats finlandais ont incendié de l'artillerie dans la forêt. Les soldats finlandais détiennent une bannière écrite en russe. Capturé des soldats soviétiques en formationg après leur capture par l'armée finlandaise.