Un memorandum esprime Adolf Hitler il desiderio di invadono la Cecoslovacchia. Patto di Monaco di Baviera discusso durante la prova del leader nazista per crimini di guerra a Norimberga, Germania nel 1946. Le riprese dal 1938 come Adolf Hitler e altri leader dalla Gran Bretagna, Italia e Francia firmano accordo di Monaco di Baviera o Patto di Monaco di Baviera che conduce alla annessione della Cecoslovacchia dalla Germania nazista. Il presidente ceco Emil Hacha arriva a incontrare il leader tedesco.
Firma del cosiddetto accordo di Monaco tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Il cancelliere tedesco Adolf Hitler e il dittatore italiano Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta in rotta verso la Führerbau del Partito nazista, vicino alla Konigsplatz, a Monaco, in Germania. Ciascuno dei principali della Conferenza entra nel Führerbau (Arcisstraße 12, 80333 München, Germania). Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hermann Goering, Neville Chamberlain e Edouard Daladier sono visti muoversi e conversare. Iniziano a firmare gli accordi. Hitler e Mussolini convergono insieme. Dopo i segnali, Hitler scuote le mani con il ministro degli Esteri francese Daladier e con i quattro principali Hitler, Chamberlain, Mussolini e Daladier, stare insieme.
L'episodio "Prelude to War" della serie "Why We Fight" descrive le battaglie della seconda guerra mondiale. Soldati degli Stati Uniti sfilano per strada guidati da una banda. Attacco giapponese a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Il Blitz di Londra con edifici distrutti e in fiamme. La Torre Eiffel a Parigi con la bandiera nazista che sventola in cima. Truppe tedesche che marciano verso Parigi, attraverso l'Arco di Trionfo. Aerei da guerra giapponesi che bombardano Shanghai, Cina, nel 1937. Residenti cinesi che corrono a rifugiarsi. Scorcio del cannone ferroviario tedesco da 80 cm "Schwerer Gustav" che spara durante l'offensiva tedesca contro l'Unione Sovietica nel 1941. Forze tedesche che entrano in Cecoslovacchia nel 1938. Truppe a cavallo tedesche che entrano in Francia nel 1940. Cannoni pesanti che sparano. Navi tedesche in rotta verso la Norvegia nel 1940. Aereo tedesco Ju-52 che vola basso sopra gli alberi. Montaggio che mostra una rapida successione di scene di guerra, tra cui spari di cannoni pesanti, fumo che sale, esplosioni, un aereo abbattuto e precipitato, mezzi corazzati tedeschi in movimento, aerei tedeschi Ju-52 che lanciano paracadutisti in Olanda e uno che vola sopra Atene, Grecia, con il Monte Licabetto sullo sfondo. Più o meno la stessa cosa con il Narratore che menziona Belgio, Albania, Jugoslavia e Russia (dove i cittadini sono visti scavare trincee e fortificazioni anticarro). Cavalleria che carica attraverso un campo. Un carro armato tedesco che avanza. Un bombardiere tedesco Dornier Do-17 che decolla e bombe che cadono.
Ballerini americani di Jitterbug visti a una gara nel 1938. Vista di piedi con le scarpe, mentre chi le indossa batte i piedi e batte il tempo. Vista di un batterista che usa una spazzola metallica sul tamburo. Stadio di persone che applaudono un direttore della fotografia che balla e usa una cinepresa per filmare l'evento. Al contrario, truppe naziste viste sfilare alla luce delle torce. Bandiere naziste ovunque e cerimonie del partito nazista, supervisionate da Adolf Hitler, in Germania. Nazisti che bruciano libri. "Attenzione ebrei" con teschio e ossa incrociate dipinti su negozi e attività commerciali. Truppe d'assalto naziste intimidiscono le attività commerciali ebraiche e promuovono il boicottaggio. Scorcio di Heinrich Himmler, in primo piano, e Hermann Goering, al centro di un gruppo di ufficiali nazisti. Bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka che attaccano la Polonia nel 1939. Artiglieri tedeschi che sparano con cannoni pesanti. Un cannone ferroviario tedesco che spara. Paracadutisti tedeschi che si lanciano da un aereo da trasporto trimotore Ju-52. Al contrario, si vedono i clienti scendere con il paracadute sulla giostra Parachute Jump al Coney Island Steeplechase Park, a Brooklyn, New York. Un cartello con la sponsorizzazione della Life Savers in cima alla torre di lancio. Persone che mangiano hot dog e sparano al poligono di tiro sul lungomare di Coney Island. Tedeschi in marcia contro i prigionieri di guerra polacchi. Truppe tedesche invadono Danimarca e Norvegia. Truppe tedesche oltrepassano un cartello stradale per Chemin des Dames in Piccardia, nel nord della Francia. Esplosione di una bomba a Pearl Harbor, Hawaii, il 7 dicembre 1941. Forze americane impegnate in guerra contro il Giappone nel Pacifico e contro le potenze dell'Asse in Europa. Soldati statunitensi lanciano granate a mano. Feriti americani trasportati su barelle. Persone che applaudono le forze alleate in una città europea per la liberazione. Soldati britannici su un veicolo con una vignetta del Primo Ministro Winston Churchill. Forze sovietiche che avanzano nella neve. Acciaierie e stabilimenti bellici statunitensi in funzione. Uomini e donne impiegati nella produzione bellica negli impianti di difesa e nelle fabbriche di materiale bellico americani, che utilizzano trapani, torni e utensili elettrici nello spirito di "Rosie la rivettatrice". Manifesto del CIO per promuovere il voto, durante la guerra. Primo piano di Sidney Hillman, presidente dell'Amalgamated Clothing Workers of America. Spettatori in fila sui marciapiedi per intravedere il presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) in un corteo di automobili. Silhouette di due soldati che aiutano un compagno ferito. Corteo funebre di FDR. Truppe statunitensi in pausa, in una zona di guerra. Scolari americani corrono in un campo. L'esplosione di una bomba atomica.
Cannoni ferroviari sparati nella prima guerra mondiale. Le truppe statunitensi si caricano dalle trincee. Cannonieri alleati che sparano "French 75s" bombardieri biplani a doppia coda alleati. Serbatoi francesi Renault F17. La folla delle città celebra il giorno dell'armistizio e la fine della prima guerra mondiale Trattato di Versailles. Distruzione di navi da guerra. Scene di Parigi. Una pagoda in Giappone. Templi in Siam, Cina e Manciuria. Due donne Kayan in Myanmar o Thailandia eseguono una danza. Entrambe le donne Kayan indossano lunghi anelli a collo elicoidale in ottone. Negli Stati Uniti, un ragazzo colpisce una palla da baseball e corre verso la prima base. Scene del Giappone che invade la Manciuria. Giornale con titolo: Henry Stimson denuncia il Giappone. Le truppe dell'esercito degli Stati Uniti dissiperanno i bonus Marchers veterani della prima guerra mondiale. Uomini in fila per disoccupati durante la grande depressione. Breve colpo di gangster in una battaglia con armi da fuoco in una città americana. Scene di ciotola di polvere in americano con contadini e famiglie che si dirigono a ovest in carovane. Famiglia in tenda. Fiaccolata in Germania. Adolf Hitler in piedi con il presidente tedesco Hindenburg intorno al 1933. Adolf Hitler, Heinrich Himmler e Victor Lutze, al raduno nazista del 1934 a Norimberga. Bombardieri italiani Caproni sull'Etiopia. Tribù etiopi e Haile Selassie. Legge sulla neutralità degli Stati Uniti. Giovani americani con una Ford coupé del 1930. Scene di guerra civile in Spagna. Forze ribelli spagnole in combattimento a terra con forze nazionaliste. Gli aerei tedeschi e italiani partecipano al bombardamento di obiettivi nazionalisti spagnoli nella guerra civile spagnola. I civili spagnoli fuggono dai bombardamenti, tendono a ferire e morti a seguito di bombardamenti. Bombardieri italiani Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero. Folle che corrono per ripararsi. Donne e bambini vittime di bombardamenti, alcuni piangono e sotto shock. Il generale spagnolo Francisco Franco arriva in treno nel sud della Francia per incontrare Hitler. Visione delle forme del sondaggio Gallup, e dei risultati, con gli americani contro l'ingresso nella guerra europea e preferendo la neutralità. Aerei e navi da guerra giapponesi attaccano la Cina. Civili cinesi navali corrono per la copertura; corpi di cinesi in camion. I cargo giapponesi, Buenos Aires e Tatsuno Maru, nei porti statunitensi, sono caricati con rottami di ferro e metalli. Hitler, Goering e altri ufficiali nel 1938. Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Benito Mussolini, Conte ciano firmano l'accordo di Monaco. Hitler cavalcava in piedi in un'auto aperta durante un raduno in Germania. Vista sopraelevata di Los Angeles, quindi vista del traffico sulle strade di Los Angeles California e dei giornali venduti ai pedoni. Vista dei volti dei cittadini americani in una sala cinematografica che guarda Confessioni di una spia nazista. Attività del Bund tedesco-americano tra cui raduni all'aperto negli Stati Uniti (Camp Siegfried a Yaphank, Long Island, New York, nel 1937) e un raduno al coperto a New York City al Madison Square Garden nel 1939. L'imperatore Hirohito rivede le truppe giapponesi della seconda guerra mondiale. Produzione giapponese di acciaio e armi nelle fabbriche giapponesi. La nave giapponese Hokoku Maru fu varata con fanfara dai cantieri navali Tama il 5 luglio 1939. Riunione del Comitato per gli affari militari degli Stati Uniti della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla fine del 1939 per considerare questioni di difesa nazionale. Nella riunione della Commissione per gli affari navali, il rappresentante chiede un aumento del 25% del tonnellaggio navale autorizzato.
Si apre il film che mostra una scena di Parigi. Auto e autobus passano per le strade. Un uomo perusa le pubblicazioni su un edicola. La fotocamera si sposta sull'edicola. Il traffico scorre oltre. I pedoni passano. I clienti hanno patrocinato l'edicola.la telecamera si sposta dall'altra parte della strada per rivelare i fiori su un albero di castagno che si affaccia sopra l'edicola. La scena si sposta verso il mercato dei fiori sull'isola di Cite a Parigi. Il Palais de Justice; la Conciergerie; Tour de l'Horloge sono sullo sfondo. I venditori portano i prodotti ai supporti dei fiori. Vedute dei patroni che camminano tra le varie bancarelle di fiori.