La Conferenza delle Nazioni Unite si apre a San Francisco, California, vicino alla fine della guerra mondiale del 2. Bandiere delle nazioni partecipanti. Il presidente degli Stati Uniti Truman parla ai delegati delle Nazioni Unite di Washington DC. Auto fuori dalla sede della conferenza. Tra i rappresentanti della conferenza figurano i delegati dell'Arabia meridionale, il primo ministro del Nord Africa e il maresciallo Jan Christian Smuts, il ministro degli Esteri cinese TV Soong, il ministro degli Esteri britannico Anthony Eden, il segretario di Stato americano Stettinius, Andrei Gromyko, Jan Masaryk, Lord Halifax, Molotov e i delegati provenienti da India, Messico, Libano, Grecia, Chezoslovakia, Egitto e Paesi Bassi. I fotografi scattano foto. I dattilografi lavorano presso le macchine da scrivere nella sala della sede della Stampa associata. Operatori telefonici presso i quadri. Il ministro degli Esteri cinese TV Soong, il ministro degli Esteri russo sovietico Vyacheslav Molotov e il ministro degli Esteri britannico Anthony Eden si rivolsero alla conferenza.
Ufficio dei Servizi strategici di ufficiali a una missione in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Officers' cottage del Cairo in Egitto. Un funzionario salire gradini verso il basso. Barca "Lotus" in una zona portuale. A tutto il personale arruolato a bordo del battello "Lotus".
OSS o Ufficio dei Servizi strategici di ufficiali a una missione in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Una jeep di dischi rigidi ad un trasmettitore di comunicazione si trova a chilo 13 al di fuori de Il Cairo, Egitto. Un funzionario seduto in una jeep colloqui per una personale. Il personale lavora in una stazione. La jeep drives a 3 miglia di distanza ad una stazione di ricezione. Il capo delle comunicazioni principali Porter. Il personale lavora presso le stazioni. Una jeep e un carrello guidato verso Security Officer Training Camp che è 164 miglia a nord ovest di Cairo. La zona di campeggio e tende. Cadetti spostare verso le tende.
Ufficio dei servizi strategici (OSS) formazione di agenti in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. Gli studenti praticano metodi di combattimento ravvicinato all'aperto, con un karate chop che dispatisce l'avversario. Un istruttore tiene un coltello mentre insegna l'attacco del coltello. Un diagramma dietro mostra le figure che attaccano i soldati tedeschi con il coltello. Un altro istruttore insegna ai partecipanti come utilizzare una pistola calibro .45. Breve scatto che mostra l'applicazione di travestimento. I tirocinanti OSS frequentano una classe sul sabotaggio e sulle demolizioni delle installazioni nemiche.
Ufficio dei servizi strategici (OSS) formazione di operatori radio in Medio Oriente durante la seconda guerra mondiale. I tirocinanti degli operatori radio OSS partecipano a una lezione. I partecipanti guardano un film di formazione OSS su “ricevitore trasmettitore servizi strategici numero 1”. Un istruttore insegna una classe sui codici segreti. Tirocinanti radio in classe telegrafo. Diverse macchine Keyer TG-10-F Morse code Practice costruite da Gray Manufacturing riproducono messaggi neri mentre gli operatori radio che indossano le cuffie interpretano i risultati codificati.
Funzionari degli Stati Uniti sul Quincy dell'incrociatore degli Stati Uniti (CA-71) al porto di Alessandria durante la guerra mondiale 2. Marines degli Stati Uniti sul ponte. Navi al porto. Il fumo sale sullo sfondo. Presidente Roosevelt e funzionari sul ponte della nave. Il primo ministro britannico Winston Churchill si imbarca sulla nave e i Marines degli Stati Uniti lo salutano.The Destroyer, USS Nelson (DD-623) si vede lentamente muoversi attraverso il porto di Alessandria.