Un gruppo di truppe dell'esercito tedesco sembra marciare casualmente a Champ de Mars, Parigi, durante il 1940, nella guerra mondiale del 2. I suoni di un fife e di un corpo di batteria sono ascoltati in background. La Torre Eiffel si staglia sullo sfondo. Alcuni soldati sono in bicicletta. La vista si sposta verso Champs Elysees quasi vuoti, con l'Arco di Trionfo (Pl. Charles de Gaulle, 75008 Parigi, Francia) in lontananza. I veicoli militari tedeschi si spostano lungo il bordo della strada. La fotocamera si avvicina all'Arco di Trionfo. Improvvisamente la scena si sposta indietro di un anno, alla parata del 1939° giorno della Bastiglia, a Parigi. Mostra i granadieri britannici in uniforme con cappelli di bearskin, sfilando sugli Champs Elysees, insieme con i Riflemen francesi Colonial Senegalesi che indossano il Fez. Si vedono anche i marinai francesi e la fanteria. Poi, da un punto alto che domina la sfilata, si vedono i veicoli che tirano l'artiglieria. Tornando al livello della strada, le tankette francesi 2-MAN Renault UE Chenillette sono viste in formazione. Sono seguiti da una formazione di Panhard e macchine blindate. La scena ritorna al presente (1940) con le truppe di occupazione tedesche che marciano oltre l'Arco di Trionfo. Mentre le truppe tedesche passano, il maresciallo di campo tedesco (Generalfeldmarschall) Fedor von Bock, comandante del gruppo B dell'esercito, è visto brevemente salutare, mentre esamina le truppe dai margini. Un altro generale sta con lui. Spettatori e colonna di truppe tedesche visti dalla Torre Eiffel. Un ufficiale tedesco a cavallo, che guida le sue truppe. Maresciallo von Bock, salante. Vari closeup di truppe di parata. Vista da un aereo che sorvola la città di Parigi, con l'Arco di Trionfo vicino al centro della vista. Truppe tedesche trainano artiglieria e cassoni da squadre di cavalli. Scorcio dell'Arco di Trionfo e della Torre Eiffel. Carri trainati da cavalli, che trasportano truppe tedesche e artiglieria da campo di traino a Place de la Concorde. L'edificio del Dipartimento Navale francese (Hôtel de la Marine, 2 Pl. De la Concorde, 75008 Parigi, Francia) visto dietro di loro. Parigini che guardano solennemente dai marciapiedi. Voci tedesche pubblicate presso l'Hôtel des Invalides. (Les Invalides, 129 Rue de Grenelle, 75007 Parigi, Francia). Poliziotti francesi che danno indicazioni per un soldato tedesco, tenendo una mappa. Truppe tedesche che si spostano lungo il lato di una strada di quartiere commerciale. Due donne francesi sorridenti mentre la fotocamera si concentra su di loro. I soldati tedeschi marciano allegramente, lungo una strada di campagna francese con un coro sentito cantare in background.
Un contingente di truppe dell'esercito tedesco marea liberamente lungo la strada a Champ de Mars, durante la guerra mondiale 2, come musica di un fife e drum corps gioca in background. La Torre Eiffel si infila nella nebbia. Alcuni soldati in bicicletta portano la parte posteriore. La vista si sposta verso gli Champs Elysées, con l'Arco di Trionfo (Pl. Charles de Gaulle, 75008 Parigi, Francia) che domina la strada vuota. Le auto militari tedesche si muovono lungo un bordo della strada. La fotocamera si avvicina all'arco. Improvvisamente si ritorna alla parata del 1939° giorno della Bastiglia, a Parigi, che mostra le Guardie Grenadier britanniche in divise con cappelli di pelle d'orso, sfilando sugli Champs Elysees, insieme ai tirailleurs coloniali francesi Sénégalais (Riflemen senegalese), ai marinai francesi e alla fanteria francese. Quindi, da un punto alto che si affaccia sulla sfilata, si vedono veicoli che tirano l'artiglieria lungo gli Champs Elysees. Tornando a livello stradale, le tankette francesi della Renault UE guidano in parata, seguite da una formazione di Panhard e di vetture blindate. Il film si taglia di nuovo a un anno più tardi (1940) con le truppe di occupazione tedesche che marciano oltre l'Arco di Trionfo. Mentre le truppe tedesche passano, fotocamera si concentra brevemente sul tedesco campo Maresciallo (Generalfeldmarschall) Fedor von Bock, comandante del gruppo di esercito B, rivedendo le truppe dai margini con un altro generale tedesco. Vista dalla Torre Eiffel degli spettatori e colonna delle truppe tedesche qui sotto. Primo piano di ufficiale tedesco a cavallo, contingente principale di truppe. Maresciallo von Bock, salante. Primi piani delle truppe di parata. Vista aerea che guarda giù sulla città di Parigi, con l'Arco di Trionfo vicino al centro della vista. Artiglieri tedeschi che trainano pistole e cassoni per mezzo di cavalli. Vista dal suolo dell'Arco di Trionfo e della Torre Eiffel. Truppe tedesche cavalcano su carri trainati da cavalli, trainando l'artiglieria da campo a Place de la Concorde. L'edificio del Ministero Navale francese (Hôtel de la Marine, 2 Pl. De la Concorde, 75008 Parigi, Francia) visto dietro di loro. Più cavalli con truppe, e artiglieria. Parigini dalla faccia triste che guardano dai marciapiedi. Guardie tedesche all'Hôtel des Invalides (Hôtel de la Marine, 2 Pl. De la Concorde, 75008 Parigi, Francia), dove il narratore nota, Napoleone è sepolto. Poliziotti francesi che parlano con un soldato tedesco, mentre consultano una mappa. Le truppe tedesche procedono lungo il lato di una strada di distretto commerciale. Due donne francesi sorridenti mentre si rendono conto che la fotocamera è messa a fuoco su di loro. Allegri soldati tedeschi che marciano informalmente, lungo una strada di campagna francese, con una canzone di coro marciante tedesca sentita cantare in background.
Adolf Hitler e Hermann Göring salgono insieme i gradini della residenza di Hitler, il Berghof a Berchtesgaden, in Baviera, Germania. All'interno, i due si aggirano e conversano. Vengono mostrati in diverse stanze dell'edificio. Hitler e Göring sono in controluce contro le grandi finestre di una stanza, dove si trovano un lungo tavolo e un mappamondo. Un'altra scena mostra il ministro degli esteri nazista, Joachim von Ribbentrop, accolto dal ministro degli esteri sovietico, Vyacheslav Molotov, a Mosca, in Russia, dove nell'agosto del 1939 negoziarono la firma del patto di non aggressione tedesco-sovietico (noto anche come Patto Molotov-Ribbentrop). Von Ribbentrop è seduto con i negoziatori sovietici. Diversi giornali riflettono opinioni contrastanti a livello mondiale. Alcuni si chiedono se ci attenda la guerra o la pace. Un altro osserva che il Reichstag appoggia l'iniziativa diplomatica. Un altro ancora suggerisce che la decisione spetti a Inghilterra e Francia. Un titolo afferma che Chamberlain vorrà la guerra. Successivamente, si vedono le forze polacche in parata, passate in rassegna dal generale Władysław Bortnowski. Tra le forze in parata si vedono cavalleria, fanteria in marcia, una formazione di aerei da caccia PZL P.11, carri armati leggeri Tk-3 (Tankietka), cannoni da campo da 120 mm wz., trattori d'artiglieria CP7 Ursus che trainano carri, cannoni antiaerei montati su camion e camion militari che trasportano soldati. La scena si sposta su aviatori tedeschi che caricano bombe sugli aerei, armano mitragliatrici, riforniscono di carburante e testano la funzionalità di elementi degli aerei, come le torrette. Un pilota nella cabina di pilotaggio mentre i motori di un bombardiere Dornier Do 17 si avviano. Il personale di terra rimuove i cunei e l'aereo rulla sulla pista. Un bombardiere Heinkel He 111 rulla. Due di essi decollano. Un Do 17 decolla, seguito da altri He 111. Primo piano di uno di essi che vola basso sopra la telecamera durante il decollo. Una formazione mista di aerei tedeschi in volo, tra cui diversi caccia in copertura, nove Dornier Do 17 e altri bombardieri. Primo piano aereo di un Do 17 visto dal gregario. Primo piano di diversi He 111 in formazione. Primo piano di un mitragliere nella torretta. Vista dall'alto di tre Do 17 mimetizzati che volano molto più in basso. Primo piano di un pilota nella cabina di pilotaggio di un He 111 con il gregario alla sua sinistra. Altre viste di Do 17 che sorvolano un mosaico di campi coltivati. Mitragliere che si prepara nella sua torretta. Nuvole di fuoco antiaereo viste dalla cabina di pilotaggio di un aereo. Bombe che cadono ed esplodono sulla città sottostante. Successione di crateri di bombe in linea attraverso una zona pianeggiante. Vista dall'aereo di un aereo polacco danneggiato su un aeroporto. Scene di devastazione a terra, tra cui edifici distrutti e aerei polacchi. Ondate di bombardieri in picchiata tedeschi Junkers Ju 87 (Stuka) in decollo, in formazione e che si separano per piombare sui bersagli. Vista dalla cabina di pilotaggio di un aereo, attraverso l'elica rotante, mentre si tuffa per bombardare uno scalo ferroviario, e vista all'indietro mentre si allontana, mostrando nuvole di fumo che si alzano nella sua scia. Diversi ufficiali tedeschi esaminano i danni sul sito ferroviario. Ponte e cantiere navale distrutti. La corazzata tedesca Schleswig-Holstein bombarda la base polacca di Westerplatte a Danzica il 1° settembre 1939. Artiglieria tedesca in azione in Polonia. Formazione di bombardieri Do 17 in volo. Carri di legno danneggiati e abbandonati a lato della strada percorsa da civili polacchi in fuga su un carro trainato da cavalli e che conducono il loro bestiame in salvo. Artiglieria, equipaggiamento e cavalli polacchi distrutti durante l'invasione tedesca. Uomini scavano fosse e seppelliscono soldati polacchi morti. Viste aeree di una parte bombardata di Varsavia. Cittadini polacchi radunati in vari luoghi in cerca di aiuto. Forze tedesche in parata a Varsavia, inclusi soldati tedeschi che marciano a passo d'oca. Primi piani di Adolf Hitler che li passa in rassegna.
Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
Ufficiale dell'Esercito britannico conduce Cabinet britannico funzionari sul banco del fronte di guerra in Francia, durante il mese di dicembre, 1939, nella cosiddetta "guerra finto" all inizio della seconda guerra mondiale. Un British Naval officer li accompagna. Il tempo è nebbioso. Successivamente, un primo piano rivela che tra i funzionari è il ministro degli esteri britannico, Lord Halifax (Visconte Halifax). Il gruppo conversa come essi sono scortati circa il British forza expeditionary zone di operazione. Intravedere momentaneo del generale Alan Francis Brooke, primo Visconte Alanbrooke, Comandante della II Armata britannica in forza expeditionary (BEF). Viste ampie trincee fortificate, e un segno di lettura: "Canadese linea anteriore, 1917". Cambiamento di scena mostra un contingente di truppe canadesi marciando in una città. Il loro comandante saluta come essi passano. In piedi con lui, è un ufficiale francese in battaglia casco. Locali francese civlians guarda le truppe in parata. Più soldati marzo passato in background, alle spalle del francese di spettatori. La scena si sposta nuovamente, per i funzionari civili essendo scortato sul banco dell'area. La telecamera si concentra sulla Canadian War Memorial, a Vimy Ridge e poi pentole al touring gruppo arrivando a.
Scene di navi da guerra e di persone sulla nave della Marina francese a le Havre, Francia. Il sommergibile francese "Archimède" è ormeggiato accanto alla nave. L'Archimède è poi visto in corso e sommergere in acque oceaniche. A riva, si svolge una cerimonia funeraria per onorare i marinai francesi morti nel sottomarino di classe Redoutable "Phenix" perso al largo di Indocina il 15 giugno 1939. I marinai e gli ufficiali della marina francese offrono ghirlande e ufficiali tenendo le loro calotte basse e teste giù in una cerimonia nel luogo Gambetta, al luogo del memoriale francese conosciuto come Monuments aux Morts. I leader politici e militari francesi si levano in piedi. I marinai con fucili sulle spalle passano marciando in formazione. Una grande folla si è riunita per vedere la cerimonia commemorativa.