Grande casa con lunga pendenza Tetto incastrata e tracce di neve. Un uomo entra attraverso la porta, accolti da un altro. Il terzo uomo arriva sulla bicicletta. All'interno di casa, fila di letti con uomini giacenti su due di essi. Essi procedono a preparare l'oppio per fumatori e quindi condividere un tubo di oppio. Foto di donne occidentali sulla parete.
Le forze giapponesi attacco città di Nanchino nel 2° Sino-Japanese guerra. Mappa animata mostra le forze giapponesi muovendo da Shanghai verso Nanchino. La freccia è rivolta verso il cannoniere americana USS Panay, nel fiume Yangtze. Vista la USS Panay nel fiume, con grande bandiera americana visualizzati sul suo rivestimento. Una marina giapponese Nakajima E8N aereo da ricognizione in volo overhead. Esplosioni sulla riva del fiume come visto dall'USS Panay. I marinai sparando anti-aerei pistola dal Panay. Feriti e morti marinai degli Stati Uniti di essere evacuato dalla cannoniera fluviale come lavelli da bombardamenti. Il lancio di evacuazione tirando lontano dal Panay. Vista del Panay naufragio da poppa in il Yangtze. La scena si sposta a truppe Cinesi radicata nelle difese di Nanchino. Le truppe cinesi in esecuzione per le posizioni difensive da loro fort. Vista da sopra del giapponese equipaggi di artiglieria sparo pezzi di campo. Vista dalle linee giapponese di gusci cinese che colpisce le fortificazioni sul colle di distanza. Approfondimento di fanteria Cinesi difendere dalla zona boschiva in colline. Primo piano di soldati giapponesi sparando 75mm campo di pezzi di artiglieria e fanteria avanzare come i loro suoni bugler carica sul suo avvisatore acustico. Vista dalla rocca a parete come un esercito cinese difensori pronti a soddisfare la carica. Giapponese cottura gunners 75mm campo di pistola (modello 94). La fanteria giapponese di violare le difese di cinesi e scalabilità utilizzando le scale per salire a loro. La fanteria giapponese la carica verso la telecamera. Essi break aprire un cancello di ingresso alla fortezza cinese e la carica all'interno. Portando Rising Sun bandiera, la fanteria giapponese iniziare attacchi entro la città di Nanchino corretto. Alcuni huddle dietro un 75mm pistola che spara giù per una strada. Città edifici che cadono a shellfire. La fanteria che corre attraverso la citta'. Fumo denso passando da sgranare. La fanteria giapponese che corre lungo un vicolo, con Pagoda in background. Pezzo di campo sparando di punto in bianco in un edificio. Fuochi bruciare. Le truppe giapponesi celebrando la vittoria come la città scende al di sotto di esse.
Viste da una barca in movimento nel fiume Pearl al Porto di Canton (Guangzhou), in frame di tempo della Seconda Guerra Sino-Japanese. Una piccola isola nel fiume. Molte barche di tutti i tipi: vapore ferry boat; piccola mano-remato navi passeggeri; navi e navi a vela ancorata e ormeggiato. I marinai DEGLI STATI UNITI formano la guardia d'onore come visitatori arrivano e a bordo del USS Isabel (PY-10) che serve come ammiraglia di Admiral Harry E. Yarnell, comandante in capo della U.S. Flotta asiatica. Visto camminando lungo il ponte, Admiral Yarnell e il suo giapponese e navale britannica,omologhi sono in abito formale uniformi. Tra quelli visti, con l'Ammiraglio Yarnell, sono un ammiraglio giapponese e l'esercito officer, accompagnato da un diplomatico e un ammiraglio inglese conversando con un diplomatico.
Milioni di persone cinesi la migrazione a ovest e il richiamo di un "terra bruciata" politica per avanzare lento delle forze giapponesi invadono da Shanghai e Nanchino, durante la seconda guerra Sino-Japanese. Lungo la linea di rifugiati cinesi rendendo il trekking a piedi e trasportare i loro averi su mano-tirato carri. Il cinese di entrare in una libreria, una scuola e un ospedale per recuperare i contenuti e li prendono a ovest. Il popolo cinese tirando incredibile di grandi carichi su carrelli. Voce narrante dice che recuperati centinaia di milioni di sterline di macchinari dalle fabbriche. Camion e buoi essendo impiegato per spostare i beni e le attrezzature presenti a due migliaia di miglia di viaggio verso ovest. Una folla immensa di rifugiati si sono riuniti lungo un percorso ferroviario tutti alzarsi da terra come una locomotiva a vapore appare in lontananza. Vista dettagliata del popolo cinese arrampicata in vagoni ferroviari. Un assaggio di alcune intrepid travelers salendo in cima all'auto. Successivamente la folla si lavora per smantellare la ferrovia, posizionando le rotaie e legami a bordo del treno per un uso futuro e a privare i giapponesi di loro. Vista del treno, muovendo lentamente, con persone che occupa ogni immaginabile. Molti si affollano la parte frontale del locomotore, stesso. Scene di altri treni mostrano molte persone a cavallo su teloni che sono state legate attraverso le cime di vagoni ferroviari. Alcuni semplicemente sedersi sulla vettura di tetti. Altri sono jam-packed insieme all'aria aperta auto piana. Sampans e chiatte caricato con i rifugiati e i materiali di consumo sono visto spostando verso ovest sulla Cina i fiumi. Approfondimento di vasi pieni di gente. I passeggeri di canottaggio e lavorando per spostare le barche. Linee di marinai cinesi tirando le loro barche a monte attraverso strette gole del fiume. Approfondimento delle bande di uomini tirando sui cavi di traino, come uomini sulle barche assistere usando poli lunghi per spingere le barche in avanti. Persone che camminano con zaini. Voce narrante parla di 30 milioni di persone che si spostano verso ovest. Più scene di masse di umanità in trek.
Si riferisce al bombardamento giapponese di U.S. Cannoniere Panay mentre ella era ancorata nel fiume Yangtze in Cina. Feriti marinai hanno aiutato nella vita di barche. La vita imbarcazioni portare feriti equipaggio di una piccola isola dove ricevono un trattamento medico. Panay affonda lentamente.
Si riferisce al bombardamento giapponese di U.S. Cannoniere Panay mentre ella era ancorata nel fiume Yangtze in Cina. La vita imbarcazioni portare feriti marinai della USS Panay a una piccola isola dove ricevono un trattamento medico.