Re Giorgio VI e la Regina Elisabetta Bowes-Lione d'Inghilterra in una stazione ferroviaria a Parigi. I funzionari francesi stringono le mani con il re britannico e la regina. Un treno alla stazione ferroviaria. Truppe inglesi e francesi all'Arco di Trionfo (Pl. Charles de Gaulle, 75008 Parigi, Francia) in una parata lungo l'Avenue des Champs-Elysees con i dignitari britannici e francesi. Parade include forze provenienti da colonie di Francia e Inghilterra. Vista aerea della sfilata e vista al piano terra. Il Re e la Regina in carrozze. Le truppe inglesi e le truppe francesi marciano durante una parata. Nella scena successiva, due anni dopo nel 1940, le truppe tedesche si spostano in colonne sotto l'Arco di Trionfo in occupazione di Parigi. Un ufficiale tedesco saluta. Vista dei soldati tedeschi che detengono armi che si muovono lungo gli Champs-Elysees. Veduta aerea delle truppe che si muovono lungo la città. Vista aerea degli edifici. I cittadini francesi in piedi sui lati di una strada guardano le truppe tedesche. Cavalieri e truppe su carrozze che si muovono sotto l'Arco di Trionfo. Una sentinella tedesca che si trova di fronte alla cupola di Napoleone a Les Invalides. La Torre Eiffel con la telecamera panoramica da terra verso l'alto. Vista dei soldati tedeschi in cima alla Torre Eiffel. I soldati si vedono alzare la bandiera tedesca nazista in cima alla torre Eiffel. Un soldato tedesco sorridente.
Hitler e Hermann Goering con rappresentanti di Francia, Gran Bretagna e Italia, il 29 settembre 1938. Hitler e Goering in riunione con Benito Mussolini in occasione della conferenza di Monaco. Hitler e Mussolini converse. I civili si riuniscono sulla strada fuori dell'Hotel Metropol a Monaco di Baviera. Benito Mussolini, dell'Italia, visto la firma del patto, lungo con Édouard Daladier della Francia. Hitler scuote le mani con Daladier dopo la firma. Il gruppo attorno a Hitler include il ciambellano di Neville, Benito Mussolini e Mussolini's son-in-law, Galeazzo Ciano.
Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
La mappa animata mostra la barca a vela che parte dalla costa degli Stati Uniti e che si dirige verso le isole britanniche. Successivamente, il transatlantico Cunard-White Star, S.S. Aquitania, è in corso nell'Atlantico, con nota che la traversata della nave dura solo quattro giorni. La mappa animata mostra come l'America e l'Europa "si avvicinano" di conseguenza. Notando che un aeroplano volò da New York a Parigi in 16 ore e 38 minuti, l'Howard Hughes's Lockheed 14 Super Electra Special Aircraft, pesantemente caricato di carburante, si vede fare un difficile decollo dalla pista corta (3500 piedi) a Floyd Bennett Field, Long Island, il 10th luglio 1938, Diretto a Parigi, La Francia sulla prima tappa del suo volo round-the-World. Dai un'occhiata all'aereo in alto mentre si prepara il percorso per Terranova su una rotta Great Circle per Parigi.
Il documentario inclinato "History of Aviation" descrive i benefici apportati all'umanità dalla scoperta dell'aviazione. Un gruppo di viaggiatori su cavalli e carri trainati da buoi, in deserti caldi e polverosi viaggia dalla California a New York. Un treno ferroviario corre sulla ferrovia tra la California e New York. Il Lockheed 14 Super Electra Special di Howard Hughes, modello 14-N2 (NX18973) visto in viste aeree sull'isola di Manhattan, New York City, con lo skyline e i grattacieli di New York City visibili. (scena filmata il 14 luglio 1938). Una mappa animata mostra la nave che naviga verso l'Europa. Breve, lontana vista di un alto albero di una nave a vela tradizionale in mare con le vele spiegate. Una nave da crociera passeggeri più moderna o un transatlantico con quattro grandi ciminiere in navigazione nell'oceano verso l'Europa. L'aereo di Howard Hughes decolla a New York, diretto a Parigi, Francia.
La firma del patto di Monaco di Baviera in Germania il 29 settembre 1938. Il Führerbau dove il contratto deve essere firmato. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler e altri funzionari tedeschi guardare l' accordo su un tavolo. Il Primo Ministro del Regno Unito Arthur Neville Chamberlain, il Primo ministro di Francia Édouard Daladier, il Primo Ministro italiano Benito Mussolini e il ministro italiano degli Affari Esteri Galeazzo Ciano immettere una hall. Tutti i dignitari e Hitler stare insieme prima di firmare l'accordo di Monaco di Baviera. Essi firmare l'accordo.