Una fretta disposti riunione del gabinetto, per discutere la situazione riguardante la Germania, al 10 di Downing Street a Londra, Inghilterra. I ministri hanno in arrivo includono il Segretario degli esteri John Simon, signore Privy Seal Anthony Eden, Lord Cancelliere John Sankey, Postmaster generale legno Kingsley, guerra il ministro Douglas Hogg, ministro dell'istruzione il signore Halifax, Segretario di Stato per il dominio James Henry Thomas, ministro coloniale Philip Cunliffe-Lister, presidente del consiglio di amministrazione di commercio Runciman Walter, Home Secretary John Gilmour e testa di India Office Samuel Hoare. Cameraman scattare foto.
Processo di un falegname tedesco Bruno Richard Hauptmann per il rapimento e l'omicidio di Charles Augustus Lindbergh Jr. Figlio del pilota Charles Lindbergh a Flemington, New Jersey. Una nave in corso in mare. I parenti di Isidor Fisch, amico ebreo tedesco e socio d'affari di Hauptmann a bordo di una nave. Camminano su una gangplank per salire a bordo di una barca. Vista sulla città. Un primo piano dei parenti di Isidor Fisch arrivano dalla Germania per testimoniare al processo di Hauptmann. I parenti escono da un edificio e si trovano in autobus. L'autobus parte. Auto e autobus guidano su una strada. Un uomo lavora a casa sua come la donna era andata per la testimonianza. Un uomo peals le verdure. Cuoce il cibo. Le donne sedute per l'udienza. L'uomo si siede su un tavolo e mangia cibo. Gioca con il suo cane. L'uomo lava i piatti.
Adolf Hitler recensisce una parata a Norimberga. Molti Stormtroopers nazisti (Sturmabteilung) e SS (Schutzstaffel) si riunirono per la parata sul campo di Zeppelin (Zeppelinstraße, 90471 Nürnberg, Germania) al Rally Grounds del Partito nazista. I soldati marciano e salutano i nazisti. Hitler rivede la parata e l'assemblea. Cammina lungo un sentiero verso un monumento. Truppe da entrambe le parti. Dà il saluto nazista davanti al monumento. I soldati delle SS (Schutzstaffel) marciano con le bandiere della "Germania sveglia".
Führer Adolf Hitler offre un indirizzo a uno stadio di Norimberga, Germania. Hitler Gioventù in uniforme gridare e allegria al rally. Di Hitler per il giro della Papamobile sullo stadio tracce. Le giovani ragazze dare il saluto nazista. Hitler e altri leader nazista in auto. Hitler onde e dà il saluto nazista. I giovani ragazzi onda e l allegria di Hitler. Propaganda nazista Ministro Joseph Goebbels e altri leader dare il saluto nazista. La folla canta l'inno nazionale.
Berlino capo della polizia, Wolf-Heinrich Graf von Helldorf, a Berlino, Germania. Heinrich von Helldorf alla sua scrivania. Egli riceve e firma un documento e i colloqui in un telefono.
Ernst Hanfstaengl (noto come "Putzi"; uno dei primi amici di Adolf Hitler) seduto in un appartamento a Berlino, in Germania, fuma una lunga pipa mentre pranza e conversa con Wolf-Heinrich Graf von Helldorf e una donna (forse Ingeborg von Wedel Helldorf?). Mostra loro una scultura del cancelliere tedesco Adolf Hitler, realizzata dallo scultore tedesco Josef Thorak, che la coppia incontrerà più tardi quella mattina. Primo piano del busto di Hitler. Hanfstaengl suona il pianoforte per la coppia, presentando la canzone come una da lui scritta intitolata "Il cuore della canzone". Dietro di lui, su una libreria, ci sono un busto di Paul von Hindenburg e una fotografia di Adolf Hitler.