Attività dei soldati giapponesi a Shanghai Cina occupando aree di insediamento internazionale di Shanghai subito dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor nella guerra mondiale del 2. I residenti di Shanghai affollano per le strade vicino a un lungomare. I soldati giapponesi scaricano da un camion. Le truppe si trovano vicino all'ingresso di un edificio. I soldati camminano lungo una strada. Scene di strada in tempo di guerra della città sotto attacco giapponese. Il veicolo blindato giapponese scende per una strada. I soldati portano una bandiera da battaglia. Un cannoniere giapponese. Una bandiera che vola dal cannoniere. Il gunboat giapponese presso un porto di Shanghai.
La scena di apertura mostra la famosa immagine della corazzata americana USS Arizona attaccata dalle forze giapponesi a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941 nella seconda guerra mondiale La nave e' inghiottita di fumo nero, e lista. Cambio di scena in un lungomare in Giappone nel 1938, dove numerosi soldati giapponesi si imbarcarono su navi truppe dirette in Manciuria, Cina. Successivamente, ci sono scene di truppe giapponesi che marciano mentre occupano la Manciuria. Primi piani di alcuni soldati giapponesi. La scena si sposta su un treno che si muove sulla ferrovia della Manciuria meridionale, in una stazione che mostra un cartello con la scritta "Chin Hsien". Vista della locomotiva a vapore che allontana un treno dalla posizione della telecamera. (Il narratore afferma che un treno giapponese, sulla ferrovia della Manciuria meridionale, era stato dinamitato) questo incidente innescò un attacco giapponese a Mukden, in Manciuria. La fanteria giapponese è vista piazzare numerosi fasci di canne come un ponte attraverso un ampio e poco profondo torrente e procedendo per attraversare il loro cammino per invadere Mukden. I rifornimenti militari sono trasportati su animali da imballaggio. In aria, aerei d'attacco giapponesi Mitsubishi G3M Type 96 a terra sono visti volare in formazione "V" di precisione. A terra, civili cinesi corrono per la copertura nella città di Mukden. (La data è il 18 settembre 1931.) Scorcio di civili cinesi che guardano le vittime dei bombardamenti sulla strada di Mukden. Breve vista di Ginevra Svizzera, dove fu ospitata la società delle Nazioni. Un monumento in pietra commemorativa in quella città a Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti e fondatore della società delle Nazioni. Un ingresso al quartier generale della società delle Nazioni nel Palais Wilson di Ginevra, Svizzera. Delegati della Lega in sessione all'interno del Palais Wilson. Una flotta navale giapponese, sotto il comando dell'ammiraglio Kichisaburō Nomura, si vede mentre fugge verso la costa cinese e inizia un bombardamento navale, sparando i loro cannoni, a 15 miglia da Shanghai. I biplani navali giapponesi sono visti in volo sopra la testa. Le truppe giapponesi che marciano per le strade di Shanghai, come marciapiedi di spettatori, sventolano le bandiere giapponesi. Successivamente, le truppe giapponesi marciano fuori da Shanghai, su insistenza della società delle Nazioni. (Il narratore afferma che il Giappone ha firmato una tregua con la Cina il 4 maggio 1932.) Veduta delle truppe giapponesi che entrano ulteriormente, in Mongolia. I soldati giapponesi sventolavano la bandiera per celebrare la formazione dello stato dei marionetti di Manchuko nella Cina nord-orientale e nella Mongolia interna, nel 1932. Uomini di stato giapponesi che lasciarono il quartier generale della società delle Nazioni, dopo che il Giappone si dimise dalla Lega il 24 febbraio 1933. La fanteria giapponese si spostò ulteriormente in Cina supportata dal fuoco di artiglieria da campo. Esplosioni dall'artiglieria ed edifici danneggiati, mentre le truppe giapponesi avanzavano in Cina. Invasori che utilizzano scale alte per scalare le pareti di una fortezza danneggiata in Cina. I piloti giapponesi ricevono informazioni e imbarcano il loro bombardiere leggero monomotore Mitsubishi Ki-30 in un campo di aviazione. Vista di loro decollare e volare, sganciando bombe su obiettivi cinesi. Viste aeree delle bombe che esplodono sul terreno sottostante. L'esercito cinese in ritirata marciava lungo la grande Muraglia cinese. Il popolo cinese e le forze militari spostano le loro risorse militari e civili in profondità nell'interno cinese.
Brevi scene iniziali mostrano navi avvolte dalle fiamme e dal fumo dell'attacco giapponese a Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, durante la seconda guerra mondiale. L'attenzione è rivolta principalmente alla USS Arizona. La scena si sposta sulle truppe giapponesi che si radunano su un molo e salgono a bordo di navi da trasporto truppe dirette in Manciuria e Cina, dopo l'incidente di Mukden del settembre 1931. Le truppe giapponesi vengono poi viste marciare in Manciuria il 18 settembre 1931. Una formazione di soldati giapponesi presenta le armi. In un'altra formazione, imbracciano le spade. Primo piano di un soldato giapponese con un elmetto d'acciaio e sottogola al suo posto. Una locomotiva a vapore traina un treno nella stazione di Chin Hsien sulla South Manchurian Railway. Un treno giapponese su quella linea era stato dinamitato, innescando un'avanzata giapponese a Mukden. Vista da dietro un treno in partenza da Chin Hsien sulla South Manchurian Railway. I battaglioni giapponesi posizionano fasci di paglia attraverso un ruscello per facilitare l'attraversamento delle truppe. Una colonna di truppe giapponesi è vista attraversare l'acqua su un improvvisato attraversamento di paglia. Truppe giapponesi avanzano insieme ai rifornimenti trasportati da animali da soma. Le truppe attraversano una berma sabbiosa oltrepassando un carro a due ruote abbandonato. Una formazione di 12 bombardieri giapponesi G3M vola in alto in una formazione a "V" in rotta per bombardare Mukden. Vista della popolazione cinese che corre a ripararsi dai bombardamenti. I cinesi camminano oltre alcune vittime civili che giacciono in una strada. La sede della Lega delle Nazioni a Palais Wilson, Ginevra, Svizzera. Un memoriale a Woodrow Wilson al Palais Wilson recita: "A La Memoire De Woodrow Wilson President des Etats-Vnis,Fondatevr DL La Societe Des Nations, La Ville de Geneve". Un'auto che si allontana dall'ingresso della sede della Lega. Primo piano della porta con un cartello che la identifica come l'ingresso per i delegati e i membri della stampa. I delegati della Lega sono visti all'interno della sua sala riunioni. Successivamente si vedono navi da guerra giapponesi, che attaccano a 15 miglia da Shanghai con fuoco navale. Tre biplani da ricognizione Mitsubishi 2MR4 (Tipo 10) sono visti in volo sopra la canna di un grande cannone navale. Le truppe giapponesi marciano verso Shanghai, mentre le persone ai lati della strada sventolano bandiere giapponesi. Successivamente, vengono visti marciare fuori da Shanghai su insistenza della Società delle Nazioni. Dopo aver firmato una tregua con la Cina, il 4 maggio 1932, le truppe giapponesi vengono viste entrare in Mongolia, nel settembre 1932, che ricostituirono come Stato fantoccio del Manciuko. Un soldato giapponese in piedi in cima a un edificio che sventola una bandiera giapponese. Statisti giapponesi che si dimettono e lasciano la Società delle Nazioni per protesta dopo che questa ha etichettato il Giappone come aggressore. Le forze giapponesi sparano con un cannone a canna lunga Tipo 89 (150 mm) mentre si spingono in Cina. Un gruppo di artiglieri giapponesi usa telemetri, visori periscopici e binocoli per guidare i cannonieri. Esplosione di proiettili che sollevano una grande quantità di terra. Altre viste di artiglieria che spara e fanteria che avanza. Fanteria che attraversa un ponte e solleva scale d'assedio per scalare una fortezza. Motori accesi su aerei giapponesi Ki 30 Type 97, mentre i piloti ricevono il briefing finale e gli ordini. Salutano, salgono a bordo dei loro aerei e vengono visti in formazione in alto, mentre sganciano bombe. Vista dall'alto di bombe che colpiscono sotto. Vista da un bombardiere delle sue bombe che sganciano dall'aereo (vista bombe lontane) ed esplodono a terra. Una colonna di soldati cinesi si muove lungo una sezione della Grande Muraglia cinese dirigendosi verso l'interno della Cina. Civili che spostano ogni genere di equipaggiamento e macchinario verso l'interno.
I passeggeri ingorgano un treno in una piattaforma ferroviaria all'aperto in Cina. Molti siedono, insieme ai loro effetti personali, sul tetto del treno. Alcune persone della stazione offrono di vendere cibo agli occupanti del treno. Il cambiamento di scena mostra il tenente generale sovietico Vasily Chuikov, consigliere del generalissimo cinese Chiang Kai-Shek, avendo una conversazione amichevole con un generale maggiore cinese e il suo aiutante nella seconda guerra mondiale (quest'ultimo ha ferito il naso). Successivamente, diverse truppe russe sono viste in piedi guardia nella piazza della città, contenente un monumento. Essi appaiono irrisolti dalla presenza del cineasta. Edificio sullo sfondo vola bandiera sovietica e ha una grande foto di Stalin su di esso. Le vedute sono mostrate di un edificio moderno con rampa di accesso all'entrata (terminal dell'aeroporto). E poi di un'elegante stazione ferroviaria che mostra bandiere cinesi (KMT) e sovietiche e immagini di Lenin e Stalin. ( Scorcio di un alto monumento bianco con un carro armato sovietico T-34 in cima, seguito da un'altra vista della stazione ferroviaria.) Accanto si vede un edificio ad angolo in città con le guardie cinesi armate che proteggono i sacchi di cibo accatastati accanto ad esso. Un ufficiale cinese cammina oltre le guardie e nell'edificio. Vista dell'auto e dei pedoni su una strada polverosa della città. Più viste delle guardie e dei prodotti alimentari cinesi. (Nota 1: Le immagini viste qui sono mescolate nel posto e nel tempo, compreso 1941 e 1945..) (Nota 2: Il tenente generale sovietico Vasily Chuikov fu richiamato dalla Cina alla fine del 1941, e posto al comando dell'esercito sovietico del 62nd, responsabile della difesa di Stalingrado).
Primo piano di due soldati cinesi nazionalisti con la loro bandiera che batte su un alto paletto sullo sfondo. In seguito, un numero infinito di soldati cinesi sono visti marciare lungo la Grande Muraglia durante la seconda guerra sino-giapponese (seconda guerra mondiale). L'articolo di giornale recita: "52.000 caduta giapponese a Changsha." La mappa animata raffigura la Cina e i dintorni, con le principali città. Le aree di occupazione giapponese sono mostrate in nero. La città di Changsha è evidenziata da un cerchio. La forza giapponese viene mostrata massaggiando a Yueyang (Yochow), vicino al Lago Dongting (Lago Ting Tung Hu), e avanzando il 24 dicembre 1941, verso Changsha. La mappa mostra che le forze cinesi oppongono resistenza simbolica e si ritirano a est (invece che verso Changsha) e che le forze giapponesi iniziano ad assalto contro Changsha, il giorno di Capodanno del 1942. La mappa mostra le forze cinesi dell'Est che attaccano e tagliano le linee di approvvigionamento giapponesi. Le forze giapponesi che assediano Changsha sono costrette a ritirarsi sotto contrattacco da parte dei cinesi. Un pezzo di artiglieria di campo che viene sparato dalle forze cinesi e esplosione e fumo dalla sua conchiglia impressionante. Più artiglieria di campo che è sparata. Le forze giapponesi trasportano la loro bandiera di Rising Sun mentre ritirano sotto il fuoco. Fanteria cinese sparare da un berme Un soldato giapponese cade a fuoco. Soldati giapponesi che si ritirano attraverso un ponte stretto-improvvisato attraverso una palude. Soldato cinese accanto a un edificio, che spara un ceco ZB vz. mitragliatrice leggera 26. Giapponese che corre con cavalli attraverso un villaggio. Cannone cinese che spara la mitragliatrice giapponese tipo 92 contro le truppe giapponesi che si ritirano attraverso un ponte sottostante. Un altro soldato cinese che spara una mitragliatrice leggera ceca 26, dalla collina che domina il ritiro delle truppe giapponesi, sotto. Le vittoriose truppe nazionaliste cinesi sfilano in festa lungo una strada sopra gli edifici di una città sottostante sullo sfondo. Uomini in pantaloni cachi e camicie bianche parading. Ragazze in abiti bianchi, con bandiere cinesi. Soldati che marciano (senza armi) festeggiano.
Gli americani a letto per ascoltare la radio annuncio di inizio della seconda guerra mondiale in Europa. Le truppe francesi la distribuzione in linea Maginot fortezze e sparare le loro armi pesanti. Il tedesco di artiglieria pesante di sparo. Rampa di una pistola che spara. Intervistatori per raccogliere American opinioni circa la guerra.Il Congresso si riunisce in sessione speciale. Il presidente Roosevelt le richieste per modifiche in atto di neutralità. Il senatore Gerald P. Nye del North Dakota sostiene contro e il senatore Elbert D. Thomas (Utah) sostiene per cambiamenti di neutralità. Intervistatori per cercare americani pareri. Stati Uniti Congresso si conclude embargo sulle armi. La nave SS American Farmer (Stati Uniti linee) in corso nell'oceano. Mappa animata di Asia e viste le Forze giapponesi di bombardare la Cina. Il cinese i civili in fuga bombardamenti. I soldati giapponesi eseguendo due uomini cinesi. Cinese morti civili. Casalinga americana viene richiesto parere circa Chinese-Japanese conflitto. Navi Giapponesi NEGLI STATI UNITI carico di rottami di ferro, come alcuni Americani protesta. Dean Acheson, Assistente del Segretario di Stato per spiegare la legge degli Stati Uniti e la decisione di interrompere tutte le esportazioni verso il Giappone in estate 1941.