Un contadino coltiva la sua terra con un aratro guidato da bovini in Egitto. Il contadino tira acqua utilizzando un antico sistema di irrigazione. Un uomo si mescola acqua, fango e paglia per fare mattoni e asciuga in sun. Narratore descrive simili lavoro eseguito dagli Israeliti in passato.
L'Ufficio dei servizi strategici (OSS) Centro di formazione Mediterranea al Cairo, Egitto, a Villa Abaza durante la guerra mondiale 2. Un'auto tira davanti all'edificio. Gli agenti OSS e i radiomi in formazione frequentano una classe. Un istruttore mostra una grande mappa della regione balcanica. Un altro professore indica una mappa dell'Italia. Un tirocinante risponde al professore. I partecipanti esaminano una mappa insieme. Gli apprendisti OSS studiano la topografia terrestre all'aperto.
Un membro dell'entourage reale Saudita siede su un divano a bordo dell'American Cruiser, USS Quincy, in occasione di un incontro tra il re Ibn Saud (chiamato anche re Abdulaziz) dell'Arabia Saudita e il presidente Roosevelt, presso il lago Great Bitter, in Egitto. Anche altri membri dell'entourage reale siedono con lui sulla nave. Uno può contenere un bollitore. Altri bevono dai piattini piccoli. Li riempono. Una bandiera americana vola sopra la nave. Il personale militare saluta mentre il re Saud fa lentamente il suo modo di superarli. Il re saluta il presidente Roosevelt, che è confinato ad una sedia sul ponte, e siede per tenere discussioni con il presidente. Un ufficiale marino funge da interprete durante la riunione della Guerra Mondiale 2.
Re Ibn Saud dell'Arabia Saudita (chiamato anche re Abdulaziz) e partito reale in rotta da Jidda, sul destino degli Stati Uniti Murphy (DD 603) alla fine della guerra mondiale 2. Il grande lago Bitter nel canale di Suez. Re Faisal con l'interprete degli Stati Uniti, il colonnello William Alfred "Bill" Eddy, un ufficiale marino degli Stati Uniti, sorseggiando tè o caffè con il re. Dignitari arabi seduti sul ponte. I tappeti sono visti sparsi sul ponte delle navi per il re a piedi sopra. Le pecore vive sono appennate in scatola sul ponte, come disposizioni per il re e Royal partito. Viste del Cruiser americano, USS Quincy , mentre il Murphy si avvicina. Pistole sul ponte. Una bandiera degli Stati Uniti. Il re Saud e il suo partito discendono una passerella fino al ponte del Quincy, mentre una band suona e marinai e ufficiali salutano. Il Quincy procede quindi verso Alessandria, Egitto. Rive sabbiose del canale di Suez.
Stati Uniti Il presidente Franklin D. Roosevelt a bordo di una nave in corso nel Canale di Suez durante la seconda guerra mondiale. Stati Uniti e bandiera egiziana a bordo cruiser USS Quincy. Il presidente Roosevelt e il re Farouk I d'Egitto seduti nelle sedie sul ponte. Il re Farouk e entourage di ufficiali navali a bordo della nave. Un galleggiante piano su una catapulta di essere lanciato. Il piano di flottazione in volo. Il re Farouk scuote le mani con gli ufficiali navali come egli si prepara a lasciare la nave. Stati Uniti Navy Ammiraglio William D. Leahy e Re Farouk scendere la nave della scala.
Imperatore etiope Haile Selassie visite USS Quincy (CA-71) in corso nel Grande Lago Amaro, il canale di Suez, Egitto per soddisfare U.S. Il presidente Franklin Roosevelt a seguito della conferenza di Yalta durante la seconda guerra mondiale. Stati Uniti Onore le protezioni di marines e marinai attendono l'arrivo di imperatore etiope Haile Selassie. Haile Selassie nave schede di seguito DA PARTE DEGLI STATI UNITI Navy Ammiraglio William Leahy. Selassie è accolto dal presidente Roosevelt e la figlia Anna Boetigger. Selassie e Roosevelt seduto sul ponte, tenere una conversazione. Selassie tours la nave con il Capitano Elliot M. Senn e Admiral marrone.