Propaganda giapponese durante la guerra sino-giapponese. La bandiera giapponese del Sol Levante su una nave che naviga nel fiume Huangpu a Shanghai, in Cina. Le navi da guerra navigano nel fiume Huangpu. I soldati dell'Esercito imperiale giapponese (IJA) scaricano rifornimenti e provviste dalle navi. I soldati scendono dalla nave gang plank. Una gru abbassa un cavallo sul molo. I soldati giapponesi si avvicinano a un cavallo sul molo. Una Sumida M.2593 (Type 91) blindata venne abbassata da una nave. Le truppe giapponesi sbarcano a Shanghai. I soldati danno da mangiare a un cavallo. Un soldato giapponese con fucile a baionetta in guardia. I soldati giapponesi distribuiscono riso ai bambini cinesi. Civili cinesi con soldati giapponesi. Un soldato giapponese che dà caramelle ai bambini. Ragazzi cinesi in possesso di cesti. Un soldato giapponese accende una sigaretta per una donna cinese. Un soldato giapponese si trova ai margini del campo. Gli agricoltori cinesi raccolgono nei campi. Una ragazza con trecce intrecciate porta un cesto di verdure. Un contadino che indossa un simbolo giapponese rosso del sole sulla manica trema il fieno in campagna. Un soldato giapponese offre fiori a un memoriale per i soldati cinesi morti.
Il montaggio con grafica vende propaganda giapponese sostenendo l'odio giapponese come causa della guerra sino-giapponese. I giornali dichiarano il patto di non aggressione tra la Repubblica di Cina e l'Unione Sovietica. Mappa animata che illustra come l’Unione Sovietica comunista possa invadere i territori della Cina. Il narratore sostiene che “è per fermare questo potere del male, una vera pace eterna in Asia che i soldati e i marinai giapponesi stanno dando la vita”, il primo ministro giapponese Fumimaro Konoe legge un discorso che difende la guerra sino-giapponese.
Le truppe giapponesi lotta al di fuori delle mura di Nanchino in Cina durante la Seconda Guerra Sino-Japane. Marcia trionfale delle truppe giapponesi a Nanchino. Le truppe giapponesi marzo nella città. Edifici e colline in background. Auto parcheggiate sul ciglio della strada. I soldati giapponesi con le bandiere. Aeromobile in volo sopra la città. Un soldato in cima a un serbatoio. Truppe marzo sulle strade. La banda militare marching. Soldati con il Giappone e Impero giapponese imperiale di bandiere. Truppe stand dal ciglio della strada come ulteriori truppe marzo a. I soldati a cavallo e a piedi. Essi marzo passato case e negozi. Essi linea fino a l'attenzione. Gli ufficiali su cavalli marzo tra le truppe schierate su entrambi i lati della strada. Soldati feriti. Gli ufficiali e le truppe di saluto.
Un uomo barca a vela con remi nel fiume Pearl, nel centro di Canton (Guangzhou), Cina. Barche da pesca ancorate nel porto. Le barche da pesca affollano la zona del porto. Edifici sullo sfondo. Barca con vele di lavanderia appese nel fiume. Una tradizionale barca cinese a vela Junk nel fiume Pearl. Litorale visto dal fiume.
Un uomo entra nella sezione Salute della Lega delle Nazioni a Singapore. Un medico riceve rapporti sulle malattie contagiose in Asia. Queste informazioni vengono trasmesse ad altri paesi, autorità portuali e navi in mare. Una riunione della Lega delle Nazioni per quanto riguarda la nutrizione. Un'infermiera accompagna un ragazzo portato in barella da paramedici. Un infermiere tende a un paziente all'interno di un reparto ospedaliero. Un medico o uno scienziato lavora all'interno di un laboratorio di chimica su vaccini e farmaci per l'assistenza sanitaria. Montage mostra Rio de Janeiro, Brasile, e vista elevata dei pedoni su una strada trafficata in Cina.
Mappa animata che mostra Burma Road, una strada che collega Yunnan, Cina a Rangoon, Birmania (Yangon, Myanmar). Veduta aerea della strada della Birmania. Parte della Burma Road sulla collina. I lavoratori cinesi sgommano le rocce. I lavoratori utilizzano pickaxes per scavare rocce. I lavoratori che lavorano sulla strada birmana usano il martello per schivare le rocce. I bambini dei lavoratori cinesi sbattono piccole pietre giocando nelle vicinanze. Lavoratori cinesi che lavorano su Burma Road in pendenza di montagna. Narrazione cinematografica di Ronald Reagan (futuro presidente degli Stati Uniti).